Assurance et gestion de patrimoine en Occitanie
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WEALTH A7 Gestion de Patrimoine Toulouse
WEALTH A7 Gestion de Patrimoine Toulouse est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant situé à Toulouse, Rue d'Alsace Lorraine, 32. Nos experts patrimoniaux et financiers sont là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie, que vous soyez salarié du public ou du privé, chef d'entreprise, retraité ou rentier. Notre approche du conseil en gestion de patrimoine est basée sur les trois étapes fondamentales de la vie : la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine. Le monde de la gestion de patrimoine, de la gestion des investissements et de l'assurance-vie est en constante évolution, et nos experts sont là pour vous aider à naviguer dans ces changements. En tant que membre de la Compagnie des CPG-CIF agréée par l'AMF, nous possédons toutes les accréditations nécessaires pour exercer la gestion de patrimoine, ainsi que des garanties financières et une responsabilité civile professionnelle conformes aux normes en vigueur.
Gestionnaire de Patrimoine - NOVALFI Montpellier
Gestionnaire de Patrimoine - NOVALFI Montpellier Situé au cœur du centre historique de Montpellier, Gestion Conseil Finance est un cabinet de Gestion de patrimoine créé il y a plus de 20 ans. En 2016, pour exploiter au mieux les évolutions de l’environnement juridique, fiscal et financier de votre patrimoine, le Cabinet a rejoint une entité régionale, le Groupe NOVALFI. Reconnu pour ses compétences en matière d’audit, de conseil en gestion de patrimoine et pour son savoir-faire spécifique dans l’optimisation fiscale des revenus et la transmission. L’Équipe de Gestion Conseil Finance dirigée par Jean-Louis Colonna, installé à Montpellier depuis 30 ans, vous conseille à chaque grande étape de votre vie professionnelle et personnelle.
Bruno Lagorce - Conseiller en investissements financiers
Bienvenue sur le site de Bruno Lagorce, Conseiller en investissements financiers, situé au 28 Rue Joliot Curie à Albi. Notre ambition est de vous protéger, ainsi que votre avenir financier et celui de votre famille. Nos solutions comprennent des pratiques budgétaires et des produits d’investissement ou d’épargne sur-mesure. Les pensions retraites ne doivent pas être subies. En s’y préparant suffisamment tôt, chacun peut décider des revenus adaptés à ses besoins. Pour que votre niveau de vie à la retraite ne soit pas impacté. Selon une enquête de l’institut CSA Research de 2018, le budget moyen consacré aux études d’un enfant en France s’élève à 7 118 € par an. Votre patrimoine doit vous permettre d’anticiper ces frais.
Stelca Conseils (Conseil en Gestion de Patrimoine)
Stelca Conseils est une institution spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine située à Lanta, Rue des Perdrix. Notre équipe d'experts en finance est dédiée à aider nos clients à gérer et à faire fructifier leur patrimoine de manière efficace et durable. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nos services personnalisés vous aideront à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement, de fiscalité, de planification successorale et de gestion de patrimoine. Chez Stelca Conseils, nous croyons fermement en l'importance de construire des relations solides et durables avec nos clients. C'est pourquoi nous prenons le temps de comprendre vos objectifs financiers, vos besoins spécifiques et votre tolérance au risque, afin de vous offrir des solutions sur mesure qui répondent à vos attentes.
Conseil en investissement Coralia Conseils - Gestion de Patrimoine à Castelnau-le-Lez
Bienvenue chez Coralia Conseils, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine à Castelnau-le-Lez. Forte de 15 ans d'expérience, Florence Lecomte vous propose un conseil patrimonial personnalisé pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Que ce soit pour un audit patrimonial, des solutions d'assurance-vie, des investissements immobiliers, des conseils en épargne salariale ou en prévoyance, nous sommes là pour vous guider. L'environnement juridique, fiscal et financier est en constante évolution, c'est pourquoi nous vous offrons un bilan patrimonial global pour vous apporter des recommandations personnalisées et impartiales, en tenant compte de votre situation actuelle et future. Nous vous aidons à prendre les bonnes décisions et à investir en toute sécurité, tout en tenant compte de votre situation civile et fiscale.
Office Experts Patrimoine RODEZ
Bienvenue à l'Office Experts Patrimoine RODEZ, situé au Monastère, Avenue du Ségala, 5. Nous sommes un établissement spécialisé dans la gestion de patrimoine et les finances, offrant des conseils neutres et personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous souhaitiez valoriser votre patrimoine, protéger vos proches, préparer votre retraite ou organiser votre succession, notre équipe prendra en compte l'ensemble de vos souhaits et contraintes pour vous proposer les meilleures solutions. Nous vous accompagnons également dans la constitution, l'optimisation, la vente ou la transmission de votre patrimoine immobilier et mobilier, en tenant compte de vos projets et de votre situation financière.
Anne-Laure Maupoux, Conseil et stratégie patrimoniale de la famille
Bienvenue au cabinet Anne-Laure Maupoux, Conseil et stratégie patrimoniale de la famille. Situé à Saint-Paul-les-Fonts, dans le Gard, en Occitanie, notre cabinet offre des conseils spécialisés en investissement financier et patrimonial. Nous sommes à quelques kilomètres d'Avignon, Nîmes, Orange et Uzès, et nous proposons nos services dans toute la France et dans les DOM-TOM. Notre équipe a développé un véritable savoir-faire dans l'accompagnement des clients, afin de leur offrir des solutions en adéquation avec leurs aspirations et leurs ambitions. Nous mettons en place une approche globale différenciante, basée sur vos objectifs, votre budget et votre sensibilité. Nous proposons des conseils sur-mesure pour répondre à vos objectifs et à vos contraintes, ainsi qu'un suivi personnalisé qui s'inscrit dans la durée.
TEISSEDRE & ASSOCIÉS GESTION DE PATRIMOINE
TEISSEDRE & ASSOCIÉS GESTION DE PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine fondé en janvier 1991 par Jean-Jacques TEISSEDRE. Situé à Alès, Chemin de Trespeaux, 1655, notre cabinet se distingue par son indépendance et sa relation durable avec nos clients, qui sont la raison d'être et la force de notre institution. Notre capital est entièrement détenu par nos dirigeants, ce qui nous permet de garantir une approche objective et personnalisée pour chaque client. En tant qu'adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous sommes une association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), assurant ainsi la qualité et la légitimité de nos services.
CONSEILLOR FINANCE PATRIMOINE
Situé à Nîmes, sur le Quai de la Fontaine, le CONSEILLOR FINANCE PATRIMOINE est un établissement spécialisé dans la gestion de patrimoine. La gestion de son patrimoine s’opère au travers d’environnements variés et liés entre-eux tels que civil, juridique, économique, social ou encore fiscal. Ces environnements évolutifs sont difficiles à appréhender, à connaître et à comprendre seul. Pour cela, il faut envisager, via l’accompagnement d’un expert en gestion de patrimoine, passer d’une situation subie à une situation choisie «conventionnelle». Être aidé par un professionnel pour mieux accroître, disposer de son patrimoine et profiter de celui-ci en toute pérennité. L’approche «bon père de famille» se traduit à présent par une gestion prudente, diligente, et par des conseils avisés. En résumé, les stratégies d’optimisation de ses préoccupations patrimoniales, qui sont dépendantes de ses actifs (placements) et du mode de détention de ceux-ci (bien personnel, bien commun, pleine-propriété ou en démembrement, en indivision, en société civile…), s’orchestrent par des opérations d’arbitrage en fonction de son cadre de vie, son niveau de vie et le degré d’autonomie que l’on désire y apporter.
A/C Assurances Conseil
Bienvenue à A/C Assurances Conseil, votre courtier en assurances et gestion de patrimoine à Calvisson. Depuis 2009, notre équipe est à votre service pour vous accompagner dans la souscription de contrats d'assurance adaptés à vos besoins. Situés au 214 Rue des entrepreneurs, nous sommes votre partenaire de confiance pour toutes vos questions liées à l'assurance vie, l'épargne, la prévoyance, l'assurance professionnelle et bien plus encore. En ce moment, ne manquez pas notre offre spéciale sur l'enveloppe épargne limitée à Calvisson, proche de Nîmes. De plus, nous vous proposons le contrat d'assurance vie PRIMONIAL SERENIPIERRE, parfait pour sécuriser votre patrimoine. Soyez informés que les remboursements dentaires vont baisser à partir du 01/10/2023 à Nîmes et dans le Gard, alors n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Daniel TOBELEM Formateur et Spécialiste du Patrimoine
Bienvenue sur le site de Daniel TOBELEM, Formateur et Spécialiste du Patrimoine. Situé à Issirac, dans la charmante Ruelle d'Antan, au numéro 46, notre institution est un établissement spécialisé dans les domaines de la finance, de la santé, de l'immobilier et des points d'intérêt. Daniel TOBELEM est un formateur et conseiller en gestion de patrimoine renommé, offrant des services de formation et de conseil personnalisés pour vous aider à gérer au mieux vos actifs financiers et immobiliers. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser votre patrimoine ou une entreprise souhaitant des conseils en matière de gestion financière, Daniel TOBELEM met à votre disposition son expertise et son savoir-faire.
SB Avenir patrimoine
Bienvenue à SB Avenir patrimoine, votre établissement financier de confiance situé au Grau-du-Roi, Avenue du Palais de la Mer, 197. Nous sommes fiers de vous offrir des services de conseil en gestion de patrimoine personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques. Notre équipe est composée d'experts en finance, dirigée par Sébastien Bouix, votre conseiller en pédagogie financière de confiance. Que vous soyez à la recherche de solutions d'investissement, de planification de retraite, de gestion de portefeuille ou de conseils en matière d'assurance, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier. Nous nous engageons à fournir des conseils objectifs et transparents, en mettant toujours vos intérêts au premier plan.
LCL Banque et assurance
Bienvenue à LCL Banque et Assurance à Decazeville, Rue Cayrade, 62. Nous sommes une institution financière et d'assurance offrant une gamme complète de services pour répondre à vos besoins. Que vous soyez à la recherche de services bancaires, d'assurance, de gestion de patrimoine ou de conseils financiers, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie. Nos services comprennent des abonnements à des magazines sur la santé, la famille, la cuisine, ainsi que des solutions de cartes bancaires adaptées à vos besoins. Nous proposons également des gammes spéciales telles que LCL Impact Climat et LCL Impact Sociétal et Solidaire, ainsi que des produits d'assurance vie, retraite, et des options de placement diversifiées pour votre patrimoine.
LCL Banque et assurance
Bienvenue à LCL Banque et assurance, situé à Mende, Place Urbain V. Nous sommes une institution complète offrant une gamme variée de services financiers et d'assurance pour répondre à tous vos besoins. Que vous ayez besoin d'un distributeur automatique, d'une carte bancaire adaptée, de solutions d'investissement, d'une assurance habitation, automobile ou vie, ou de conseils pour gérer votre budget et planifier votre avenir, nous sommes là pour vous accompagner. Découvrez nos abonnements magazines sur la santé, la famille, la cuisine… Choisissez la carte bancaire qui correspond à vos besoins. Découvrez nos gammes LCL Impact Climat et LCL Impact Sociétal et Solidaire. Nous proposons également des solutions d'investissement telles que PEA, PEA PME et ETI, gestion sous mandat, et diverses options pour faire fructifier votre patrimoine.
LCL Banque et assurance
Bienvenue à LCL Banque et Assurance, située au 38 Rue d'Avéjan à Alès. Notre établissement offre une gamme complète de services bancaires et d'assurance pour répondre à tous vos besoins financiers et de protection. Que vous soyez à la recherche d'une carte bancaire adaptée, de solutions d'investissement, de financement de projets, d'assurance habitation, automobile ou santé, nous sommes là pour vous accompagner. Découvrez nos abonnements magazines sur la santé, la famille, la cuisine… Choisissez la carte bancaire qui correspond à vos besoins. Explorez nos gammes LCL Impact Climat et LCL Impact Sociétal et Solidaire. Découvrez nos produits d'assurance vie, retraite, et nos fonds d'investissement pour diversifier vos placements et votre patrimoine.
As Conseil & Patrimoine
Bienvenue chez As Conseil & Patrimoine, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine à Perpignan. Notre cabinet de courtage en placements et en assurances de personnes est situé au 10 Rue des Grillons à Saint-Estève. Grâce à l'expertise de notre équipe dirigée par Stéphanie MARRASSE, nous vous proposons des solutions sur mesure adaptées à votre situation financière et patrimoniale. Chez As Conseil & Patrimoine, nous nous engageons à accompagner nos clients à chaque étape de leur vie en leur offrant des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine. Notre approche globale prend en compte toutes les dimensions de vos biens, nous permettant de vous fournir un rapport patrimonial clair et détaillé, ainsi que des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
Société Pact - Conseil en gestion de patrimoine
Bienvenue à la Société Pact - Conseil en gestion de patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de vos actifs financiers. Située au 65 Chemin de Soriech à Lattes, notre institution est un point de référence dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Notre équipe d'experts qualifiés est dédiée à vous fournir des conseils personnalisés et des solutions innovantes pour optimiser la croissance et la protection de votre patrimoine. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous offrons une gamme complète de services de gestion de patrimoine, y compris la planification financière, la gestion d'investissement, la planification successorale et la gestion de risques.
Gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Royal Formation
ondation Royal Formation est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Nous travaillons pour assurer la pérennité de l'entreprise et du patrimoine familial, tout en formant les professionnels de la gestion de patrimoine. Notre fondateur, Henry Royal, met l'accent sur la structuration du patrimoine en accord avec les valeurs et aspirations du chef d'entreprise, plaçant ainsi la personne au cœur de la stratégie patrimoniale. Avec plus de 30 ans d'expérience pratique, Henry Royal apporte une vision et des compétences transversales, couvrant le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, la formation des professionnels du secteur, et la gouvernance d'entreprises familiales. En plus de ses connaissances en ingénierie patrimoniale, il est habilité à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé.
Aréas Assurances Kevin GAUDIN
Bienvenue dans votre agence Aréas Assurances de SAINT CERE, située au Boulevard Gambetta, 9. Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets et vos besoins d’assurance. Aréas Assurances apporte à ses clients des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité. Vous recherchez un placement rentable et sécurisé pour vous constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches ? L’investissement Immobilier apparaît comme une excellente solution, surtout en ce moment, pour plusieurs raisons ! Découvrez nos solutions et pourquoi investir avec Aréas Immobilier.
Aréas Assurances Yohan DURAND
Bienvenue dans votre agence Aréas Assurances de MENDE, située à l'Avenue des Gorges du Tarn, 20 c. Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets et vos besoins d’assurance. Aréas Assurances apporte à ses clients des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité. Vous recherchez un placement rentable et sécurisé pour vous constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches ? L’investissement Immobilier apparaît comme une excellente solution, surtout en ce moment, pour plusieurs raisons ! Découvrez nos solutions et pourquoi investir avec Aréas Immobilier.
Aréas Assurances Bernard DURAND
Aréas Assurances Bernard DURAND est une agence située à Florac-Trois-Rivières, sur l'Esplanade Marceau Farelle, 6. Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos besoins en matière d'assurance et pour vous accompagner dans vos projets. Nous mettons un point d'honneur à établir une relation de confiance et de proximité avec nos clients, afin de leur offrir des prestations efficaces et adaptées à leurs besoins. Que vous souhaitiez investir dans l'immobilier pour constituer un patrimoine, assurer votre avenir ou protéger vos proches, Aréas Immobilier vous propose des solutions rentables et sécurisées. Notre équipe d'experts est là pour vous aider à trouver le placement immobilier qui correspond à vos objectifs financiers.
Aréas Assurances Yohan DURAND
Bienvenue dans votre agence Aréas Assurances de MARVEJOLS, située au 6 Boulevard de Chambrun. Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets et vos besoins d’assurance. Aréas Assurances apporte à ses clients des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité. Vous recherchez un placement rentable et sécurisé pour vous constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches ? L’investissement Immobilier apparaît comme une excellente solution, surtout en ce moment, pour plusieurs raisons ! Découvrez nos solutions et pourquoi investir avec Aréas Immobilier.
Aréas Assurances Francine BONESTÈVE
Bienvenue dans votre agence Aréas Assurances - Francine BONESTÈVE à Caussade, Avenue Edouard Herriot, 19. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets et vos besoins d’assurance. Aréas Assurances apporte à ses clients des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité. Vous recherchez un placement rentable et sécurisé pour vous constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches ? L’investissement Immobilier apparaît comme une excellente solution, surtout en ce moment, pour plusieurs raisons ! Découvrez nos solutions et pourquoi investir avec Aréas Immobilier.
Aréas Assurances Florent COMBES
Bienvenue dans votre agence Aréas Assurances à Sévérac-d'Aveyron, située au 5 avenue Pierre Semard. Nous sommes là pour vous accompagner dans tous vos projets et besoins en matière d'assurance. Notre agence vous garantit des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité. Que vous cherchiez un placement rentable et sécurisé pour vous constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches, ou que vous ayez besoin de couvrir vos prêts amortissables en tant que particulier ou professionnel, Aréas Assurances vous propose des solutions adaptées à vos besoins.
Aréas Assurances Florent COMBES
Bienvenue dans votre agence Aréas Assurances de MILLAU, située au 59 avenue Charles de Gaulle, résidence Les Terrasses du Cres. Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets et vos besoins d’assurance. Aréas Assurances s'engage à offrir à ses clients des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité. Vous recherchez un placement rentable et sécurisé pour vous constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches ? L’investissement immobilier apparaît comme une excellente solution, surtout en ce moment, pour plusieurs raisons ! Découvrez nos solutions et pourquoi investir avec Aréas Immobilier.
Aréas Assurances Agence Verniere Delmas Deceuninck Sarl
Bienvenue dans votre agence Aréas Assurances - Agence Verniere Delmas Deceuninck Sarl, située à MONTPELLIER. Nous sommes à votre écoute pour vous aider dans vos projets et besoins en matière d'assurance. Aréas Assurances offre à ses clients des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité. Que vous recherchiez un placement rentable et sécurisé pour constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches, ou que vous ayez besoin d'une garantie emprunteur pour couvrir vos prêts amortissables, nous avons des solutions adaptées à vos besoins.
Aréas Assurances Olivier et Anne-Sophie RABEC
Bienvenue dans votre agence Aréas Assurances - Olivier et Anne-Sophie RABEC. Située à Alès, Place Gabriel Péri, 15, nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets et vos besoins en matière d'assurance. Aréas Assurances offre à ses clients des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité. Que vous recherchiez un placement rentable et sécurisé pour constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches, ou que vous ayez besoin de couvrir vos prêts amortissables en tant que particulier ou professionnel, nous avons des solutions pour répondre à vos exigences.
Aréas Assurances Yohan DURAND
Bienvenue sur le site de l'agence Aréas Assurances Yohan DURAND située à Saint-Alban-sur-Limagnole, Grand-Rue, 70. Nous sommes une agence d'assurance à votre service, prête à vous accompagner dans tous vos projets et besoins en matière d'assurance. Chez Aréas Assurances, nous mettons un point d'honneur à offrir à nos clients des prestations efficaces, basées sur une relation de confiance et de proximité. Que vous soyez à la recherche d'un placement rentable et sécurisé pour constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches, ou que vous souhaitiez découvrir nos solutions d'investissement immobilier, notre équipe est là pour vous guider et vous conseiller.
Aréas Assurances Thomas MARCHETTI
Bienvenue dans votre agence Aréas Assurances de Nîmes, située Allée de l'Amérique Latine, 168. Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets et vos besoins d’assurance. Aréas Assurances apporte à ses clients des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité. Vous recherchez un placement rentable et sécurisé pour vous constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches ? L’investissement immobilier apparaît comme une excellente solution, surtout en ce moment, pour plusieurs raisons ! Découvrez nos solutions et pourquoi investir avec Aréas Immobilier.
Aréas Assurances Hervé HEBRARD
Bienvenue sur le site de l'agence Aréas Assurances Hervé HEBRARD, située au Vigan, Place du Quai, 15. Nous sommes là pour vous accompagner dans tous vos besoins en matière d'assurance. Notre objectif est d'offrir à nos clients des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité. Que vous cherchiez un placement rentable et sécurisé pour vous constituer un patrimoine, assurer votre avenir et protéger vos proches, ou que vous ayez besoin de couvrir vos prêts amortissables en tant que particulier ou professionnel, Aréas Assurances a la solution pour vous. Nous proposons également des solutions d'investissement immobilier pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
- Conseil financier
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