Alter Finances
À propos
Bienvenue chez Alter Finances, votre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux. Notre équipe d'experts pluridisciplinaires est là pour vous accompagner dans la gestion globale de vos biens et la création et l'évolution de votre patrimoine. Fondé il y a plus de 35 ans, notre cabinet est reconnu pour son écoute, son objectivité et sa réactivité. Nous réalisons des audits patrimoniaux globaux pour mesurer la pertinence des solutions à vous apporter.
Nos services comprennent la structuration patrimoniale, les investissements financiers et immobiliers, les solutions de prévoyance et de retraite, le conseil juridique et fiscal, ainsi que la réalisation de placements. Nous accompagnons aussi bien des particuliers que des chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, en assurant un conseil global et personnalisé avec une haute valeur ajoutée.
Situé au cœur de Bordeaux, à proximité du stade Chaban Delmas, notre bureau est facilement accessible. Le premier rendez-vous est toujours gratuit et nous nous engageons à vous offrir un accompagnement de qualité dans toutes les étapes de vos projets patrimoniaux.
Nous sommes enregistrés à l’ORIAS en tant que courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, et nous sommes adhérents de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. De plus, nous sommes titulaires de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la CCI de Bordeaux-Gironde, et nous bénéficions d'une garantie financière et d'une assurance responsabilité civile professionnelle.
Chez Alter Finances, nous mettons notre expertise à votre service pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux. Contactez-nous dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous et découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine.
Photos
Contacts
36 Boulevard Antoine Gautier, 33000 Bordeaux, Gironde, France
Les heures d'ouverture
Lundi:
13:30 - 18:00
Mardi:
13:30 - 18:00
Mercredi:
13:30 - 18:00
Jeudi:
13:30 - 18:00
Vendredi:
13:30 - 17:00
Samedi:
le jour de congé
Dimanche:
le jour de congé
Avis
"M'étant mise à mon compte il y a un an et demi suite à 10 années de salariat, j'avais de nombreux sujets sur lesquels je souhaitais être accompagnée par un expert pour me protéger et gérer efficacement mon entreprise et mon épargne. Jécoliah et Sarah ont su parfaitement répondre à mes besoins, en me proposant une étude précise et complète de ma situation, et en m'aiguillant sur les bons choix à opérer. Très professionnelles, réactives et à l'écoute, c'est un plaisir de travailler avec elles ! Je recommande les yeux fermés de vous en remettre à Alter Finances pour tous vos sujets de gestion de patrimoine."
"Un accompagnement très soigné pour toutes vos étapes et interrogations de projets. N’hésitez pas à solliciter Alter Finances, je recommande vraiment à celles et ceux qui cherchent de la tranquillité et un avis sur mesure, même pour une aide à la déclaration d’impôts, payable en CESU, c’est idéal !"
"À la suite d’une succession complexe il nous a été recommandé de consulter Jécoliah NEUFOND. Cette dernière a su se saisir immédiatement de notre situation familiale et a fait preuve d’une réelle diplomatie et empathie. Toujours disponible elle nous a proposé des solutions techniques et adaptées à notre situation. En bref c’est une professionnelle compétente et avant tout humaine que nous appellerons à l’avenir pour tous nos sujets patrimoniaux sans aucun doute !"
"Décevant !!!! On me dit ( après avoir dépensé 45 min au téléphone avec eux ) on vous revient par mail avec une étude sous peu ! 2 mois après ( après plusieurs relances ) on me dit qu’ils sont over booke mais aussi qu’ils sont incapables de me faire une étude alors qu’ils auraient pu me le dire déjà par téléphone ! J’aurai pu gagner 2 mois et avancer dans mon projet! À chaque fois quand je les avais au téléphone, ils me disaient que j’allais recevoir l’étude sous peu ! Résultat : je repars à zéro dans mon projet ! Dommage. Je ne recommande pas"
"Très bon entretien avec M. Deles qui a décrypté rapidement la situation avec clarté. Connaissance des systèmes financiers. Pertinence des conseils. Idem pour sa collaboratrice Pauline qui a tout de suite compris la demande. Efficacité, rapidité. Merci !"
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