Jérôme DELQUE - Gestion Patrimoine, Conseil et Stratégie

Bienvenue à Jérôme DELQUE - Gestion Patrimoine, Conseil et Stratégie, situé au 1, Rue Valette à Pompertuzat. Notre institution vous accompagne dans la réalisation de vos projets personnels, professionnels et immobiliers grâce à l'expertise de nos conseillers et au programme Filianse, le premier programme de pédagogie budgétaire et financière de la famille.

Que vous ayez 1 an ou 89 ans, que vous payiez entre 0€ et 50.000€ d'impôts, que vous soyez chef d'entreprise, employé ou étudiant, nous offrons un accompagnement personnalisé et un suivi dans le temps. Que vous soyez en pleine activité ou en double activité, vous pouvez intégrer à votre rythme ce métier réglementé à forte demande, en vous appuyant sur des conseillers expérimentés à chaque étape.

Nous considérons qu'il y a 4 étapes de vie patrimoniales : l'équilibrage du budget, la création du patrimoine, son optimisation et sa transmission. Chacun de nos clients conçoit ces étapes selon ses envies, son style de vie et ses valeurs. Que ce soit pour comprendre ses actifs bancaires, acquérir de l'immobilier, financer les études des enfants, défiscaliser, préparer sa retraite ou sa succession, chaque personne peut avoir accès à l'information et à un accompagnement personnalisé pour ses projets.

Nous offrons un audit gratuit lors du premier rendez-vous de 1h30. Ensuite, un pré-rapport et un devis sont communiqués par email, et le rapport complet est présenté lors d'un deuxième rendez-vous. À ce stade, le client a deux options : soit il ne souhaite pas être accompagné sur la mise en place des solutions adaptées à sa situation, auquel cas le devis est dû, soit il souhaite être accompagné sur la mise en place d'au moins une solution adaptée, auquel cas le devis est offert. La rémunération du cabinet se fait alors via une commission d'apporteur d'affaire provenant du partenaire de la solution.

Nous travaillons avec plus de 100 partenaires agréés pour répondre à vos besoins en immobilier, financier, crédit, dispositifs fiscaux, et solutions atypiques. Nous présentons des solutions adaptées à court, moyen et long terme via nos nombreux partenaires haut de gamme et reconnus.

Le programme Filianse est le premier programme budgétaire et financier de la famille, avec pour objectif de démocratiser et vulgariser la gestion de patrimoine pour tous. Notre travail d'équipe avec le client vise à le rendre maître de son patrimoine et de ses choix. "Savoir pour prévoir, afin de pouvoir." - Auguste COMTE.