TOP 30 Stratégie patrimoniale personnalisée en Paris

36 résultats trouvés

Bienvenue à Condorcet Finance & Patrimoine, un établissement financier de renom situé au cœur de Paris, sur l'Avenue Kléber. Notre institution offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine, de conseil financier et d'investissement pour les clients privés et professionnels. Chez Condorcet Finance & Patrimoine, nous nous engageons à offrir des solutions sur mesure et personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Notre équipe d'experts chevronnés et hautement qualifiés est dédiée à fournir des conseils financiers avisés, des stratégies d'investissement performantes et une gestion proactive du patrimoine.

Bienvenue chez LGA Stratégie & Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion, la structuration et le développement de votre patrimoine. Située à Antony, Avenue de la Marquise du Deffand, 25, notre institution offre une approche pluridisciplinaire et un travail avec vos conseils habituels pour offrir des services de qualité aux particuliers, entreprises, associations, congrégations et aux détenteurs d'assurance-vie française et luxembourgeoise. Depuis 2008, nous accompagnons les familles dans la gestion à long terme de leur patrimoine privé en offrant des conseils impartiaux et personnalisés dans un environnement fiscal, juridique et financier toujours mouvant. Notre équipe pluridisciplinaire et indépendante s'engage à vous offrir un accompagnement personnalisé et une disponibilité sur le long terme. Nous mettons à profit l'expérience et le savoir-faire de notre équipe ainsi que de notre réseau d'experts pour protéger vos intérêts et optimiser la transmission de votre patrimoine. En 2016, nous avons obtenu l'appellation Conseiller Patrimonial de Famille, démontrant notre expertise dans la définition et la mise en place de stratégies patrimoniales globales à long terme.

mpte l'ensemble de votre patrimoine, vos revenus, vos charges, vos objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que votre situation familiale et professionnelle. À partir de cette analyse, nous établissons une stratégie patrimoniale sur mesure, en tenant compte de vos besoins spécifiques. Notre approche est basée sur la confiance, la transparence et la qualité d'écoute. Nous sommes à l'écoute de vos besoins et nous nous engageons à vous accompagner dans la durée, en vous apportant des conseils personnalisés et en vous aidant à prendre des décisions éclairées pour la gestion de votre patrimoine. Notre expertise en matière de finance et d'assurance nous permet de vous proposer des solutions adaptées à votre situation, que ce soit pour la préparation de votre retraite, la gestion de votre succession, ou la réalisation d'investissements immobiliers. Nous mettons tout en œuvre pour vous aider à optimiser votre patrimoine et à atteindre vos objectifs financiers.

NUANCE CONSEIL est l'institution idéale pour ceux qui cherchent à gérer leur patrimoine de manière efficace et sereine. Située au 21 Boulevard Haussmann à Paris, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine offre des services personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques. Notre équipe d'experts vous aidera à analyser votre patrimoine, à comprendre votre situation personnelle et à définir vos objectifs patrimoniaux. Ensuite, nous travaillerons avec vous pour élaborer une stratégie patrimoniale et des placements sur mesure. Notre approche est toujours adaptée à vos besoins et à vos objectifs, car nous croyons fermement que la tranquillité d'esprit est l'élément le plus important de la constitution d'un patrimoine.

Bienvenue chez CGP & Associés, votre cabinet de conseil patrimonial à Paris. Notre gérante, Béatrice LOUIS, est conseillère en gestion de patrimoine et notaire de formation. Avec quinze années d'expérience dans la pratique notariale, elle possède une compréhension approfondie des aspects juridiques liés à la gestion patrimoniale. Chez CGP & Associés, nous nous engageons à construire une relation de qualité et pérenne avec nos clients, en leur fournissant des conseils fiables, objectifs et adaptés à leur situation. Notre équipe est également renforcée par Théophile LEMAIRE, un alternant en formation de conseil en gestion de patrimoine. Son implication et son investissement quotidien lui permettront d'acquérir une expérience de qualité et d'offrir à chaque client un accompagnement et un suivi conformes aux valeurs portées par le cabinet.

Bienvenue sur l'espace de votre Mandataire d'assurance Épargne et Protection Bruno Dubois Mandataire d'assurance AXA - Breuillet. Optimiser la gestion de votre patrimoine ? Préparer vos projets ? Être soutenu en cas de coup dur ? Je vous propose, particulier comme professionnel, de vous mettre en relation avec les meilleurs spécialistes AXA pour vous protéger à travers des solutions adaptées à vos besoins en épargne, retraite, prévoyance et santé. Pour vous accompagner dans vos choix, je privilégie le conseil et la proximité en venant directement à votre rencontre. Optez pour des solutions simples et adaptées à votre profil. Epargnez à votre rythme pour vos projets futurs : achat immobilier, études des enfants… Préparez sereinement votre retraite avec les conseils d'un expert. Découvrez notre nouvelle solution PER spécialement conçue pour la retraite. Pour un avenir serein, assurez-vous et préservez vos proches en cas d'accidents de la vie, de perte d'autonomie d'un parent, de décès… Choisissez notre complémentaire Santé pour une prise en charge adaptée à vos besoins de santé et ceux de votre famille. Bénéficiez de solutions adaptées pour assurer votre activité, votre protection sociale (Prévoyance, Santé) et préparer votre retraite (PER, Madelin). Profitez d'un compte qui vous rapporte et de l'appli intelligente AXA Banque. Découvrez vos avantages Banque & Assurance. Concrétisez votre projet d'achat immobilier (achat-revente, investissement locatif, etc.) avec un plan de financement personnalisé. Bénéficiez d'un prêt accessible sans frais de dossier pour réaliser tous vos projets : nouvelle auto, travaux, voyage, etc. Et si vous anticipiez les accidents du quotidien ? Avec Ma Protection Accident, protégez vos revenus et votre qualité de vie quoi qu'il arrive ! Anticipez vos obsèques selon vos volontés, en préservant vos proches des tracas financiers. Bénéficiez d'une rente à vie en cas de perte d'autonomie, ainsi que de services d'assistance facilitant votre indépendance. À la une de votre Mandataire d'assurance AXA Bruno Dubois Dans la vie, chaque instant compte. Alors nos clients peuvent compter sur nous, à chaque instant de leur vie. » Découvrez en images le quotidien des 2300 conseillers et 1600 mandataires du Réseau AXA Épargne et Protection. Des femmes et des hommes présents dans chaque région qui répondent aux besoins de leurs clients, chez eux ou à distance. Leur mission commune ? Vous protéger et vous accompagner dans vos projets en matière d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé. Drouot Estate, filiale d'AXA France, vous accompagne dans la constitution de la composante non assurance vie de votre stratégie patrimoniale. Association loi 1901 à but non lucratif, AXA Prévention vous accompagne vous et vos proches dans le développement de comportements responsables face aux risques du quotidien : route, santé, vie courante, Internet... Une des principales associations d'assurés en France qui a pour mission de souscrire des contrats d'assurance vie associatifs et de contribuer à leur évolution en concertation avec AXA. Société Anonyme spécialisée dans la protection juridique. En cas de question, nos juristes vous informent et vous orientent dans vos démarches, sur simple appel. Dédiées aux grandes fortunes et aux chefs d'entreprises, AXA Gestion Privée privilégie une approche globale du patrimoine privé et professionnel pour une compréhension optimale de vos objectifs et de vos enjeux. Grâce à votre mutuelle santé AXA, vous profitez d'avantages exclusifs dans notre réseau de partenaires de santé ITELIS. Des réductions et de meilleurs remboursements toute l'année, pensez-y ! Grâce à votre mutuelle santé AXA, vous bénéficiez également de conditions privilégiées pour l'achat de vos lunettes avec easy-verres.com. Votre Mandataire d'assurance AXA - Breuillet Bruno Dubois 5 Hameau de La Gondole, 91650 Breuillet Coordonnées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – 4 pl. de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris CEDEX 09. Le détail des procédures de recours et de réclamation et les coordonnées du service dédié sont disponibles sur le site https://www.axa.fr. En matière d'assurance, en cas de non résolution d'un différend à l'issue du processus de réclamation, vous pouvez avoir recours au Médiateur, en vous adressant à l'association : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 - www.mediation-assurance.org Les mandataires d'assurance AXA sont régis par le code des assurances.