TOP 30 Stratégies de gestion de patrimoine en Île-de-France

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Calci Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Paris, dans le 8ème arrondissement. Notre équipe vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des stratégies d'investissement et de gestion privée adaptées à vos besoins. Nous offrons des solutions d'épargne flexibles grâce à l'assurance-vie, avec la possibilité de réaliser des versements, des rachats et des arbitrages à tout moment. Nous vous permettons également de bénéficier des avantages financiers, fiscaux et réglementaires du Luxembourg, ainsi que de financer l'économie réelle à travers l'investissement dans des petites et moyennes entreprises non cotées.

Bienvenue à 1357 - Gestion de patrimoine à Paris 1, votre institution de confiance pour la gestion de votre patrimoine financier. Situé au cœur de Paris, sur l'Avenue de l'Opéra, notre établissement est un point de référence incontournable pour tous ceux qui cherchent à gérer et faire fructifier leur patrimoine. Notre équipe d'experts en finance est dévouée à vous offrir des conseils personnalisés et des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous cherchiez simplement à sécuriser votre avenir financier, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.

Gefinéo Conseil en Gestion de Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et investissements fondé en 2008 par Guillaume Eyssette. Situé au 19 Rue du Général Foy à Paris, notre institution est reconnue pour son expertise en conseil en investissement et stratégie patrimoniale. Nous offrons nos services à une clientèle variée, comprenant des particuliers, des professionnels libéraux, des professionnels médicaux et des chefs d'entreprise. Nous sommes fiers d'avoir accédé à la certification ISO 22222, une norme qualité internationale pour les activités de gestion de patrimoine et de planification financière. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement envers l'excellence et la qualité de nos services.

C2P Conseil est une institution située à Beynes, Place du 8 Mai 1945, offrant des services de Conseil en Investissement et gestion de patrimoine, pédagogie financière, crédits et rachat de crédits. Dirigée par Christophe Chalons, un expert en patrimoine, conseil & stratégie, l'institution se spécialise dans l'accompagnement des entreprises dans la mise en place de dispositifs d'épargne salariale conformément à la nouvelle loi Partage de la valeur. De plus, C2P Conseil met l'accent sur l'importance croissante des actifs forestiers en tant qu'outil de diversification patrimoniale et offre des conseils sur la fiscalité de la location meublée en lien avec le Projet de Loi de Finances 2024. L'institution offre également des services de conseil en Private Equity ou Capital Investissement, permettant aux investisseurs de participer à l'économie réelle. En outre, C2P Conseil fournit des conseils sur les taux d'intérêt, l'inflation et les obligations, aidant ainsi les épargnants à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Enfin, l'institution propose des conseils sur la sélection de SCPI pour éviter les baisses de prix de part et met l'accent sur l'importance de considérer plusieurs critères au-delà du rendement.

Bienvenue chez KB Conseils, votre expert en gestion de patrimoine à Courbevoie. Nous vous offrons un accompagnement sur-mesure pour organiser votre sécurité financière. Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, ou établir une stratégie patrimoniale saine et durable, nous sommes là pour vous guider. Notre objectif est de vous aider à agir plutôt que subir, en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins et optimisées fiscalement. Nous étudions l'équilibre de votre patrimoine pour minimiser les droits de succession de vos héritiers, tout en assurant la protection du conjoint survivant et la préparation de votre retraite.

Lefebvre Conseil Patrimoine est un cabinet spécialisé dans la gestion privée, le développement immobilier et financier, l’optimisation du patrimoine, les transmissions. Situé au 52 Rue de l'Université à Paris, notre cabinet offre des services de conseil et de stratégie en gestion de patrimoine pour les particuliers et les professionnels. Nous mettons à votre disposition nos compétences et notre expertise pour vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine. Que ce soit pour des investissements financiers, des projets immobiliers ou des transmissions, notre équipe est là pour vous apporter des solutions sur mesure et adaptées à vos besoins.

DENOVEL GESTION PRIVEE est une société de conseil en investissement financier située au 8, Rue Marietta Alboni à Paris. Nous accompagnons nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en France et à l'étranger. Nous sommes conscients que l'environnement juridique et fiscal est en constante évolution, c'est pourquoi nous mettons à votre disposition notre expertise en ingénierie patrimoniale et collaborons avec de nombreux partenaires spécialisés pour optimiser votre situation juridique et fiscale, que ce soit au plan personnel ou professionnel.

Bienvenue sur le site de Michel CAGET, votre conseiller en gestion de patrimoine à Champigny-sur-Marne. Situé au 19 Boulevard du Château, notre établissement est spécialisé dans les services financiers et la gestion de patrimoine. Chez Michel CAGET, nous mettons à votre disposition notre expertise et notre expérience pour vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous vous proposons des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins.

Bienvenue à MPatrimoine Conseil, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine et d'optimisation fiscale et financière. Situé au 10 Bis, Chemin des Marchands à Goupillières, notre établissement offre des services personnalisés tant pour les particuliers que pour les entreprises. Notre équipe d'experts en finance et en gestion de patrimoine met à votre disposition son savoir-faire et son expérience afin de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Que vous cherchiez à maximiser vos investissements, à planifier votre retraite, à optimiser votre fiscalité ou à protéger votre patrimoine, nous sommes là pour vous conseiller et vous guider.

Christophe Kacy - Conseiller en Gestion de Patrimoine est une institution financière de renom située au cœur de Paris, sur le Boulevard Barbès, 18. Notre établissement se spécialise dans la gestion de patrimoine, offrant des services personnalisés et des conseils d'experts pour aider nos clients à préserver et faire fructifier leur richesse. En tant que point de référence incontournable dans le domaine financier, notre équipe dévouée est composée de conseillers expérimentés et compétents, prêts à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Nous offrons une gamme complète de services de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale, la gestion de portefeuille, la gestion immobilière, la planification de la retraite, et bien plus encore.

Bienvenue à l'Agence des Professionnels LCL à Mantes-la-Jolie, située sur la Place de la République, 22. Nous sommes une institution spécialisée dans les services financiers pour les professionnels. Découvrez toutes nos cartes bancaires et services dédiés aux professionnels, ainsi que nos solutions de financement souples en fonction de vos besoins. Que vous souhaitiez réaliser des achats de matériels, financer un investissement, placer votre excédent de trésorerie, garantir un revenu complémentaire pour votre retraite, protéger votre patrimoine ou fidéliser vos salariés, nous sommes là pour vous accompagner. Nous offrons également des assurances pour protéger votre activité, votre véhicule professionnel et vos locaux. Soyez vigilants face aux fraudes aux faux conseillers bancaires et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations à ce sujet. LCL est à vos côtés pour optimiser votre stratégie et dynamiser votre activité. Profitez également de notre compte pro 100% en ligne, avec une carte de paiement Visa et des services de gestion pour simplifier votre quotidien. Bénéficiez d'un mois gratuit, sans engagement. Pour les projets immobiliers, notre partenaire Angle Neuf vous offre un accompagnement personnalisé pour réaliser un investissement locatif ou acheter votre résidence principale. En tant que partenaire de Yapla, une plateforme de paiement et de gestion tout-en-un dédiée aux associations, nous vous proposons des conseils et astuces pour améliorer l'expérience de vos adhérents. Chez LCL, notre ambition est votre satisfaction, et nous avons pour objectif de devenir numéro 1 de la satisfaction clients d'ici fin 2023. Si vous êtes indépendant, notre compte pro en ligne vous offre simplicité, rapidité et un service client disponible 7j/7. Nous digitalisons le parcours client pour offrir une expérience aux meilleurs standards, avec des fonds disponibles en 48h seulement. Rejoignez-nous pour découvrir tous nos services et profiter d'une expérience bancaire professionnelle de qualité.

Bienvenue au Cabinet Fennas, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Versailles. Notre mission est d'offrir à nos clients un conseil impartial et une expertise reconnue pour les aider à choisir la meilleure stratégie patrimoniale. Nos conseillers sont à votre écoute pour réaliser vos projets patrimoniaux avec une approche sur-mesure. Nous proposons une gamme de placements adaptés à différents profils d'investisseurs, afin de répondre à chaque besoin de manière personnalisée. En partenariat avec notre équipe, découvrez comment réduire vos impôts grâce à des dispositifs tels que Pinel , Denormandie, le déficit foncier reportable, la loi Malraux, la loi Monuments Historiques, le nouveau plan épargne retraite, le placement en private equity, l'assurance-vie, le contrat PEA, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier, la Location Meublée Non Professionnelle et la Rente Viagère.

Bienvenue chez Valoris Patrimoine, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine. Située au 50 Boulevard de la République à Boulogne-Billancourt, notre institution vous propose des services de conseil en finance et en gestion de patrimoine pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions d'investissement adaptées à votre situation ou une entreprise souhaitant optimiser sa gestion financière, notre équipe expérimentée est là pour vous fournir des conseils personnalisés et des stratégies sur mesure.

ESSONNE PATRIMOINE est un établissement situé au 59 Grande Rue à Arpajon. Créé par Franck Vandenbogaerde, il s'agit d'un établissement non-indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, intervenant sur la gestion financière, immobilière et patrimoniale des clients privés et professionnels. Notre équipe est attentive à vos attentes et propose un conseil sur-mesure ainsi que des solutions adaptées à votre situation en toute transparence. Nous nous appuyons sur une analyse objective du marché pour offrir à notre clientèle une gamme complète et de qualité de produits de placements.

Laurus Patrimoine Conseil est un établissement financier situé au 26, Rue Curie à Saclay. Spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, notre institution offre des services personnalisés pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions d'investissement ou une entreprise ayant besoin de conseils en matière de gestion financière, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Nous proposons une gamme complète de services, y compris la planification de la retraite, la gestion de portefeuille, la protection de l'actif et la fiscalité. Grâce à notre approche holistique, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour élaborer des stratégies sur mesure qui répondent à leurs besoins spécifiques. En tant que point d'intérêt financier dans la région de Saclay, Laurus Patrimoine Conseil s'engage à offrir des conseils fiables et de qualité supérieure pour assurer la prospérité financière de nos clients. Contactez-nous dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous et découvrir comment nous pouvons vous aider à sécuriser votre avenir financier.

Grisbee Gestion Privée est une institution de renom spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine. Située au 3 rue Pétigny à Versailles, notre établissement offre des services de haute qualité en matière de finance et d'assurance. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine. Chez Grisbee Gestion Privée, nous mettons un point d'honneur à offrir un service personnalisé et adapté à chaque client. Nous comprenons que chaque situation est unique, c'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs financiers. Que vous cherchiez à investir, à préparer votre retraite, à protéger vos proches ou à optimiser votre fiscalité, nous sommes là pour vous guider et vous conseiller.

Astyrian Patrimoine - Gestionnaire de fortune à Boulogne-Billancourt est un cabinet de gestion de fortune spécialisé dans la création, la pérennisation et la protection du patrimoine. Notre approche globale et sur mesure vise à déterminer les meilleures stratégies pour créer de la valeur pour nos clients. Nous offrons des solutions innovantes, transparentes et compétitives pour les chefs d'entreprise, les familles fortunées et les investisseurs privés. Nos experts du droit et de la finance couvrent tous les aspects du patrimoine, tant en France qu'à l'étranger. Notre cabinet s'appuie sur une architecture totalement ouverte pour trouver les meilleures solutions du marché, qu'il s'agisse de contrats d'assurance-vie au Luxembourg ou en France, de fonds ou de toute autre solution. Nous avons reçu plusieurs prix et distinctions, dont le Trophée d’argent dans la catégorie “Révélation CGP 2019” au Sommet "Patrimoine & Performance" et nous avons été finalistes des Trophées de la Gestion de patrimoine 2021 (BFM Patrimoine).

Bienvenue chez 2B-Investissements Gestion Privée, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situés au 59 Boulevard Exelmans à Paris, nous sommes une institution spécialisée dans les services financiers et d'assurance. Notre équipe de professionnels qualifiés est dédiée à vous fournir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine. Après analyse approfondie de votre situation financière et fiscale, nous vous proposerons les dispositifs fiscaux les mieux adaptés à votre situation. Nous réalisons un bilan personnalisé de vos actifs, immobiliers, financiers et fiscaux, afin d'étudier la meilleure stratégie d'investissement pour atteindre vos objectifs. De plus, nous offrons des services d'étude successorale et des conseils sur mesure pour optimiser la transmission et la succession de votre patrimoine, incluant des solutions telles que les donations, le démembrement et l'usufruit.

Bienvenue à LCL Agence Des Professionnels, située à Versailles, Rue de la Paroisse, 66. Notre établissement est dédié à répondre aux besoins financiers des professionnels, en leur offrant une gamme complète de cartes bancaires et de services adaptés à leurs besoins spécifiques. Que vous cherchiez une solution de financement souple, des options pour réaliser des achats de matériel, ou des moyens pour financer un investissement, nous sommes là pour vous accompagner. Nous proposons également des services pour optimiser la gestion de trésorerie, garantir un revenu complémentaire pour la retraite, protéger le patrimoine et la famille avec des assurances, et fidéliser les salariés avec des assurances collectives de qualité. Nous mettons l'accent sur la protection contre les fraudes aux faux conseillers bancaires et nous vous accompagnons dans l'optimisation de votre stratégie globale pour dynamiser votre activité.

Ludivine Tissot - Conseil et gestion de patrimoine - Ile de France est une institution spécialisée dans l'accompagnement des particuliers et des chefs d'entreprise dans la mise en place de solutions patrimoniales depuis 2013. Située à Auteuil le Roi, Rue des Anglais, 1 A, notre équipe s'engage à offrir un service personnalisé et de qualité pour répondre à vos besoins familiaux et patrimoniaux. Notre mission est de vous aider à protéger votre famille, préparer votre retraite, réduire votre fiscalité et transmettre votre patrimoine à travers une offre complète de solutions d'investissement immobiliers et financiers. Nous vous offrons un suivi personnalisé et des conseils sur-mesure pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets de vie actuels et futurs.

Bienvenue chez Claire DUFAU - Consultant Patrimonial, votre partenaire de confiance pour vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine. Situé au cœur de Saint-Germain-en-Laye, notre établissement vous propose des conseils en stratégies financières personnalisés, adaptés à vos besoins et à vos objectifs. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions pour optimiser votre épargne, un chef d'entreprise souhaitant développer votre patrimoine professionnel, ou encore un investisseur cherchant à diversifier vos placements, notre équipe expérimentée est là pour vous apporter son expertise.

Bienvenue chez Optimium Finance, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine à Paris. Située au 51 Avenue Victor Hugo, notre institution est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, offrant une gamme complète de services financiers et d'assurance. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner dans la gestion et la croissance de votre patrimoine. Chez Optimium Finance, nous comprenons l'importance de prendre des décisions financières éclairées pour assurer votre avenir financier. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs objectifs et leurs besoins spécifiques, afin de leur proposer des solutions personnalisées et adaptées à leur situation.

Bienvenue sur le site de Louis GIBOIN - MYFINEO, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine, conseil et stratégie financière. Située au cœur de Bois-le-Roi, sur l'Avenue Gallieni, 65, notre institution est un point de référence pour tous ceux qui cherchent à optimiser la gestion de leur patrimoine et à prendre des décisions financières éclairées. Chez Louis GIBOIN - MYFINEO, nous mettons un point d'honneur à offrir des services personnalisés et adaptés à chaque client. Que vous soyez un particulier cherchant à faire fructifier votre épargne, un chef d'entreprise souhaitant optimiser la gestion financière de votre société, ou un investisseur cherchant des conseils avisés, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner.

Bienvenue chez Adrien CATANY - Gestion de patrimoine, Conseil et Stratégie. Située à Saint-Fargeau-Ponthierry, dans l'impasse des saules, notre institution est spécialisée dans la gestion de patrimoine, le conseil financier et la stratégie d'investissement. Que vous soyez un particulier souhaitant optimiser la gestion de votre patrimoine, ou une entreprise cherchant des conseils en matière de finance, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner.

Bienvenue chez COREAL, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine à Paris 9. Située au 31 Rue Blanche, notre institution est spécialisée dans le conseil en finance et la gestion de patrimoine, offrant des solutions personnalisées et innovantes pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Chez COREAL, notre équipe expérimentée de conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine est dédiée à vous offrir des conseils avisés et des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs objectifs financiers et développer des plans adaptés à leurs besoins uniques.

férents formats (fonds euros, SCPI, OPCI, etc.) afin de la faire fructifier. « Notre entreprise avait accumulé une trésorerie importante, mais nous ne savions pas comment la faire fructifier de manière optimale. Le cabinet Chartrons Patrimoine nous a conseillé sur les différents placements adaptés à notre situation et à nos objectifs à court, moyen et long terme. Grâce à leur expertise, nous avons pu optimiser notre trésorerie et obtenir des rendements intéressants. Leur suivi régulier et leur accompagnement dans la gestion de nos placements ont été extrêmement précieux. Nous recommandons vivement leurs services à toute entreprise qui souhaite faire fructifier sa trésorerie de manière efficace. » Entreprise anonyme. Chartrons Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui propose une approche personnalisée et durable pour répondre aux besoins de ses clients. Grâce à une expertise en gestion d'actifs, le cabinet cherche à maximiser le rendement financier tout en minimisant les risques, en intégrant des investissements responsables et durables. En adhérant à la CNCGP et détenant des agréments en Conseil en investissement financier et Courtier en assurances, le cabinet s'engage à respecter la réglementation et à offrir des solutions d'investissement diversifiées. De plus, une partie des bénéfices est reversée à des associations favorisant le lien social et culturel, soulignant ainsi l'engagement du cabinet envers la durabilité et l'impact positif.

Bienvenue au Cabinet Predictis, dirigé par Sacha Bramli, votre conseiller en gestion de patrimoine à Paris. Situé au 33 Avenue de l'Arche à Courbevoie, notre cabinet est spécialisé dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine financier. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre équipe expérimentée est à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Nous offrons des services de conseil en investissement, de planification fiscale, de gestion de patrimoine et de prévoyance.

Bienvenue à Financière Arcopolo, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine à Colombes. Situé au 10, Rue des Glycines, notre établissement se spécialise dans le conseil en gestion de patrimoine et est un point de référence pour ceux qui cherchent à optimiser et protéger leurs actifs. Nous comprenons que la gestion de patrimoine est un voyage unique pour chaque individu, tout comme la navigation en voilier. Les conditions météorologiques et les marées peuvent changer, tout comme les marchés financiers et la fiscalité. C'est pourquoi notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner, vous conseiller et vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre avenir financier.

Ronan POUILLOT-Success Capital est une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine et la défiscalisation. Située à Roissy-en-Brie, au 5 rue des 50 Arpents, cette entreprise est un acteur majeur dans le domaine de la finance et constitue un point d'intérêt incontournable pour les particuliers et les professionnels souhaitant optimiser leur gestion de patrimoine et réduire leur fiscalité. L'équipe de Ronan POUILLOT-Success Capital met à disposition de ses clients son expertise et son savoir-faire afin de les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Que ce soit pour la gestion de placements, la préparation de la retraite, la transmission de patrimoine ou encore la défiscalisation, l'institution propose des solutions sur mesure et adaptées à chaque situation.

Bienvenue chez Mathis Hauville, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine. Situé au cœur de Saint-Germain-en-Laye, sur la Place François 1er, le cabinet vous accompagne dans la gestion et le développement de votre patrimoine pour assurer un avenir financier stable et prospère. Notre établissement se distingue par son expertise en finance et sa capacité à anticiper les besoins et objectifs de chaque client. Que vous soyez un particulier souhaitant préparer votre retraite, un entrepreneur cherchant à optimiser ses investissements, ou une famille désirant protéger son patrimoine, notre équipe de professionnels qualifiés est là pour vous apporter des solutions sur mesure.