Version Patrimoine - Gestion de Patrimoine à Bordeaux
À propos
Version Patrimoine - Gestion de Patrimoine à Bordeaux est votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Située au 6 bis Rue du Temple à Bordeaux, notre établissement est à la fois une agence de finance, d'assurance et de gestion immobilière. Nous mettons à votre service notre expertise pour apporter un regard neuf sur votre patrimoine. Grâce à un parcours client structuré, nous vous accompagnons pour éclairer et donner du sens à l'ensemble des éléments qui composent votre patrimoine. Notre objectif est de vous aider à prendre des décisions pertinentes pour une gestion optimale de vos actifs.
Notre accompagnement est conçu pour être durable, afin de vous permettre d'adapter vos décisions aux évolutions naturelles de votre situation personnelle. Dans un environnement en constante évolution, notre équipe vous accompagne et vous aide à garder le cap. Vous pourrez compter sur un interlocuteur dédié, des compétences pluridisciplinaires et un réseau d'experts en appui pour répondre à vos besoins.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous pouvons vous aider à naviguer à travers les nouvelles solutions financières qui apparaissent régulièrement, et à choisir les produits ou les montages les plus adaptés à votre patrimoine. La gamme de produits à laquelle nous vous donnons accès répond à une méthode de sélection réfléchie et rigoureuse.
L'expertise de notre équipe, la rigueur et la disponibilité de nos collaborateurs, un binôme dédié pour chaque client, une formation permanente de l'équipe et des solutions simples sont les fondamentaux de notre méthode de travail. Nous sommes là pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à assurer la pérennité de votre patrimoine.
Nous tenons également nos clients informés des tendances et évolutions du marché financier et immobilier. Par exemple, nous observons une stabilisation globale, voire quelques baisses des taux des crédits immobiliers, ainsi que des changements dans les critères de validation des trimestres de retraite. De plus, nous anticipons les défis liés au vieillissement de la population et aux nouvelles orientations gouvernementales en matière de maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie.
Enfin, nous sommes attentifs aux évolutions du marché financier, telles que les retraits effectués sur les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) qui ont surpassé les dépôts d'environ 70 millions d'euros. De même, nous suivons de près la mise à jour du label ISR, devenant plus rigoureux et orienté vers la durabilité environnementale.
Faites confiance à Version Patrimoine - Gestion de Patrimoine à Bordeaux pour vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine, en vous tenant informé des dernières tendances et en vous offrant des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
Photos
Contacts
6 bis Rue du Temple, 33000 Bordeaux, Gironde, France
Les heures d'ouverture
Lundi:
08:30 - 19:00
Mardi:
08:30 - 19:00
Mercredi:
08:30 - 19:00
Jeudi:
08:30 - 19:00
Vendredi:
08:30 - 19:00
Samedi:
le jour de congé
Dimanche:
le jour de congé
Avis
"J’ai réalisé un investissement immobilier Pinel il y a 3 ans. Version Patrimoine m’a accompagné dans la sélection du bien en me proposant différents programmes immobiliers. Ils m’ont également aidé à trouver mon financement. Ils ont été présents durant toutes les étapes de la construction de mon appartement jusqu’à sa livraison. Depuis ils s’occupent de sa gestion, ce qui est pratique n’habitant pas sur Bordeaux. Je recommande sans hésitation."
"Milène BOUVET m’a accompagné dans la mise en place de mon contrat de prévoyance TNS notamment pour que je sois couvert en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès. Milène m’a proposé plusieurs contrats adaptés à ma situation. Chaque année nous refaisons un point ensemble pour valider que le contrat est toujours adapté à mon niveau de revenus."
"J’ai réalisé un bilan retraite avec Pierre BORDAS qui m’a conseillé l’ouverture d’un PER. J’ai ce placement depuis 4 ans et j’en suis plutôt contente pour le moment. Chaque année il m’indique le montant à verser pour profiter de mon économie d’impôt."
"Nous avons fait appel à Version Patrimoine pour le financement de notre habitation principale. Ils ont été réactifs et persévérants pour nous obtenir une délégation d'assurance. Par ailleurs, leur suivi des placements financiers est rigoureux. Ils sont à l'écoute des besoins clients. Je vous recommande ce partenaire pour vos différents projets."
"Nous avons fait appel à Version Patrimoine pour changer nos assurances emprunteur. Au delà d’une belle économie, c’est aussi un gain de temps car le cabinet se charge de réaliser toutes les formalités administratives auprès de la banque. Nous recommandons les yeux fermés."
Liste d'entreprises, d'endroits et de services en Nouvelle-Aquitaine
⭐ informations sur l'entreprise 🔍 services ☎ numéros de téléphone 🕒 horaires d'ouverture ✍️ avis 🌍 adresses, emplacements 📷 photos