TOP 30 Gestion de patrimoine en Île-de-France

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Bienvenue chez Optimum Courtage, votre courtier en crédit et conseiller en gestion de patrimoine à Fontainebleau. Située au 7, Rue Claude Nougaro à Nemours, notre institution est un acteur clé dans le domaine de la finance et de l'assurance. Chez Optimum Courtage, notre objectif est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets financiers et dans la gestion de votre patrimoine. Que ce soit pour l'obtention d'un crédit immobilier, la recherche de solutions de placement ou la protection de vos biens, notre équipe de professionnels qualifiés est à votre disposition pour vous apporter des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins.

Pénicaud Patrimoine est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine professionnel et privé, offrant une expertise et des conseils personnalisés à ses clients. Fondé par Nathalie Pénicaud en 2014, le cabinet est fort d'une expérience de 20 ans dans le milieu financier, bancaire et des assurances. Entourée d'une équipe de professionnels, l'institution met un point d'honneur à être à l'écoute de ses clients pour leur apporter des conseils et des solutions sur mesure. Avec des bureaux à Orléans, Fontainebleau et Saran, Pénicaud Patrimoine accueille ses clients du lundi au vendredi pour les aider dans l'élaboration de plans financiers, la gestion de patrimoine, les optimisations fiscales, la prévoyance et les complémentaires santé. Le cabinet est certifié ISO 22222 et propose un bilan personnalisé pour étudier et comprendre la situation de chaque client, assurant ensuite un suivi individuel et permanent.

Boursarea - Conseil en Investissement Financier & Gestion de Patrimoine est une institution située au 146 Boulevard Chanzy à Montreuil. Spécialisée dans le conseil en investissement financier et la gestion de patrimoine, notre établissement offre une gamme complète de services haut de gamme dans les domaines de la finance, de l'assurance et de l'immobilier. Nous proposons des conseils personnalisés pour les différents types d'investissements liés à l'immobilier, tels que l'achat pour la location ou l'optimisation fiscale. Notre objectif est d'aider nos clients à placer leur capital et à se constituer un complément de revenu, tout en bénéficiant des avantages fiscaux offerts par les dispositifs d'État.

Bienvenue au Cabinet Boucheron Stéphanie, votre partenaire de confiance pour la gestion patrimoniale, les conseils et la stratégie financière. Situé au 5, Rue Boris Pasternak à Émerainville, notre cabinet offre une gamme complète de services comptables et financiers pour répondre à vos besoins personnels et professionnels. Notre équipe expérimentée est dédiée à vous fournir des conseils personnalisés pour optimiser la gestion de votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions pour gérer vos actifs ou une entreprise cherchant à maximiser ses profits, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.

FP Finances & Patrimoine est une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine et les conseils financiers. Située à Ormesson-sur-Marne, Rue du Golf, 28, notre établissement offre une gamme complète de services, allant de la gestion immobilière à l'assurance, en passant par la finance et la santé. En tant que parrain, vous recevrez 50€ en chèque cadeau par contrat d’assurance réalisé par FP Finances & Patrimoine et intégralement validé par les compagnies d’assurances, et 250€ par solution patrimoniale immobilière réalisée. Notre équipe est là pour vous aider à définir vos besoins patrimoniaux et vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs de vie.

Bienvenue à la Compagnie des Conseils et Experts Financiers, située au cœur de Paris, sur l'Avenue des Champs-Élysées. Notre institution est reconnue pour son expertise dans les domaines de la comptabilité, de la finance et du conseil juridique. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils fiscaux, une entreprise en quête de solutions financières ou un avocat cherchant des experts en comptabilité, notre équipe qualifiée est là pour vous accompagner. Nous offrons une gamme complète de services, allant de la tenue de livres à la planification fiscale en passant par la gestion de patrimoine. Notre équipe est composée de professionnels chevronnés qui sont déterminés à fournir des conseils personnalisés et à trouver des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.

Bienvenue à V.I.P Valeurs Investissements Patrimoine, votre partenaire de confiance dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine. Situé au 58 rue Aristide Briand à Fontainebleau, notre établissement est un point de référence incontournable dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Fondé en 1990, notre cabinet est reconnu pour son expertise et son professionnalisme. Notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine, totalement indépendants des banques et compagnies d'assurance, met tout en œuvre pour élaborer et mettre en place une stratégie patrimoniale sur mesure, en accord avec vos objectifs et votre situation financière.

Conseils & Capital - Gestion Patrimoine est une institution financière de renom située au cœur de Paris, dans la Villa Saint-Michel, au numéro 27. Notre établissement est spécialisé dans la gestion de patrimoine, offrant des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour la gestion des actifs, la planification financière, la retraite, l'investissement et la protection de patrimoine. Notre équipe d'experts chevronnés est dédiée à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, en leur fournissant des conseils avisés et en mettant en place des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques. Nous nous engageons à offrir un service de haute qualité, basé sur la confiance, la transparence et l'intégrité.

Bienvenue à Ananke Conseils, votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine, l'immobilier et la retraite. Située au 24, rue des Cannes à Guercheville, notre institution est spécialisée dans la fourniture de conseils financiers et immobiliers personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs de gestion de patrimoine et de préparation à la retraite. Notre équipe expérimentée de conseillers financiers et immobiliers est dédiée à fournir des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, nous sommes là pour vous guider à chaque étape du processus, en vous proposant des stratégies d'investissement et des solutions immobilières adaptées à vos besoins et à votre profil de risque.

Ferless Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Courbevoie, sur l'Avenue Dubonnet. Notre établissement offre une gamme complète de services financiers et de conseils en investissement pour aider nos clients à gérer et à faire fructifier leur patrimoine. Notre équipe d'experts en finance est dévouée à fournir des conseils personnalisés et à élaborer des stratégies sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser la gestion de votre patrimoine ou une entreprise désireuse de maximiser ses investissements, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.

Bienvenue au cabinet Mazarin, dirigé par Mike Procaccia, situé au cœur de Paris, à Courbevoie, Allée Rodin, 1. Notre établissement est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, offrant des services de haute qualité pour aider nos clients à gérer et à faire fructifier leur patrimoine financier. Notre équipe expérimentée et hautement qualifiée est dédiée à fournir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Que vous soyez un particulier cherchant à investir et à préparer votre retraite, ou une entreprise souhaitant optimiser sa gestion financière, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.

Bienvenue chez Expertical, votre cabinet de Conseil en gestion de patrimoine à Paris 8. Situé au 1, Rue du Faubourg Saint-Honoré, notre établissement est spécialisé dans la gestion et l'optimisation des investissements financiers. En tant que Family Office et membre de l’ANACOFI-CIF, nous sommes soumis à l'autorité de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et enregistrés à l’ORIAS sous le numéro 08040097. En 2023, une étude réalisée par l'institut Audirep pour l'AMF a révélé que 32% des personnes interrogées sont intéressées par des placements en actions, une augmentation de 7 points par rapport à l'année précédente. Malgré une collecte nette modeste, l'assurance vie reste attrayante pour les épargnants, avec des cotisations maintenues à un niveau élevé, atteignant 12,9 milliards d'euros en novembre.

Située au cœur de Paris, au 20 rue du 4 septembre, Sélection Finance Patrimoine est une institution spécialisée dans la gestion financière et le conseil en assurance. Nous avons gagné la confiance de plus de 1000 familles qui nous ont confié la gestion de leur patrimoine et de leur épargne. Notre approche repose sur une expertise globale de chaque patrimoine. Nous prenons en compte tous les actifs et passifs, les revenus et les dépenses, afin de créer un plan financier sur mesure pour chacun de nos clients. Notre objectif est de vous accompagner dans la définition de vos objectifs patrimoniaux, en vous offrant un point de vue neutre et une expérience solide pour vous guider vers les actions les plus pertinentes.

Bienvenue à Eric JEAN finance et patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de vos finances et de votre patrimoine. Situé à Pontault-Combault, sur l'Avenue des Soucis, notre établissement vous offre des services de qualité dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils financiers ou un professionnel souhaitant optimiser la gestion de son patrimoine, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Nous mettons à votre disposition nos compétences et notre expertise pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à sécuriser votre avenir.

Bienvenue chez ATM CONSEIL & PATRIMOINE, votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine à Marne La Vallée. Située à Saint-Thibault-des-Vignes, notre institution vous accueille au 3 Rue François Boucher pour vous offrir des services financiers de qualité et des conseils avisés en matière de gestion de patrimoine. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine. Nous mettons à votre disposition notre expertise en matière de placements, d'assurances, de prévoyance, de défiscalisation et de transmission de patrimoine afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux.

Bienvenue à Ferless Conseil, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine à Asnières-sur-Seine. Situé au 6 Rue de Strasbourg, notre établissement est spécialisé dans les conseils financiers et la gestion de patrimoine pour les particuliers et les professionnels. Notre équipe expérimentée est dédiée à vous offrir des services personnalisés et des solutions sur mesure pour optimiser la gestion de votre patrimoine. Que vous soyez à la recherche de conseils en investissement, de planification de retraite, de protection financière ou de gestion de portefeuille, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.

Le Cabinet Mazarin est un établissement de conseil en gestion de patrimoine situé à Paris, au 61 Avenue Verdier à Montrouge. Spécialisé dans les domaines de la finance, de l'immobilier et de l'optimisation fiscale, notre institution offre des services complets pour aider nos clients à gérer et à faire fructifier leur patrimoine. L'optimisation fiscale est l'un de nos domaines d'expertise. Nous travaillons sur plusieurs niveaux pour aider nos clients à optimiser leur fiscalité en choisissant judicieusement entre le régime micro ou réel, en identifiant toutes les déductions possibles et en mettant en place des stratégies fiscales efficaces.

Equalians Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris 17ème est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en ingénierie financière et fiscale. Situé au 3 Avenue Stéphane Mallarmé à Paris, notre établissement est spécialisé dans la gestion de patrimoine et offre des conseils personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Nos conseillers en gestion de patrimoine sont formés pour évaluer votre situation financière et élaborer des stratégies sur mesure pour maximiser votre patrimoine tout en minimisant les risques. Nous comprenons que chaque client a des besoins uniques, c'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à offrir des services personnalisés adaptés à chaque situation.

Situé au cœur de Paris, sur la Place de la Madeleine, Perennity est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant qui s'engage à offrir un service de qualité, à l'écoute de ses clients et avec une réactivité exceptionnelle. Notre équipe sélectionne des solutions d'investissement dans lesquelles elle croit et auxquelles elle souscrirait elle-même. Nous travaillons dans une relation de long terme avec nos clients, en mettant toujours leurs intérêts en priorité. Le métier de conseil en investissement financier est exigeant, et notre équipe s'engage à défendre les intérêts de nos clients, garantir la légalité des flux financiers investis et respecter la réglementation en vigueur. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins, dans le but de les accompagner dans la gestion et la croissance de leur patrimoine.

Sens Patrimonial - Conseil en Gestion de Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil en investissements immobiliers et les placements financiers destinés aux particuliers. Situé à Issy-les-Moulineaux, au 24 rue du Gouverneur Général Éboué, le cabinet est dirigé par Muriel VITRY et Nicolas PETIT, des conseillers en gestion de patrimoine expérimentés. Que vous souhaitiez accroître vos revenus, optimiser votre fiscalité ou préparer votre avenir, l'équipe de Sens Patrimonial est là pour vous accompagner. Grâce à des moyens digitaux performants et ultra-sécurisés, le cabinet rayonne sur tout le territoire national et offre des conseils personnalisés adaptés à vos besoins et à votre situation financière.

Bienvenue à CHEVAL BLANC PATRIMOINE, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine à Paris. Située au cœur de la ville, sur l'Avenue Victor Hugo, notre institution offre une gamme complète de services dans les domaines de l'établissement, des finances et de l'immobilier. Que vous soyez à la recherche de conseils en investissement, de solutions de financement ou de services de gestion immobilière, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner à chaque étape. Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre réseau de partenaires pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux.

Le Cercle Des Avisés - Gestion de Patrimoine est une institution financière de renom située au cœur de Paris, sur la prestigieuse Rue Saint-Honoré. Notre établissement est un lieu incontournable pour tous ceux qui souhaitent bénéficier d'une gestion de patrimoine de qualité et personnalisée. Nos experts en finance sont à l'écoute de vos besoins et vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine, que ce soit pour la gestion de vos investissements, la planification de votre retraite, la protection de votre patrimoine ou encore la transmission de vos actifs. Nous mettons un point d'honneur à offrir des conseils avisés et des solutions adaptées à chaque situation.

Nicolas Duneigre - Conseil et Gestion de Patrimoine est une institution de renom située au cœur de Paris, dans la rue de Rungis. Spécialisée dans le conseil et la gestion de patrimoine, elle offre des services personnalisés et adaptés aux besoins de chaque client. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, l'équipe de professionnels chevronnés de Nicolas Duneigre saura vous accompagner dans la gestion de vos biens et de vos investissements. Grâce à une approche holistique et à une expertise pointue dans le domaine financier, l'institution s'engage à vous fournir des conseils avisés et à vous aider à prendre des décisions éclairées pour optimiser la gestion de votre patrimoine. Que ce soit pour la gestion de vos actifs, la planification de votre retraite, la protection de votre patrimoine ou la gestion de vos investissements, Nicolas Duneigre met à votre disposition son savoir-faire et son expérience pour vous offrir des solutions sur mesure.

Calci Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Paris, dans le 8ème arrondissement. Notre équipe vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des stratégies d'investissement et de gestion privée adaptées à vos besoins. Nous offrons des solutions d'épargne flexibles grâce à l'assurance-vie, avec la possibilité de réaliser des versements, des rachats et des arbitrages à tout moment. Nous vous permettons également de bénéficier des avantages financiers, fiscaux et réglementaires du Luxembourg, ainsi que de financer l'économie réelle à travers l'investissement dans des petites et moyennes entreprises non cotées.

Bienvenue à 1357 - Gestion de patrimoine à Paris 1, votre institution de confiance pour la gestion de votre patrimoine financier. Situé au cœur de Paris, sur l'Avenue de l'Opéra, notre établissement est un point de référence incontournable pour tous ceux qui cherchent à gérer et faire fructifier leur patrimoine. Notre équipe d'experts en finance est dévouée à vous offrir des conseils personnalisés et des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous cherchiez simplement à sécuriser votre avenir financier, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.

Gefinéo Conseil en Gestion de Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et investissements fondé en 2008 par Guillaume Eyssette. Situé au 19 Rue du Général Foy à Paris, notre institution est reconnue pour son expertise en conseil en investissement et stratégie patrimoniale. Nous offrons nos services à une clientèle variée, comprenant des particuliers, des professionnels libéraux, des professionnels médicaux et des chefs d'entreprise. Nous sommes fiers d'avoir accédé à la certification ISO 22222, une norme qualité internationale pour les activités de gestion de patrimoine et de planification financière. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement envers l'excellence et la qualité de nos services.

EXPERTALYS est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, au 17 Boulevard Bourdon. Notre équipe d'experts en finance et en assurance est dédiée à offrir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour la gestion de votre patrimoine. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser vos investissements, à préparer votre retraite ou à protéger votre famille, ou une entreprise cherchant à gérer ses actifs, à mettre en place des avantages sociaux pour ses employés ou à assurer sa pérennité, notre équipe est là pour vous accompagner.

Bienvenue à UP PATRIMOINE, l'institution financière dirigée par Viviane Lombard, Conseillère en Gestion de Patrimoine (CGP) et spécialiste des Conseils en Investissements Financiers. Située au cœur de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne en Île-de-France, notre établissement est un point de référence pour tous ceux qui cherchent à optimiser et faire fructifier leur patrimoine. Chez UP PATRIMOINE, nous mettons notre expertise à votre service pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine financier. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, notre équipe dédiée est là pour vous aider à prendre les meilleures décisions en matière d'investissements. Nous proposons des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques et atteindre vos objectifs financiers.

MB Courtage & Patrimoine est un établissement de courtage en prêt et conseil en investissement financier situé à Paris, Place Louis Armand, 4. Spécialisés dans le courtage en prêt immobilier, notamment pour les investissements locatifs et les expatriés non résidents, ainsi que dans la gestion de patrimoine, notre équipe vous accompagne dans la réalisation de vos projets immobiliers et financiers. En tant que courtier en prêt immobilier, notre métier est de vous guider dans la préparation de votre projet immobilier, en prenant en compte les critères des banques en termes d'endettement, d'apport et de cohérence globale du dossier. Nous recherchons ensuite les meilleurs taux pour votre prêt immobilier, en négociant avec nos nombreux partenaires bancaires.

Bienvenue chez Andreau Patrimoine Conseil, votre établissement de référence pour tous vos besoins en matière de finance et d'assurance. Situé au 50 Rue Léon Désoyer à Saint-Germain-en-Laye, notre agence est un point d'intérêt incontournable pour ceux qui cherchent des conseils avisés en matière de gestion de patrimoine. Notre équipe expérimentée est spécialisée dans la création et la gestion de patrimoine, l'optimisation fiscale, la prévoyance et la protection sociale. Nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets financiers et assurer la sécurité de vos biens et de vos proches.