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Assurance et gestion de patrimoine en Occitanie
327 résultats trouvés
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PACOGEST
Fondée en avril 1996, PACOGEST est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé aux portes de Toulouse, à Quint-Fonsegrives, Avenue José Cabanis, 12. Notre mission principale est d'avoir une vision globale du patrimoine personnel et professionnel du chef d’entreprise afin d’optimiser sa situation. Nous intervenons dans le secteur de l’investissement de manière directe et indirecte, en proposant des stratégies patrimoniales et des préconisations d’investissements financiers adaptées à chaque client. Nous mettons un accent particulier sur les produits structurés, un support encore méconnu pour les contrats d'assurance-vie ou compte-titres. Avec la hausse de l’inflation ces derniers mois, de plus en plus d'épargnants cherchent des alternatives durables pour contrer la hausse générale des prix. Face à cette situation, le gouvernement a augmenté le taux du livret A et du LDD au 1er février à 3%, mais ce n’est pas encore suffisant face à une inflation de l’ordre de 6%. C'est pourquoi nous proposons des solutions dans les contrats d’assurance-vie, notamment avec des fonds à formule ou produits structurés. Ces derniers sont des supports complexes dont le rendement est connu à l’avance sous conditions de la réalisation d’un scénario.
Emilie Charbonnel
Bienvenue à l'institution Emilie Charbonnel, située au 50, Rue de Metz à Toulouse. Nous sommes un établissement de finance spécialisé dans la gestion privée, offrant des services sur mesure aux dirigeants d'entreprise et aux particuliers. Notre cabinet indépendant, ALYTIS GESTION PRIVÉE, se consacre à la construction de stratégies patrimoniales personnalisées et à la gestion de placements financiers. Notre approche repose sur une expertise unique et une disponibilité sans pareil, afin de vous offrir un accompagnement d'excellence. Nous comprenons que chaque situation est unique, c'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour élaborer des solutions sur mesure en réponse à vos besoins.
PACIF - Conseil Financier
Bienvenue chez PACIF - Conseil Financier, un établissement spécialisé situé au 3 Chemin du Château à Saint-Michel. Nous offrons des services de conseil en stratégies patrimoniales et investissements responsables. Notre mission est de vous accompagner dans la découverte de votre situation financière et de vos objectifs à travers un audit approfondi de votre patrimoine, de votre situation familiale et professionnelle. Notre analyse vise à optimiser tous les axes de votre patrimoine à travers différentes solutions personnalisées en lien avec vos projets, votre situation et votre profil de risque. Notre fondatrice, Élodie MERLIER, est une conseillère en gestion de patrimoine certifiée par l’Autorité des marchés financiers, agréée conseillère en investissements financiers et habilitée en opérations de banque, services de paiement et en assurances. Elle est titulaire d’un Doctorat en Écologie de l’Université Paris-Saclay et d’un Master en Écologie pour la forêt, l’agronomie et l’environnement de l’Université de Lorraine. Grâce à cette double expertise, elle conseille en gestion de patrimoine et privilégie l’éco-responsabilité dans ses préconisations de stratégies financières.
envergur conseil
Bienvenue chez Envergur Conseil, votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine, le courtage en assurances et le conseil en investissements financiers et immobiliers. Situés au 20 Boulevard de Thibaud à Toulouse, notre établissement est dédié à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Chez Envergur Conseil, nous plaçons vos préoccupations et vos objectifs au cœur de notre analyse. Nous prenons en compte toutes les dimensions de votre patrimoine pour vous remettre un audit clair et synthétique, ainsi que pour vous présenter les solutions les plus adaptées à vos besoins et vos projets. Notre étude patrimoniale met en valeur l’ensemble de vos actifs, vos projets, vos objectifs et les stratégies que nous vous proposons. Nous validons ensuite cette étude et vos objectifs avec vous afin d’être fidèles à vos attentes.
Kanopé
Bienvenue à Kanopé, votre partenaire de confiance pour toutes vos questions liées à la gestion de patrimoine, au courtage en assurance et en opérations de banque et services de paiement. Situé à Toulouse, Avenue de l'Hers, 38, notre établissement est composé d'une équipe d'experts aux compétences complémentaires et aux valeurs humaines solidement ancrées. Notre approche est résolument tournée vers nos clients, et nous avons à cœur de vous accompagner durablement. Nous croyons en un accompagnement patrimonial optimum qui ne peut naître que d'une réflexion concertée, c'est pourquoi nous privilégions l'interprofessionnalité. Que vous cherchiez à mettre en cohérence l'ensemble de vos décisions patrimoniales, à obtenir un conseil global sur la création, la structuration ou la transmission de votre outil professionnel, ou à bénéficier de nos services de courtage en opérations de banque et services de paiement, notre équipe est là pour vous accompagner. Nous proposons également des services de conseil en droit fiscal et en droit de la famille, la réalisation d'audit patrimonial et d'audit retraite, ainsi que l'accompagnement du dirigeant en droit fiscal et droit des affaires.
C2AP CONSEIL
Bienvenue chez C2AP CONSEIL, votre partenaire de confiance en matière de gestion financière et d'assurance. Située au cœur de Bagnères-de-Bigorre, notre agence est l'adresse incontournable pour tous vos besoins en matière de conseils financiers et d'assurance. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions d'assurance adaptées à vos besoins, ou une entreprise souhaitant optimiser sa gestion financière, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre savoir-faire pour vous aider à prendre les meilleures décisions en matière de protection et de gestion de patrimoine.
Capfinances Toulouse - Centre d'affaires
Capfinances Toulouse - Centre d'affaires est un établissement situé à Blagnac, Avenue Georges Brassens, 24. En tant qu'agence d'assurance et point d'intérêt, nous sommes spécialisés dans la construction de patrimoine, la préparation de la retraite, la protection de la famille, la réduction des impôts et le financement de projets. En tant que premier courtier indépendant de France, notre dynamique repose sur le savoir-faire de nos 650 conseillers indépendants experts en solutions patrimoniales. Notre réseau se compose de 16 centres d'affaires et de plus de 650 mandataires partenaires, tous dévoués à vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Nous sommes fiers de notre taux de satisfaction de 4,9 sur 5 et nous espérons pouvoir vous compter parmi nos clients satisfaits.
IFB France
Bienvenue à l'IFB France, votre institution de premier plan pour tout ce qui concerne l'établissement, la finance et les points d'intérêt. Située à Balma, sur l'Avenue Georges Pompidou, 33, notre institution offre une gamme complète de services et de ressources pour répondre à tous vos besoins en matière d'éducation financière et de gestion de patrimoine. Chez IFB France, nous nous engageons à fournir des informations précieuses et des conseils d'experts pour vous aider à comprendre et à naviguer dans le monde complexe de la finance et de l'investissement. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils pour gérer votre patrimoine ou une entreprise cherchant des solutions de financement, notre équipe de professionnels qualifiés est là pour vous aider.
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne - Séméac
Bienvenue à Crédit Agricole Pyrénées Gascogne - Séméac, situé au 6 Avenue François Mitterrand à Séméac. Nous sommes une institution financière offrant une gamme complète de services bancaires, d'assurance et de finance pour répondre à tous vos besoins. Que vous ayez besoin d'un guichet automatique, de conseils en matière d'investissement ou d'une assurance pour protéger votre patrimoine, nous sommes là pour vous aider. Nous tenons à vous rappeler de rester vigilants face aux tentatives de fraude. Les fraudeurs peuvent tenter d'usurper l'identité de votre banque afin de vous escroquer. Sachez que Crédit Agricole et ses filiales ne vous demanderont jamais par téléphone ou par email vos codes ou vos coordonnées bancaires.
HISPATRIMOINE
Bienvenue à HISPATRIMOINE, votre institution de confiance située au cœur de Toulouse, sur le Boulevard de la Méditerranée. En tant qu'établissement spécialisé dans les services financiers et les assurances, nous nous engageons à offrir à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en matière de gestion de patrimoine, ou une entreprise cherchant à protéger ses actifs, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner. Chez HISPATRIMOINE, nous comprenons l'importance de la confiance et de la transparence dans nos relations avec nos clients. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à offrir un service personnalisé, basé sur une compréhension approfondie de vos objectifs et de votre situation financière. Que vous ayez besoin d'assurance-vie, de gestion d'actifs ou de conseils en investissement, nous sommes là pour vous guider à chaque étape.
Cabinet LF Conseil - Estimation Investissement Immobilier - Toulouse
Bienvenue au Cabinet LF Conseil, votre partenaire de confiance pour toutes vos estimations d'investissement immobilier à Toulouse. Situé dans l'Impasse Bonnet, 8, notre établissement est spécialisé dans les services financiers, les assurances et l'immobilier, faisant de nous un point d'intérêt incontournable pour tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine et d'investissement dans l'immobilier. Notre équipe expérimentée et dévouée est à votre disposition pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet d'investissement immobilier, que ce soit pour l'achat, la vente, la location ou l'estimation de biens immobiliers. Nous mettons à votre disposition notre expertise et nos connaissances approfondies du marché immobilier local pour vous offrir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à vos objectifs financiers.
JPC CONSEIL 09
Bienvenue à JPC CONSEIL 09, votre partenaire de confiance en matière de finance et de consultation. Situé au cœur de Pamiers, sur l'Avenue du Femouras, notre établissement est un point d'intérêt incontournable pour tous ceux qui cherchent des conseils financiers fiables et des solutions sur mesure. Notre équipe d'experts qualifiés est déterminée à vous offrir un service personnalisé et à répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion financière, de planification de patrimoine, de prêts et d'investissements. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils pour gérer vos finances personnelles, ou une entreprise cherchant des solutions financières pour assurer sa croissance, nous sommes là pour vous aider.
Financiere Du Midi
Bienvenue à la Financière du Midi, située au 27 Rue de Metz à Toulouse. Notre établissement est spécialisé dans la gestion de patrimoine et vous accompagne dans l'optimisation de vos placements financiers. Nous analysons en détail tous les aspects patrimoniaux, financiers et juridiques de votre capital afin de vous proposer des solutions sur mesure. La fiscalité a un impact majeur sur vos investissements, c'est pourquoi nous vous tenons informés des lois de défiscalisation en vigueur et des avantages qu'elles offrent. Nous vous aidons également à préparer votre retraite en vous proposant des solutions de défiscalisation adaptées.
Geneviève Dougados Conseil SAS
Geneviève Dougados Conseil SAS est une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine, située au 49, Rue de l'Hôtel de ville, à Castres. En tant que conseillère en gestion de patrimoine indépendante, Geneviève Dougados offre des services de conseil personnalisé et suivi pour la gestion des biens des particuliers et des entreprises. Son rôle consiste à assister, conseiller et guider ses clients dans l'organisation de leur patrimoine et leurs investissements. Elle propose des consultations occasionnelles ainsi que des études globales pour accompagner la création, le développement et la transmission du patrimoine. Geneviève Dougados peut également faire appel à d'autres professionnels tels que des notaires, avocats ou experts-comptables pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.
ADTI
Bienvenue à l'ADTI, votre institution financière de confiance située à Montauban, Chemin de Garrisson, 354. Nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de services financiers, allant de la gestion de patrimoine à l'assurance, en passant par les prêts et les investissements. Notre équipe d'experts hautement qualifiés est là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers, que ce soit pour planifier votre retraite, acheter une maison ou assurer l'avenir de votre famille. En tant que point d'intérêt incontournable dans la région, l'ADTI s'engage à offrir un service personnalisé et des conseils financiers adaptés à vos besoins spécifiques. Nous comprenons que chaque situation financière est unique, c'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour élaborer des stratégies sur mesure qui répondent à leurs objectifs.
Agence Crédit Agricole Lévignac
Bienvenue à l'Agence Crédit Agricole Lévignac ! Située au cœur de la ville, sur l'Avenue de la République, notre institution est un point de référence pour tous vos besoins en matière de services bancaires, de financement, d'assurance et de gestion de patrimoine. En tant que banque de confiance, nous nous engageons à offrir à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins individuels. Que vous cherchiez à ouvrir un compte courant, à obtenir un prêt pour votre maison ou votre entreprise, ou à souscrire une assurance pour protéger vos biens, notre équipe de professionnels qualifiés est là pour vous accompagner à chaque étape.
Expert-comptable Cornebarrieu - Compagnie Fiduciaire (CF)
Bienvenue chez Expert-comptable Cornebarrieu - Compagnie Fiduciaire (CF)! Notre cabinet d’expertise comptable à Cornebarrieu en Haute-Garonne vous accompagne dans la gestion, le pilotage et l’optimisation de votre activité. Véritable partenaire de votre réussite, votre expert-comptable vous apporte un accompagnement 360 dans la gestion de votre entreprise : comptabilité, fiscalité, paie et gestion sociale. Bertrand Enjalbert et son équipe comptable accompagnent de nombreux TPE, PME et indépendants dans la gestion de leur entreprise.
ASTORIA FINANCE - Correspondant Afer
ASTORIA FINANCE - Correspondant Afer est un établissement financier situé au 6, rue Gambetta, Auch. Il fait partie des meilleures sociétés de conseil en gestion de patrimoine en France, comme en témoignent les prix et reconnaissances reçus. En effet, Astoria Finance a été classé parmi les 100 premiers courtiers français dans la Tribune de l’assurance, et le groupe ASTORIA a remporté le Trophée d’OR du Meilleur Groupe de Conseillers en Gestion de Patrimoine lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance. Nous vous offrons une expérience inégalée dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre projet. Que vous souhaitiez investir dans l'immobilier, préparer votre retraite avec le Plan d’Epargne Retraite (PER), ou simplement rester informé(e) de notre actualité, notre équipe est là pour vous conseiller et vous accompagner.
Conseiller Financier Toulouse - Simon Escoubé - LSTP
Bienvenue chez LSTP, le cabinet de Conseil en Investissement Financier et Courtier en Assurance basé à Toulouse, Avenue du Petit Prince, 7. Nous nous spécialisons dans l'accompagnement personnalisé des particuliers et des entreprises, en leur offrant des conseils financiers et des solutions d'assurance sur mesure. Chez LSTP, nous croyons en une approche personnalisée et sur mesure pour chaque client. Notre fondateur, Simon Escoubé, est diplômé de l'EDHEC et possède une vaste expérience dans le secteur financier. Grâce à son expertise et sa connaissance approfondie du marché, il est en mesure de fournir des conseils avisés et des solutions adaptées à chaque projet financier.
Placedelinvestissement
Bienvenue à Place de l’Investissement, votre destination de confiance pour tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine. Située au 35 Rue des Orfèvres à Blagnac, notre institution se veut être un point de référence pour tous ceux qui cherchent à assurer la sécurité et la croissance de leur patrimoine. Notre équipe se compose d'experts en gestion de patrimoine, tous animés par la même mission : agir dans l'intérêt de nos clients en toute indépendance. Nous sommes fiers de pouvoir offrir des conseils personnalisés sur une grande variété de sujets patrimoniaux, que ce soit l'achat ou la vente d'un bien, la planification successorale, la retraite, les placements financiers ou immobiliers, les crédits ou les assurances.
SALMON Milena
SALMON Milena est une institution financière située au 6 Rue de Bayard à Toulouse. Nous sommes fiers de fournir des services financiers de haute qualité à nos clients, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. Notre équipe expérimentée est dévouée à offrir des solutions financières adaptées aux besoins de nos clients, en mettant l'accent sur la transparence, la fiabilité et le service clientèle exceptionnel. En tant qu'établissement financier de premier plan, nous offrons une gamme complète de services, y compris des solutions de crédit, des services de gestion de patrimoine, des conseils en investissement et bien plus encore. Notre objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à assurer la croissance et la protection de votre patrimoine.
Vegalis
Bienvenue à Vegalis, un établissement financier situé à Carbonne, Avenue du Volvestre, 1490. Vegalis est un point d'intérêt incontournable pour tous ceux qui cherchent des solutions financières fiables et des services de qualité. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils financiers ou une entreprise en quête de financement, notre équipe d'experts est là pour vous aider. Chez Vegalis, nous nous engageons à offrir à nos clients des services personnalisés et adaptés à leurs besoins spécifiques. Notre objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers, que ce soit en matière d'épargne, d'investissement ou de gestion de patrimoine. Nous mettons à votre disposition une large gamme de produits et de services financiers, allant des prêts aux assurances, en passant par la gestion de portefeuille.
Financière du Capitole
Bienvenue à la Financière du Capitole, un établissement financier situé au 12 Avenue Charles de Gaulle à Balma. Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine et les investissements financiers, offrant une approche directe, discrète et experte à nos clients. Notre équipe est composée de professionnels du droit, de la finance et de la comptabilité, ce qui nous permet de fournir des solutions complètes et innovantes à nos clients. Nous offrons des services personnalisés, comprenant une analyse complète et confidentielle de votre patrimoine, ainsi qu'une stratégie sur mesure pour atteindre vos objectifs financiers. Nous nous engageons à accompagner nos clients à court, moyen et long terme, en assurant le suivi et l'adaptation de leur stratégie patrimoniale.
Banque Populaire Occitane
Bienvenue à la Banque Populaire Occitane, située à Tarbes, Avenue Aristide Briand, 85. Nous sommes une institution financière offrant une gamme complète de services bancaires adaptés à vos besoins professionnels et personnels. Que vous soyez un professionnel, une famille ou un jeune, nous avons des solutions bancaires clés en main pour répondre à vos besoins. Pour les professionnels, nous proposons des solutions de financement, de sécurité et de gestion pour votre activité, ainsi que des services adaptés à votre statut juridique pour vous accompagner dans votre développement en France et à l'étranger. Notre Banque Privée offre des avantages uniques et des services exclusifs pour les dirigeants et les clients privés.
Agence Crédit Agricole Auterive
Bienvenue à l'Agence Crédit Agricole Auterive ! Située au 3 rue Jean Proudhom à Auterive, notre institution est un point de référence incontournable pour toutes vos questions financières, bancaires et d'assurance. En tant que banque et établissement financier, nous nous engageons à vous offrir un service de qualité, personnalisé et adapté à vos besoins. Que ce soit pour ouvrir un compte, obtenir un prêt, souscrire à une assurance ou tout simplement obtenir des conseils financiers, notre équipe de professionnels qualifiés est à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches.
CERFRANCE GASCOGNE OCCITANE
Bienvenue à CERFRANCE GASCOGNE OCCITANE, votre partenaire incontournable en matière de comptabilité, de finance et de gestion. Située au 4 Allée Alsace Lorraine à Grenade, notre institution offre des conseils spécialisés pour chaque secteur d'activité et chaque projet. Que vous souhaitiez créer votre entreprise, obtenir des conseils en gestion de patrimoine ou confier votre comptabilité, nos experts sauront répondre à vos besoins les plus pointus. Chez CERFRANCE GASCOGNE OCCITANE, nous comprenons que chaque moment clé de votre entreprise nécessite un accompagnement personnalisé. C'est pourquoi notre équipe d'experts se tient à votre disposition pour vous orienter vers les personnes compétentes en fonction de vos besoins spécifiques.
Stéphanie GRIVELET
Bienvenue à Stéphanie GRIVELET, votre institution financière située à Aucamville, Place d'Occitanie, 24. Nous sommes spécialisés dans les domaines de la comptabilité, de l'établissement financier, de l'assurance et sommes un point d'intérêt pour tous vos besoins financiers. Chez Stéphanie GRIVELET, nous comprenons l'importance de la gestion patrimoniale personnalisée. C'est pourquoi nous proposons un processus en 4 étapes pour élaborer une stratégie qui répondra à vos besoins spécifiques. Nous offrons également des entretiens avec des experts tels que Anne Lise Charié-Marsaines, Responsable Gestion de Patrimoine et Ingénierie Patrimoniale chez Groupama Gan Vie, ainsi qu'Arnaud Lesieur, spécialiste retraite chez Groupama Gan Vie, pour vous guider dans vos décisions financières.
CERFRANCE GASCOGNE OCCITANE
Bienvenue à CERFRANCE GASCOGNE OCCITANE, situé à Montastruc-la-Conseillère, Chemin Vert, 2 BIS. Nous sommes une institution spécialisée dans les domaines de la comptabilité, de la finance et de la gestion. Que vous soyez un entrepreneur débutant à la recherche de conseils pour démarrer votre activité, ou que vous souhaitiez obtenir des conseils en gestion de patrimoine, ou encore confier votre comptabilité, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner. Chez CERFRANCE, nous comprenons que chaque secteur d'activité et chaque projet nécessitent des conseils spécialisés. C'est pourquoi nous nous engageons à offrir des solutions adaptées à vos besoins les plus pointus. Notre objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à assurer la croissance et la pérennité de votre entreprise.
Expert Comptable Ramonville - Compagnie Fiduciaire (CF)
Bienvenue à l'Expert Comptable Ramonville - Compagnie Fiduciaire (CF) ! Notre cabinet d’expertise comptable à Ramonville Saint Agne vous accompagne durablement face à vos défis présents et à venir. Véritable partenaire de votre croissance, votre expert-comptable s’attache à vous délivrer une offre de conseil sur-mesure et un large éventail de services 360 pour votre entreprise.
CERFRANCE GASCOGNE OCCITANE
Bienvenue à CERFRANCE GASCOGNE OCCITANE, situé à Léguevin, Allée des Cordeliers, 10. Nous sommes une institution spécialisée dans les domaines de la comptabilité, de l'établissement, de la finance et sommes un point d'intérêt pour les entreprises et les entrepreneurs. Pour chaque secteur d’activité et chaque projet ou question, Cerfrance assure des conseils très spécialisés. Créer votre activité, obtenir du conseil en gestion de patrimoine, confier votre comptabilité… Nos réponses s’adaptent à vos besoins les plus pointus.
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