Imeris patrimoine sociaty 46 Rue Vital Carles, 33000 Bordeaux

Le cabinet Imeris Patrimoine Sociaty, situé au 46 rue Vital Carles à Bordeaux, est un établissement spécialisé dans la gestion de patrimoine. Fort de vingt années d'expérience, le cabinet accompagne et conseille ses clients dans leurs stratégies patrimoniales, en travaillant en étroite collaboration avec des professionnels reconnus tels que des avocats, des notaires, des experts-comptables, des sociétés de gestion et d'assurance.

Que vous soyez un particulier souhaitant fructifier votre épargne, réduire votre pression fiscale ou obtenir un bilan retraite, un chef d'entreprise ou une profession libérale désirant un regard neuf en termes de pilotage, de stratégie, retraite et plan d'épargne salariale, le cabinet Imeris Patrimoine est là pour vous offrir son expertise juridique et financière.

Situé en plein cœur de Bordeaux, le cabinet intervient rapidement sur le Bassin d’Arcachon, la Gironde et les Landes, voire même au-delà. Avec Imeris Patrimoine, faites le choix de la proximité, de l’écoute, de la pédagogie, de la confiance et du savoir-faire.

Le cabinet vous apporte des réponses à des problématiques complexes, professionnelles et personnelles, sans passer par des solutions propres à un unique réseau (banque ou assurance). Cette ouverture à une large gamme de solutions et de conseils est leur principal atout.

Faire appel à Imeris Patrimoine, c’est vous assurer un conseil objectif qui servira au mieux vos intérêts. Lors du premier rendez-vous, vous recevrez un Document d’Entrée en Relation qui reprend toutes les informations légales et réglementaires que votre Conseiller en Investissement Financier doit obligatoirement vous communiquer.

La gestion de patrimoine est un métier de conseil global dont l’objectif est de valoriser le patrimoine de ses clients. Il est en mesure d’établir un diagnostic du patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins, de vos objectifs et de votre horizon d’investissement, grâce à son expertise juridique et financière.

Quel que soit votre âge, il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour faire appel aux services d’un Conseiller en Investissement Financier. Ne pas faire appel à un professionnel reconnu, c’est prendre le risque de ne pas assez anticiper certaines étapes de la vie et de passer à côté de décisions financières qui auraient pu être prises.

Avec les évolutions récentes concernant le système de retraite français, il est indispensable de commencer au plus tôt à préparer la vôtre et ne pas hésiter à réaliser un bilan retraite complémentaire ou complet pour profiter pleinement de cette étape de vie.