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Optimisation fiscale patrimoniale en Occitanie
39 résultats trouvés
Un service pratique de recherche d'entreprises, de lieux et de services
Bruno Lagorce - Conseiller en investissements financiers
Bienvenue sur le site de Bruno Lagorce, Conseiller en investissements financiers, situé au 28 Rue Joliot Curie à Albi. Notre ambition est de vous protéger, ainsi que votre avenir financier et celui de votre famille. Nos solutions comprennent des pratiques budgétaires et des produits d’investissement ou d’épargne sur-mesure. Les pensions retraites ne doivent pas être subies. En s’y préparant suffisamment tôt, chacun peut décider des revenus adaptés à ses besoins. Pour que votre niveau de vie à la retraite ne soit pas impacté. Selon une enquête de l’institut CSA Research de 2018, le budget moyen consacré aux études d’un enfant en France s’élève à 7 118 € par an. Votre patrimoine doit vous permettre d’anticiper ces frais.
Conseil en investissement Coralia Conseils - Gestion de Patrimoine à Castelnau-le-Lez
Bienvenue chez Coralia Conseils, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine à Castelnau-le-Lez. Forte de 15 ans d'expérience, Florence Lecomte vous propose un conseil patrimonial personnalisé pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Que ce soit pour un audit patrimonial, des solutions d'assurance-vie, des investissements immobiliers, des conseils en épargne salariale ou en prévoyance, nous sommes là pour vous guider. L'environnement juridique, fiscal et financier est en constante évolution, c'est pourquoi nous vous offrons un bilan patrimonial global pour vous apporter des recommandations personnalisées et impartiales, en tenant compte de votre situation actuelle et future. Nous vous aidons à prendre les bonnes décisions et à investir en toute sécurité, tout en tenant compte de votre situation civile et fiscale.
Cabinet Jean-Michel ROUSSELOT Conseiller en investissement financier et Patrimonial
Bienvenue au Cabinet Jean-Michel ROUSSELOT, votre conseiller en investissement financier et patrimonial situé au 16 Cote des Chenes à Cunac. Passionné par mon métier, je suis là pour vous aider à constituer un patrimoine solide, à optimiser le placement de votre argent, à réduire votre charge fiscale tout en restant un acteur économique et social en France, et à préparer sereinement votre retraite. Après une analyse approfondie de vos objectifs, de votre situation financière et fiscale, ainsi que de vos besoins en sécurité financière, je vous propose une étude patrimoniale complète, intégrant des solutions immobilières et financières sur mesure.
Conseil en investissement Immobilier Mon Patrimoine Neuf L'Union
Bienvenue chez Conseil en investissement Immobilier Mon Patrimoine Neuf L'Union, situé au 8 Rue de Soyouz. Notre établissement est spécialisé dans la gestion patrimoniale et les conseils en investissements immobiliers. Nous mettons à votre disposition une sélection d'offres immobilières de qualité, avec pour objectif principal la satisfaction de nos clients. Chez Mon Patrimoine Gestion, nous nous engageons à optimiser vos épargnes et à vous accompagner dans la gestion de vos projets de vie. Notre priorité est d'anticiper les risques afin de sécuriser vos perspectives de réussite.
PRISME - Conseil en Gestion de Patrimoine à Toulouse
PRISME est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Toulouse, Esplanade Compans Caffarelli, 5. Nous proposons des services de conseil en comptabilité, établissement financier, agence immobilière et point d'intérêt pour ceux qui cherchent à développer, optimiser et transmettre leur patrimoine. Chaque situation étant unique, nous prenons le temps de vous écouter et d'élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins et exigences. Notre objectif est de vous offrir un conseil sur mesure et un accompagnement permanent pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Conseil en investissement Occitea Patrimoine - Gestion de Patrimoine à Labruguière
Occitea Patrimoine est un établissement financier situé à Labruguière, sur la Route des Gaux, 504. Nous offrons des services de gestion de patrimoine adaptés à tous les niveaux de revenus, capacités d'épargne et patrimoines. Faire appel à nos services garantit la transparence et la réactivité. Nos gestionnaires de patrimoine sont des experts en la matière, offrant une vision à 360 degrés et une expertise approfondie pour sélectionner les meilleures solutions financières et patrimoniales pour nos clients, en fonction de leurs besoins et du moment le plus opportun. Nous sommes des généralistes du patrimoine, offrant des conseils appropriés pour accompagner nos clients, leur famille ou leur entreprise.
Gestionnaire de Patrimoine - NOVALFI Montpellier
Gestionnaire de Patrimoine - NOVALFI Montpellier Situé au cœur du centre historique de Montpellier, Gestion Conseil Finance est un cabinet de Gestion de patrimoine créé il y a plus de 20 ans. En 2016, pour exploiter au mieux les évolutions de l’environnement juridique, fiscal et financier de votre patrimoine, le Cabinet a rejoint une entité régionale, le Groupe NOVALFI. Reconnu pour ses compétences en matière d’audit, de conseil en gestion de patrimoine et pour son savoir-faire spécifique dans l’optimisation fiscale des revenus et la transmission. L’Équipe de Gestion Conseil Finance dirigée par Jean-Louis Colonna, installé à Montpellier depuis 30 ans, vous conseille à chaque grande étape de votre vie professionnelle et personnelle.
Groupe Valorem
Situé au 6 Rue des Couteliers à Toulouse, le Groupe Valorem est une institution fondée par des professionnels de la gestion de patrimoine. Notre équipe de spécialistes en matière civile, sociale, fiscale et financière met tout en œuvre pour vous proposer les meilleures solutions adaptées à votre situation personnelle. Que vous soyez un futur acquéreur à la recherche de votre futur bien immobilier, un professionnel de la gestion de patrimoine souhaitant devenir indépendant, ou simplement à la recherche de conseils et recommandations de nos experts, le Groupe Valorem est là pour vous accompagner.
Genesis Patrimoine Conseil
Genesis Patrimoine Conseil est une institution spécialisée dans la gestion du patrimoine, située à Rodez, Avenue Jean Monnet, 19. Notre établissement propose des services dans les domaines de la finance, de l'assurance et de la création de patrimoine, ce qui en fait un point d'intérêt pour ceux qui cherchent à optimiser leur situation financière et patrimoniale. Notre approche pluridisciplinaire nous permet de répondre de manière objective et efficace aux besoins de nos clients. Nous apportons non seulement des solutions de placement, mais également une réelle plus-value en ce qui concerne l'organisation du patrimoine, en cohérence avec la situation, les objectifs et le marché de nos clients. Cette approche d'ingénierie patrimoniale est la clé d'un patrimoine équilibré et performant, permettant d'obtenir les résultats attendus par nos clients.
CONSEILLOR FINANCE PATRIMOINE
Situé à Nîmes, sur le Quai de la Fontaine, le CONSEILLOR FINANCE PATRIMOINE est un établissement spécialisé dans la gestion de patrimoine. La gestion de son patrimoine s’opère au travers d’environnements variés et liés entre-eux tels que civil, juridique, économique, social ou encore fiscal. Ces environnements évolutifs sont difficiles à appréhender, à connaître et à comprendre seul. Pour cela, il faut envisager, via l’accompagnement d’un expert en gestion de patrimoine, passer d’une situation subie à une situation choisie «conventionnelle». Être aidé par un professionnel pour mieux accroître, disposer de son patrimoine et profiter de celui-ci en toute pérennité. L’approche «bon père de famille» se traduit à présent par une gestion prudente, diligente, et par des conseils avisés. En résumé, les stratégies d’optimisation de ses préoccupations patrimoniales, qui sont dépendantes de ses actifs (placements) et du mode de détention de ceux-ci (bien personnel, bien commun, pleine-propriété ou en démembrement, en indivision, en société civile…), s’orchestrent par des opérations d’arbitrage en fonction de son cadre de vie, son niveau de vie et le degré d’autonomie que l’on désire y apporter.
As Conseil & Patrimoine
Bienvenue chez As Conseil & Patrimoine, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine à Perpignan. Notre cabinet de courtage en placements et en assurances de personnes est situé au 10 Rue des Grillons à Saint-Estève. Grâce à l'expertise de notre équipe dirigée par Stéphanie MARRASSE, nous vous proposons des solutions sur mesure adaptées à votre situation financière et patrimoniale. Chez As Conseil & Patrimoine, nous nous engageons à accompagner nos clients à chaque étape de leur vie en leur offrant des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine. Notre approche globale prend en compte toutes les dimensions de vos biens, nous permettant de vous fournir un rapport patrimonial clair et détaillé, ainsi que des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
GV Patrimoine AVEYRON MILLAU
Bienvenue à GV Patrimoine AVEYRON MILLAU, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situé au 29 rue de Gaujal à Millau, notre cabinet a été créé en 2023 avec pour ambition de vous accompagner dans la gestion transparente et personnalisée de vos actifs financiers. Je suis Guillaume VIDAL, président fondateur de la société et ingénieur patrimonial. Fort de 20 années d’expérience dans le milieu bancaire, j’ai décidé de mettre mes compétences au service de ceux qui cherchent des conseils sur mesure et adaptés à leur situation.
Cabinet Jade Conseils & Patrimoine - Montpellier
Bienvenue au Cabinet Jade Conseils & Patrimoine, situé à Saussan, à l’ouest de Montpellier. Notre cabinet est spécialisé dans la gestion de patrimoine et le conseil en investissement financier. En tant que conseillère en gestion patrimoniale libérale, je mets à votre disposition un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, augmenter le rendement de votre épargne personnelle ou professionnelle, préparer votre retraite, organiser la transmission de votre patrimoine ou protéger votre famille, je suis à votre service pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Bonjour Patrimoine - Gestion de Patrimoine - Auch
Bonjour Patrimoine est une institution de gestion de patrimoine située à Auch, au 28 Rue du Sousson, Pavie. Nous mettons notre expertise et notre savoir-faire au service de votre patrimoine pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs de vie, quel que soit votre profil. Que vous soyez salarié, professionnel libéral, chef d'entreprise, expatrié ou retraité, nous sommes là pour vous aider. Notre approche se base sur une vision globale de vos problématiques patrimoniales. Que vous cherchiez à investir dans l'immobilier, à optimiser votre fiscalité, à accroître votre patrimoine, à préparer votre retraite, ou à gérer la transmission de votre patrimoine, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner. Nous vous offrons un conseiller dédié qui sera votre interlocuteur privilégié tout au long de notre relation, pour un conseil sur-mesure, personnalisé en fonction de vos besoins, de vos moyens et de vos objectifs.
Garonne Patrimoine - Gestion de Patrimoine Toulouse - Spécialiste Fiscalité
GARONNE PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine situé au cœur de Toulouse, au 24 rue d'Alsace Lorraine. Spécialisé dans l'optimisation patrimoniale et la fiscalité, notre équipe qualifiée et expérimentée est là pour vous accompagner dans tous vos projets patrimoniaux. Que vous souhaitiez constituer un capital sécurisé, dynamiser un capital existant, ou mettre en place une organisation successorale, notre cabinet est là pour vous guider et vous proposer les meilleures solutions d'investissement. Nous mettons également l'accent sur la préparation de la retraite, la réduction de la pression fiscale, et la protection de vos proches.
Expert-comptable Nogaro - Compagnie Fiduciaire (CF)
Bienvenue chez Expert-comptable Nogaro - Compagnie Fiduciaire (CF), votre partenaire de confiance pour la gestion comptable, financière et fiscale de votre entreprise. Situé au cœur de Nogaro, sur la Place des Arènes, notre cabinet d’expertise comptable vous accompagne dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise, que vous soyez entrepreneur, porteur de projet ou dirigeant. Notre équipe dévouée, dirigée par Sylvie Soulhol-Fargal et Jérôme Lasfargue, met à votre disposition plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous offrons un service personnalisé et sur-mesure, couvrant tous les aspects de la comptabilité, de la fiscalité, de la paie et de la gestion sociale.
TIPS'N Co
Bienvenue à TIPS'N Co, votre partenaire en stratégie patrimoniale pour les chefs d'entreprise. Notre mission est d'aider nos clients à gérer, optimiser, protéger et transmettre leur patrimoine personnel et professionnel de manière efficace et organisée. En tant que conseiller indépendant, nous comprenons l'importance d'une planification patrimoniale bien pensée pour assurer la sécurité financière à long terme des chefs d'entreprise. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour élaborer des stratégies personnalisées qui répondent à leurs besoins spécifiques.
Le Conservateur
Le Conservateur, situé au 39 Boulevard de Strasbourg à Toulouse, est une institution spécialisée dans les services financiers, l'assurance et la gestion de patrimoine. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous vous offrons des solutions adaptées à vos besoins d'épargne. Notre équipe est dédiée à vous accompagner et à vous conseiller, où que vous soyez. Nous mettons à votre disposition une gamme variée de produits d'épargne, allant de l'assurance vie aux produits bancaires, en passant par l'épargne retraite et la Tontine. Nos conseillers sont là pour vous aider à diversifier et gérer votre patrimoine, à anticiper sereinement votre retraite, ainsi qu'à préparer la transmission de votre patrimoine à vos proches. Nous vous proposons également des solutions pour optimiser la fiscalité de votre patrimoine, en tenant compte de vos objectifs patrimoniaux.
Agence immobilière Guy Hoquet TOULOUSE CENTRE
Bienvenue à l'Agence immobilière Guy Hoquet TOULOUSE CENTRE, située au 4 rue de la Colombette à Toulouse. Nous sommes spécialisés dans la gestion, l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre projet. Chez Guy Hoquet, nous mettons à votre disposition un large éventail de services pour vous offrir la meilleure expérience immobilière possible. Nous proposons un audit de votre patrimoine pour optimiser votre situation fiscale, patrimoniale et successorale. De plus, nous vous offrons des solutions assurantielles pour vous protéger, ainsi que la garantie du paiement de vos loyers si vous choisissez de louer votre bien avec nous.
IMMA Concepting Immobilier
IMMA Concepting Immobilier est une agence immobilière située à Lapeyrouse-Fossat, sur la Promenade de l'Esplanade, 35. Nous sommes une institution polyvalente qui accompagne nos clients dans tous leurs projets immobiliers, en offrant des services immobiliers à moindre coût. Que ce soit pour accéder à la propriété, rénover, aménager, devenir propriétaire bailleur ou arrondir ses fins de mois en louant son logement, IMMA Concepting Immobilier est là pour vous guider et assurer la commercialisation de votre bien sur des supports de communication pertinents.
Expert-comptable Eurocentre Castelnau d'Estrétefonds - Compagnie Fiduciaire (CF)
Bienvenue à Expert-comptable Eurocentre Castelnau d'Estrétefonds - Compagnie Fiduciaire (CF) ! Notre cabinet d’expertise comptable à Eurocentre vous accompagne durablement face à vos défis présents et à venir. À vos côtés à chaque étape, votre expert-comptable s’attache à vous fournir tous les conseils nécessaires pour optimiser la gestion de votre activité. Votre équipe dédiée et présente à vos côtés au quotidien, vous fournit un accompagnement adapté à vos problématiques en gestion, comptabilité, fiscalité, paie et gestion sociale, juridique. Ils recommandent notre cabinet CF Compagnie Fiduciaire Eurocentre.
RIMATORIS Patrimoine & Finance
RIMATORIS Patrimoine & Finance est un cabinet spécialisé dans l'ingénierie du patrimoine et le courtage d'assurances. Notre établissement est situé à Blagnac, Rue Prosper Ferradou, 15, et nous intervenons sur tout le territoire français. Notre mission est d'assister, conseiller et accompagner les particuliers, les professions libérales et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine, que ce soit sur le plan financier, juridique ou fiscal. Nous proposons une approche patrimoniale globale, un accès aux produits leaders sur leurs marchés et une réactivité exceptionnelle par rapport aux réseaux financiers traditionnels. Notre expertise nous permet d'étudier votre stratégie patrimoniale pour construire et transmettre un patrimoine à votre image, en investissant dans l'immobilier, les parts de SCPI, les placements financiers, les plans retraite PER, et bien plus encore.
Deltour Investissement
Bienvenue à Deltour Investissement, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine immobilier et financier. Situés à Toulouse, sur le Chemin de Lafilaire, 20, nous sommes une institution spécialisée dans les services financiers et sommes déterminés à vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux à long terme. Notre approche personnalisée nous permet de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs. Nous croyons en l'importance de bâtir une relation de confiance solide, et nous nous engageons à vous accompagner tout au long de votre projet de construction de patrimoine.
INFINITY CONSEILS
Bienvenue à INFINITY CONSEILS, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine privé et professionnel. Situés au 4 Rue des Potiers à Toulouse, nous sommes une institution spécialisée dans les services financiers et patrimoniaux. Chez INFINITY CONSEILS, nous croyons que le meilleur moyen de prévoir votre futur est de le créer. C'est pourquoi nous vous offrons un accompagnement personnalisé dans l'élaboration d'une stratégie sur-mesure, adaptée à votre situation unique. Que vous ayez besoin de gérer votre patrimoine privé ou professionnel, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape.
Vincent Ferrando - Professionnel du patrimoine
Bienvenue chez Vincent Ferrando - Professionnel du patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situé à Labarthe-sur-Lèze, sur l'Avenue du Lauragais, notre établissement est spécialisé dans les domaines de la finance et de l'assurance. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions de placement ou de prévoyance, ou une entreprise souhaitant optimiser sa gestion financière, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre savoir-faire afin de vous proposer des solutions sur-mesure, adaptées à vos besoins et à votre situation.
Jérôme DELQUE - Gestion Patrimoine, Conseil et Stratégie
Bienvenue à Jérôme DELQUE - Gestion Patrimoine, Conseil et Stratégie, situé au 1, Rue Valette à Pompertuzat. Notre institution vous accompagne dans la réalisation de vos projets personnels, professionnels et immobiliers grâce à l'expertise de nos conseillers et au programme Filianse, le premier programme de pédagogie budgétaire et financière de la famille. Que vous ayez 1 an ou 89 ans, que vous payiez entre 0€ et 50.000€ d'impôts, que vous soyez chef d'entreprise, employé ou étudiant, nous offrons un accompagnement personnalisé et un suivi dans le temps. Que vous soyez en pleine activité ou en double activité, vous pouvez intégrer à votre rythme ce métier réglementé à forte demande, en vous appuyant sur des conseillers expérimentés à chaque étape.
PACOGEST
Fondée en avril 1996, PACOGEST est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé aux portes de Toulouse, à Quint-Fonsegrives, Avenue José Cabanis, 12. Notre mission principale est d'avoir une vision globale du patrimoine personnel et professionnel du chef d’entreprise afin d’optimiser sa situation. Nous intervenons dans le secteur de l’investissement de manière directe et indirecte, en proposant des stratégies patrimoniales et des préconisations d’investissements financiers adaptées à chaque client. Nous mettons un accent particulier sur les produits structurés, un support encore méconnu pour les contrats d'assurance-vie ou compte-titres. Avec la hausse de l’inflation ces derniers mois, de plus en plus d'épargnants cherchent des alternatives durables pour contrer la hausse générale des prix. Face à cette situation, le gouvernement a augmenté le taux du livret A et du LDD au 1er février à 3%, mais ce n’est pas encore suffisant face à une inflation de l’ordre de 6%. C'est pourquoi nous proposons des solutions dans les contrats d’assurance-vie, notamment avec des fonds à formule ou produits structurés. Ces derniers sont des supports complexes dont le rendement est connu à l’avance sous conditions de la réalisation d’un scénario.
Emilie Charbonnel
Bienvenue à l'institution Emilie Charbonnel, située au 50, Rue de Metz à Toulouse. Nous sommes un établissement de finance spécialisé dans la gestion privée, offrant des services sur mesure aux dirigeants d'entreprise et aux particuliers. Notre cabinet indépendant, ALYTIS GESTION PRIVÉE, se consacre à la construction de stratégies patrimoniales personnalisées et à la gestion de placements financiers. Notre approche repose sur une expertise unique et une disponibilité sans pareil, afin de vous offrir un accompagnement d'excellence. Nous comprenons que chaque situation est unique, c'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour élaborer des solutions sur mesure en réponse à vos besoins.
Expert-comptable Cornebarrieu - Compagnie Fiduciaire (CF)
Bienvenue chez Expert-comptable Cornebarrieu - Compagnie Fiduciaire (CF)! Notre cabinet d’expertise comptable à Cornebarrieu en Haute-Garonne vous accompagne dans la gestion, le pilotage et l’optimisation de votre activité. Véritable partenaire de votre réussite, votre expert-comptable vous apporte un accompagnement 360 dans la gestion de votre entreprise : comptabilité, fiscalité, paie et gestion sociale. Bertrand Enjalbert et son équipe comptable accompagnent de nombreux TPE, PME et indépendants dans la gestion de leur entreprise.
Magister Patrimoine
Bienvenue chez Magister Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine à Toulouse et Lavaur. Notre équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels expérimentés, est dévouée à vous offrir un service personnalisé et exclusif pour répondre à vos besoins en matière de patrimoine. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous vous accompagnons dans la création, la valorisation et la transmission de votre patrimoine, en toute objectivité et en tenant compte de vos objectifs à long terme. Grâce à nos plus de 30 ans d'expérience, nous avons su démontrer notre excellence en matière de gestion patrimoniale, et nous mettons à votre disposition nos compétences et notre expertise pour vous guider dans l'accomplissement de vos objectifs.
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