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Gestion patrimoine retraite en Île-de-France
423 résultats trouvés
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SG
Bienvenue à SG, votre institution financière de confiance située au cœur de Paris, au 99 Rue de Courcelles. En tant que banque et établissement financier de renom, nous offrons une gamme complète de services bancaires, d'assurances et de solutions de gestion de patrimoine pour répondre à tous vos besoins financiers. Que vous soyez à la recherche d'un prêt, d'une assurance, d'un plan de retraite ou de conseils en investissement, notre équipe d'experts est là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Chez SG, nous nous engageons à offrir à nos clients des produits et des services de la plus haute qualité, ainsi qu'un service à la clientèle exceptionnel. Nous comprenons que chaque situation financière est unique, c'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour élaborer des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins spécifiques.
LCL Banque et assurance
Bienvenue à LCL Banque et assurance, située au cœur de Paris, Place de Clichy, 16. Nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de services financiers et d'assurance pour répondre à tous vos besoins. Que vous ayez besoin d'un distributeur automatique, de conseils bancaires, d'une assurance pour votre maison ou votre voiture, ou de conseils pour vos investissements, nous sommes là pour vous accompagner. Découvrez nos abonnements magazines sur la santé, la famille, la cuisine, et bien plus encore. Choisissez la carte bancaire qui correspond à vos besoins et explorez nos gammes LCL Impact Climat et LCL Impact Sociétal et Solidaire. Nous proposons également une gamme complète de produits d'assurance-vie, de fonds d'investissement, de plans d'épargne en actions (PEA), et de gestion sous mandat pour diversifier vos placements et protéger votre patrimoine.
Action financière conseils
Bienvenue à Action financière conseils, votre partenaire en matière de gestion financière. Situé au 3 Allée Magnolias à Sevran, notre établissement est un point de référence pour tous vos besoins en matière de conseils financiers. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions pour gérer et faire fructifier votre patrimoine, ou une entreprise en quête de conseils stratégiques pour optimiser vos finances, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner.
Sélection Conseils
Sélection Conseils, situé au 205 rue Marcadet à Paris, est un groupe de cabinets de conseil spécialisé dans la gestion, l'optimisation et la transmission du patrimoine, tant privé que professionnel. Leur offre de services comprend la reconstitution de carrière, le maintien du train de vie, la transmission directe ou intergénérationnelle, la création de valeur, la stratégie financière et immobilière, la gestion des flux financiers, la protection de la famille, la protection individuelle et de l'entreprise, l'organisation fiscale, l'optimisation des revenus, et bien d'autres aspects liés à la gestion patrimoniale. Avec l'abondance d'informations disponibles en ligne, il est parfois difficile de faire les bons choix en matière de gestion de patrimoine. C'est pourquoi faire appel à un professionnel indépendant et impartial est essentiel pour naviguer la complexité des produits financiers, de la fiscalité et des produits d'assurance.
Investir Ensemble
Bienvenue à Investir Ensemble, un établissement financier situé au 6 bis Boulevard Victor Hugo à Poissy. Notre institution est dédiée à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en investissant de manière responsable et éthique. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, notre équipe d'experts est là pour vous guider à chaque étape du processus d'investissement. Chez Investir Ensemble, nous croyons en la transparence et en l'éducation financière. Nous offrons une gamme de services et de produits financiers, y compris des conseils en investissement, des comptes d'épargne, des plans de retraite et bien plus encore. Notre objectif est de vous aider à prendre des décisions financières éclairées qui correspondent à vos besoins et à votre situation financière.
D2F EXPERTISE
D2F EXPERTISE, votre agence de conseiller en gestion de patrimoine, est là pour vous accompagner dans la préparation de votre avenir financier. Notre équipe de conseillers personnels vous aidera à optimiser vos placements, préparer votre retraite, protéger vos proches et optimiser vos impôts. Notre philosophie repose sur la proximité et la confiance avec nos clients, car nous croyons que c'est la clé pour co-construire ensemble une stratégie patrimoniale sur le long terme. Notre accompagnement ne se limite pas à la réalisation d'objectifs ponctuels, mais vise à assurer votre succès financier sur le long terme. Nous mettons à votre disposition notre expertise en gestion de patrimoine et en assurance, afin de vous offrir des solutions totalement sur-mesure. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous mobilisons nos compétences et notre réseau pour vous accompagner en tant que conseiller patrimonial, conseiller financier, et assureur. Nous vous aidons à trouver des solutions d'assurance vie, des placements financiers, et des produits immobiliers qui répondent à vos besoins spécifiques.
Cabinet M&AGP
Le Cabinet M&AGP est un établissement financier situé au 13-15 Rue du Vieux Versailles à Versailles. Notre cabinet se spécialise dans la gestion de patrimoine, offrant des conseils en stratégie patrimoniale pour optimiser la relation entre un individu et ses biens, et pour répondre à ses objectifs financiers et patrimoniaux. Notre équipe d'experts en ingénierie financière et en droit patrimonial propose des solutions sur mesure adaptées aux besoins et à la situation personnelle de nos clients. Nous offrons des services de conseil en stratégie patrimoniale, de gestion et d'organisation du patrimoine, d'optimisation de la détention et de la transmission de patrimoine, ainsi que des solutions pour la prévoyance, la retraite et la transmission du patrimoine. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour établir une relation durable et atteindre les objectifs civils, financiers et patrimoniaux essentiels tels que l'investissement, l'arbitrage, l'aménagement du patrimoine, la protection des personnes et la transmission du patrimoine.
Horival
Bienvenue à Horival, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine. Située au cœur de Saint-Nom-la-Bretèche, Place de l'Europe, notre institution a été fondée en 2007 par un professionnel expérimenté titulaire d’un D.U. en Gestion de Patrimoine, exerçant dans la profession depuis 1993. Chez Horival, nous offrons un accompagnement personnalisé à chacun de nos clients, car nous sommes conscients que chaque personne est unique et mérite une attention particulière. Notre relation avec nos clients est basée sur la confidentialité et la confiance, établie au fil du temps.
Finindep
Bienvenue chez Finindep, le groupement de cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Situé à Saint-Germain-en-Laye, Avenue Saint-Fiacre, 21, Finindep est composé de 20 cabinets et une quarantaine de professionnels dévoués à vous fournir une expertise de qualité et à vous accompagner dans la mise en place de solutions adaptées à vos besoins patrimoniaux. Que vous soyez en région parisienne ou en province, nos membres sont là pour vous offrir un service personnalisé et de confiance. En choisissant un cabinet Finindep, vous bénéficiez de l'expérience et du savoir-faire des 16 autres cabinets, qui partagent les mêmes valeurs et travaillent ensemble pour sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour vous.
Conseil SCPI
Bienvenue au Conseil SCPI, situé au 33 Avenue du Maine à Paris. Nous sommes spécialisés dans les conseils en matière de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI). Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, notre équipe d'experts est là pour vous aider à choisir la SCPI qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs financiers. Les SCPI offrent une stratégie d'investissement sur-mesure, combinant une rentabilité attractive avec des avantages fiscaux. Sur notre site, vous trouverez des articles présentant différentes stratégies patrimoniales possibles avec des SCPI, ainsi que des informations sur les dernières tendances et actualités du marché immobilier.
Astoria Finance
Bienvenue à Astoria Finance, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière de finance et d'assurance. Située au 5/7 Rue de Monttessuy à Paris, notre institution est un établissement incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous avons été honorés par le magazine Décideurs en étant classés parmi les meilleurs CGP en France, ainsi que par La Tribune de l'Assurance en tant que l'un des 100 premiers courtiers français. De plus, le Groupe ASTORIA a reçu le prestigieux Trophée d'Or du Meilleur Groupe de Conseillers en Gestion de Patrimoine lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance. Chez Astoria Finance, nous sommes fiers de vous offrir une expérience exceptionnelle et un service de qualité. Nous nous engageons à vous accompagner à chaque étape de votre acquisition immobilière, à répondre à toutes vos questions sur le Plan d'Epargne Retraite (PER), et à vous tenir informé(e) de notre actualité. Si vous souhaitez recevoir des offres commerciales et des lettres d'actualité de notre part, vous pouvez cocher la case correspondante dans notre formulaire de contact. Votre adresse e-mail sera utilisée uniquement dans le cadre de notre communication avec vous, et vous pourrez vous désinscrire à tout moment.
Marignan Conseil
Bienvenue à Marignan Conseil, votre agence de finance et d'assurance située au 11, Rue de Mogador à Paris. Nous sommes un établissement spécialisé dans le conseil financier et l'assurance, offrant des services de qualité pour répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine, d'investissement et de protection financière. Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de vos actifs, la planification de votre retraite, la protection de vos biens et la préparation de votre avenir financier. Nous mettons à votre disposition nos connaissances approfondies du marché financier mondial et des tendances économiques pour vous aider à prendre des décisions éclairées.
Cedric Travanca
Bienvenue à l'institution Cedric Travanca, située au 32 rue des Longs Prés à Pontault-Combault. Notre établissement est un acteur majeur dans le domaine de la finance, offrant une gamme complète de services financiers pour répondre aux besoins de nos clients. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en gestion de patrimoine, une entreprise cherchant des solutions de financement, ou un investisseur souhaitant optimiser son portefeuille, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. En tant que point d'intérêt dans la région, nous nous engageons à offrir un service de qualité, personnalisé et transparent. Notre approche centrée sur le client nous permet de comprendre vos besoins spécifiques et de vous proposer des solutions adaptées à votre situation. Nous sommes fiers de notre réputation d'intégrité, d'expertise et de professionnalisme, et nous nous efforçons de maintenir ces normes élevées dans tout ce que nous faisons.
Patri Conseil
Bienvenue à Patri Conseil, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins financiers. Situé au cœur de Paris, au 24 rue des Lyonnais, notre établissement offre une gamme complète de services de conseil financier pour les particuliers et les entreprises. Que vous ayez besoin d'aide pour la gestion de patrimoine, la planification de retraite, la gestion de portefeuille ou tout autre service financier, notre équipe d'experts est là pour vous aider. Chez Patri Conseil, nous croyons en une approche personnalisée et sur mesure pour répondre aux besoins uniques de chaque client. Notre équipe est composée de professionnels chevronnés qui mettront tout en œuvre pour vous offrir des conseils fiables et des solutions adaptées à votre situation financière spécifique. Nous nous engageons à vous fournir un service de qualité supérieure, basé sur l'intégrité, la transparence et la confiance.
Ac conseil 75
Bienvenue à AC Conseil 75, votre partenaire de confiance en matière de services financiers à Paris. Situé au Quai Panhard et Levassor, 73, notre établissement est un point d'intérêt incontournable pour tous ceux qui cherchent des conseils et des solutions financières personnalisées. Chez AC Conseil 75, notre équipe d'experts qualifiés est dévouée à vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Que vous ayez besoin d'aide pour la planification de la retraite, la gestion de patrimoine, la fiscalité, ou tout autre service financier, nous sommes là pour vous guider à chaque étape du processus.
EXPATRIMONIA
Bienvenue chez EXPATRIMONIA, l'institution spécialisée dans la gestion patrimoniale dédiée aux expatriés. Située à Asnières-sur-Seine, au 38 rue Gallieni, notre établissement offre une gamme complète de services financiers et d'assurance pour les expatriés, ainsi que des conseils en matière de gestion de patrimoine. Lorsque l'on vit à l'étranger, la gestion de son patrimoine devient un défi complexe. La protection de la famille, la préparation de la retraite, la gestion des placements financiers et immobiliers, la transmission et la fiscalité sont autant de sujets qui nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi EXPATRIMONIA met à votre disposition une équipe de conseillers expérimentés pour vous accompagner dans l'optimisation de votre situation patrimoniale, familiale et fiscale sur le long terme.
Cèdre Finance
Bienvenue à Cèdre Finance, votre partenaire de confiance pour la gestion de vos finances et de votre patrimoine. Situés à Nogent-sur-Marne, au 6 Rue de Beauté, nous sommes un établissement financier d'intérêt offrant une gamme complète de services pour vous aider à préparer votre retraite, investir dans l'avenir, et transmettre un capital à vos proches. Notre équipe d'experts est là pour vous guider dans l'accroissement de votre patrimoine en tirant parti de l'effet de levier de l'emprunt et de la défiscalisation. Nous vous aidons à faire les bons choix en matière de fiscalité pour vos revenus, en utilisant les mesures d'incitation fiscale et en vous aidant à préparer votre succession.
A2P Consulting
Bienvenue à A2P Consulting, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière de consultation financière. Située au cœur de Saint-Maur-des-Fossés, sur l'Avenue Mahieu, notre institution est un point de référence incontournable pour les professionnels et les particuliers à la recherche de conseils avisés en matière de gestion financière. Notre établissement se distingue par son expertise reconnue dans le domaine de la finance, ainsi que par la qualité de ses services personnalisés. Que vous soyez un entrepreneur en quête de solutions de financement, un investisseur souhaitant optimiser son portefeuille, ou un particulier cherchant à planifier sa retraite, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner à chaque étape.
Financial Project
Bienvenue à Financial Project, un établissement de renom situé à Rosny-sous-Bois, Rue Léon Blum. Notre institution est un point d'intérêt incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la finance, aux investissements et à la gestion de patrimoine. Que vous soyez un professionnel du secteur financier, un étudiant en finance ou tout simplement un passionné, vous trouverez chez Financial Project une mine d'informations, de ressources et d'opportunités pour développer vos connaissances et compétences dans le domaine.
Intuitu Patrimonia Paris
Intuitu Patrimonia est situé au cœur de Paris, sur la Place Félix Eboué, 4. Notre cabinet conseil en organisation de patrimoine vous accompagne dans la constitution, le développement et l'organisation de votre patrimoine. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour définir une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs et vos priorités. Que vous ayez besoin de conseils pour préparer votre retraite, assurer l'avenir de vos proches, planifier votre succession ou gérer la gestion patrimoniale de votre divorce, notre équipe d'experts est là pour vous aider. Nous mettons notre expertise à votre service pour vous aider à dynamiser votre épargne, générer de nouvelles sources de revenus et planifier la transmission de votre patrimoine.
SIN ADVICE SERVICES
Bienvenue à SIN ADVICE SERVICES, votre partenaire de confiance en matière de conseils financiers. Située à Bussy-Saint-Martin, sur l'Avenue du Gué Langlois, notre institution est un point d'intérêt incontournable pour tous ceux qui cherchent à gérer et à optimiser leurs finances. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en matière de gestion de patrimoine, un entrepreneur souhaitant développer son entreprise, ou une institution financière cherchant des solutions innovantes, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner.
BTMI Conseils
BTMI Conseils est un établissement de conseil en finance situé au cœur de Melun, à la Place Loïc Baron, 1. Notre équipe d'experts en finance est dédiée à fournir des services de conseil personnalisés pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en investissement ou une entreprise cherchant à optimiser sa gestion financière, nous sommes là pour vous aider. Nous nous engageons à offrir des solutions financières adaptées à chaque situation, en tenant compte des besoins et des objectifs spécifiques de nos clients. Notre approche personnalisée nous permet de créer des plans financiers sur mesure, en tenant compte de facteurs tels que la tolérance au risque, les objectifs à court et à long terme, et les besoins de liquidité.
PK CONSULTING
PK CONSULTING est une institution spécialisée dans les domaines de l'établissement, des finances et de l'immobilier. Située à Lieusaint, Avenue Pierre Point, 23, notre équipe expérimentée est prête à vous aider à planifier votre retraite, à constituer ou à valoriser votre patrimoine, et à organiser la transmission de vos biens à vos enfants. Nous offrons des consultations personnalisées d'une durée de 30 à 45 minutes pour faire le point sur votre situation financière. Grâce à nos services, vous pourrez gagner du temps, économiser de l'argent et mettre votre bien en location rapidement et sans soucis.
Audicer Conseil Evry
Bienvenue chez Audicer Conseil Evry, un cabinet d'expertise comptable et de conseil en gestion pour les PME situé à Évry-Courcouronnes, Rue Michel Ange, 41. Notre équipe d'experts qualifiés est dédiée à comprendre votre entreprise, vos objectifs et vos défis uniques, afin de vous fournir des solutions sur-mesure. Nous offrons des conseils financiers, organisationnels, fiscaux, ainsi que des services de gestion de patrimoine, de ressources humaines et de protection sociale pour soutenir votre entreprise dans son développement. En présence d’un juriste en droit des affaires, d’un Notaire, d’un Expert-Comptable et d’un expert en gestion de patrimoine, nous faisons le lien entre les affaires et la famille. Nous vous accompagnons également dans votre transition digitale, en intégrant la transformation digitale dans nos services comptables pour une gestion plus rapide et efficace. Grâce à des plateformes d’outils intuitives, nous facilitons l’accès à des solutions numériques avancées pour optimiser vos processus financiers.
Capexis
Capexis est un Cabinet en Gestion de Patrimoine situé à Évry-Courcouronnes, au Square des Champs Elysées, 307. Affilié à la Chambre des Indépendants du Patrimoine, Capexis a été initialement créé au sein du Groupe Sofidy, mais est désormais totalement indépendant. Bien que possédant une approche généraliste, la spécificité principale de Capexis est d’être le leader indépendant sur les SCPI de rendement. Les principaux partenaires de Capexis sont Sofidy, Fiducial Gérance, Uffi, Foncia Pierre Gestion, Ciloger, UFG, Paref Gestion, Amundi, Perial, Intergestion, Voisin, Primonial, Urban Premium, etc. Capexis est composé de quatre personnes, dont deux Conseillers en Gestion de Patrimoine (Bac 5 minimum) qui vous permettent d’accéder aux meilleurs conseils sur les aspects juridiques, économiques et fiscaux. Ils offrent une gamme de services tels que le bilan de patrimoine, l'assistance aux déclarations fiscales, le conseil en investissement financier, la défiscalisation, l'allocation d'actifs, le démembrement de propriété, le courtage en assurance, la préparation de la retraite, la transmission de patrimoine, la sélection de SCPI, etc.
Finasset
Bienvenue à Finasset, situé à Gif-sur-Yvette, Clos des Fraisiers, 4. Notre établissement est spécialisé dans les services financiers et constitue un point d'intérêt pour tous ceux qui souhaitent investir et gérer leur patrimoine de manière responsable. Henrion Stéphanie, notre Conseiller en Investissements Financiers, est convaincu que le conseil patrimonial doit être accessible à tous. Il vous propose de découvrir les leviers qui vous permettront de préparer votre avenir sereinement, de sécuriser vos proches, de maîtriser votre fiscalité et d'optimiser votre épargne. Pour répondre aux besoins des investisseurs en matière de constitution de patrimoine, d'optimisation fiscale, de préparation à la retraite et de protection de leur famille, nous nous appuyons sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d'investissement en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.
Audicer Conseil Sénart
Audicer Conseil Sénart est un cabinet d'expertise comptable et de conseil en gestion basé à Saint-Pierre-du-Perray, Rue de la Mare À Tissier, 31. Notre équipe est composée de professionnels qualifiés et expérimentés dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du droit des affaires, de la gestion de patrimoine, et des ressources humaines. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de la croissance de votre entreprise, en vous offrant des conseils personnalisés et des solutions sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. En collaboration avec des juristes en droit des affaires, des notaires, des experts-comptables, des experts en gestion de patrimoine, et des experts en gestion, nous vous offrons un accompagnement complet pour gérer les aspects juridiques, financiers, organisationnels et fiscaux de votre entreprise. Notre approche innovante intègre la transformation digitale dans nos services comptables, ce qui nous permet d'automatiser les processus et de simplifier la gestion financière pour vous permettre de vous concentrer sur le développement de votre entreprise.
Jba Audit & Conseil
Bienvenue à JBA Audit & Conseil, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine et de conseil financier. Situé à Saint-Cloud, Avenue du Général Leclerc, 7, notre cabinet s'engage à vous offrir une écoute experte et personnalisée pour répondre à vos besoins et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Fondé par Jean-Baptiste, expert en gestion de patrimoine avec une solide expérience dans le domaine financier et immobilier, notre cabinet s'inscrit dans une démarche de qualité et de proximité avec nos clients. Nous croyons fermement que travailler ensemble est la clé du succès, et c'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à vous offrir des solutions sur mesure pour optimiser votre fiscalité, préserver et développer votre patrimoine, et anticiper les événements de la vie tels que la retraite, la transmission ou la protection de vos proches.
CHILLAZ CONSEIL
CHILLAZ CONSEIL est un établissement de gestion de patrimoine et de gestion privée basé à Paris et à Annecy. Spécialisés dans les placements financiers, nous offrons des conseils personnalisés pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Nous sommes fiers de fournir des services de haute qualité et de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations. En 2023, une enquête menée par l'institut Audirep pour l'AMF a révélé que 32 % des personnes interrogées se sont déclarées intéressées par des placements en actions, ce qui montre un intérêt croissant pour les investissements financiers. Malgré une collecte nette modeste, l'assurance vie reste attrayante pour les épargnants, avec des cotisations maintenues à un niveau élevé.
Stratégies Patrimoniales, Conseil et Courtage - Malika Ringwald
Stratégies Patrimoniales, Conseil et Courtage - Malika Ringwald est une société de Conseils en Gestion de Patrimoine située au 10 Rue du Regard à Paris. Fondée par Malika Ringwald en 2009, le cabinet se distingue par son engagement à offrir un service personnalisé et indépendant à ses clients. L'approche interprofessionnelle et transversale de l'institution lui permet de travailler en étroite collaboration avec des professionnels du droit, du chiffre et de la banque, garantissant ainsi une expertise complète dans la mise en œuvre de ses recommandations. Le cabinet accompagne une clientèle variée, comprenant des particuliers, des professions libérales et des entreprises, y compris des non-résidents. En plus de ses services de gestion de patrimoine, Stratégies Patrimoniales aborde également des sujets d'actualité tels que les assurances complémentaires santé, les retraites, l'IFI, l'abus de droit fiscal, les véhicules éligibles au bonus écologique, et bien d'autres.
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