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Stratégie patrimoniale dans les Pays de la Loire
55 résultats trouvés
Un service pratique de recherche d'entreprises, de lieux et de services
3A Courtage
3A Courtage est une institution indépendante spécialisée dans le conseil en stratégie et en organisation patrimoniale au Mans. Fondée en octobre 2007 par Richard Couëdel, après une expérience en réseau bancaire et au sein d'une société de conseil à Angers, 3A Courtage fait partie d'un groupe possédant plusieurs pôles de compétences complémentaires. Avec une présence sur une large partie du territoire, l'institution privilégie la cooptation avec ses clients. Au sein de ce groupe, Nextinvest accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs projets d'assurance, de financement immobilier et de rachat de prêt. L'objectif est de répondre aux besoins spécifiques de chaque client en proposant des contrats sur-mesure et adaptés à leur situation et mode de vie. Nextinvest est membre de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance.
AGILYS CONSEIL, cabinet d’expertise comptable 100% indépendant
Situé au Mans, l'Avenue Frédéric Auguste Bartholdi, 49, Agilys Conseil est un cabinet d'expertise comptable 100% indépendant. Notre mission est d'analyser le présent pour préparer l'avenir, en vous donnant les moyens d'exploiter pleinement votre potentiel et de prendre des décisions justes, réfléchies et efficientes. Grâce à nos expertises, nous apportons des solutions techniques sur-mesure, adaptées à votre métier et au cycle de vie de votre entreprise, vous permettant de vous consacrer sereinement et pleinement à votre activité. Nous prenons en charge avec la plus grande rigueur professionnelle les obligations comptables et fiscales de votre entreprise. Profitez de notre haute expertise en matière sociale, et choisissez entre la gestion totale ou partielle de la paie pour externaliser cette tâche. Nous accompagnons également les entreprises dans les phases de création, de développement, de pérennisation et de transmission.
Derouet Jean-Louis
L'institution Derouet Jean-Louis est située au 9 Rue de la Madeleine à Mayenne. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous offrons une gamme complète de solutions pour répondre à vos besoins d'épargne. Notre équipe de conseillers dédiés est là pour vous accompagner où que vous soyez, afin de vous fournir les conseils et les services personnalisés dont vous avez besoin. Sur notre site, vous trouverez toutes les actualités, événements et analyses nécessaires pour enrichir vos connaissances en matière de valorisation de patrimoine. Nous proposons également des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d'épargne, que ce soit pour l'assurance vie, les produits bancaires, l'épargne retraite ou d'autres solutions moins connues telles que la Tontine.
OPTI FINANCE
OPTI FINANCE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Cholet, au 6 rue Maisonneuve, dans le magnifique Parc du Carteron. Nos horaires d'ouverture sont du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, et le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Nous croyons fermement que l'anticipation de l'avenir est essentielle pour une préparation adéquate. C'est pourquoi nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre disposition pour répondre à tous vos besoins, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Que ce soit pour élaborer une stratégie fiscale, préparer votre retraite ou développer votre patrimoine, nos professionnels expérimentés sont là pour vous aider.
CH Conseil et Patrimoine
Fondé en Vendée, CH Conseil et Patrimoine est un établissement spécialisé dans le conseil financier et patrimonial. Que vous soyez un chef d'entreprise ou un particulier, notre équipe est là pour vous accompagner dans la construction d'une stratégie patrimoniale sur mesure. En tant que membre du réseau Magnacarta, nous mettons notre expertise à votre service pour répondre à vos questions spécifiques sur le patrimoine. Société adhérente du réseau Magnacarta, notre SARL CH CONSEIL ET PATRIMOINE au capital de 20 000 € – 481 380 905 RCS LA ROCHE SUR YON est enregistrée à l’ORIAS sous le n° 07004953 en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de l'ANACOFI CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et Courtier en opérations de banque et services de paiement. Nous sommes également contrôlés par l'ACPR pour les activités d'IAS et d'IOBSP.
BGGB Patrimoine
Le cabinet BGGB Patrimoine est un établissement financier situé au 22 Place du Minage à Luçon. Agréé Conseiller en Investissement Financier auprès de l'ORIAS, le cabinet a été fondé par Stéphane et Delphine BLANCHET, Fabien GADÉ et Delphine GUERIN dans le but d'accompagner les particuliers et les professionnels dans leurs choix d'investissement immobilier ou financier et dans l'optimisation de leur fiscalité. Dirigé par Monsieur Fabien Gadé, diplômé d'une école de gestion financière et d'un DESS en Gestion du Patrimoine Privé, le cabinet propose des services d'audit patrimonial, d'optimisation fiscale et de recherche de solutions d'investissements. Le rôle du cabinet est d'accompagner ses clients dans l'organisation, la protection, le développement et la transmission de leur patrimoine. Avant de formuler des recommandations ou des propositions, le cabinet réalise un audit de la situation familiale, patrimoniale et financière de ses clients afin de bien assimiler leur profil et définir leurs objectifs. A l'issue de cette analyse, le cabinet étudie pour ses clients les axes de développement à mettre en place en proposant des simulations et des préconisations chiffrées. Le cabinet accompagne ensuite ses clients dans la mise en place de cette nouvelle stratégie et s'engage dans une relation de confiance pour le suivi et les ajustements nécessaires dans le temps.
CIMEA-PATRIMOINE
CIMEA-PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé au 29 Rue Pasteur à La Roche-sur-Yon. Nos experts patrimoniaux accompagnent les familles dans leurs projets de constitution, de développement, de gestion et de transmission de leur patrimoine depuis l'origine. Nous visons la performance en proposant des solutions d'épargne adaptées à vos attentes, en améliorant l'organisation de vos biens à des fins de valorisation, en anticipant pour garantir une succession optimale pour votre famille, et en vous aidant à faire valoir votre patrimoine professionnel. Nous sommes conscients que derrière chaque réussite, il y a des choix. Notre métier est justement de vous y guider, dans une confiance absolue. Nous nous inscrivons dans la durée, de génération en génération, et accompagnons nos clients à chaque étape importante de leur vie, que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier, protéger ou transmettre un patrimoine.
OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE – Immobilier à Clisson
Bienvenue à l'OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE, votre partenaire de confiance pour toutes vos besoins en assistance notariale à Clisson. En tant que notaires professionnels, notre équipe est spécialisée dans le droit de la famille, des affaires, de l’immobilier et la gestion de patrimoine. Que vous ayez besoin de conseils pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier, la rédaction de contrats, la gestion de votre patrimoine ou toute autre procédure notariale, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape. En plus de notre expertise en droit notarial, notre équipe est également spécialisée dans l'immobilier. Nous proposons une large sélection de biens immobiliers à la vente et à la location, allant des maisons et appartements aux biens de caractère. Nous sommes là pour vous aider à trouver la propriété qui correspond à vos besoins et à sécuriser la transaction.
Patrinove
Bienvenue à Patrinove, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine financier. Que vous soyez un professionnel libéral, un cadre, un dirigeant, un investisseur débutant ou confirmé, ou que vous disposiez de revenus moyens à élevés, nous vous offrons l'opportunité de construire ensemble une stratégie patrimoniale fiscalement avantageuse. Notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Que ce soit pour développer votre portefeuille patrimonial privé, optimiser votre patrimoine pour gagner en pouvoir d'achat et réduire vos impôts, ou assurer vos arrières en cas de pépins et préparer l'avenir, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Diagnostic Patrimoine
Diagnostic Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine à taille humaine, situé à Carquefou, Rue de la Tamise, 6. Nous nous engageons à fournir un accompagnement sur-mesure dans la gestion de votre patrimoine familial et/ou professionnel, en mettant l'accent sur sa constitution, son développement, sa valorisation et sa transmission. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous respectons un processus d'entrée en relation précis, conforme aux normes de notre profession. Notre société est inscrite à l'ORIAS sous le numéro 2000919 et possède les accréditations nécessaires à l'ensemble des activités de gestion de patrimoine.
Infinity conseils
Bienvenue chez Infinity Conseils, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situés au 15 Boulevard de Launay à Nantes, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement financier sur mesure, que ce soit pour votre patrimoine privé ou professionnel. Chez Infinity Conseils, nous croyons fermement que le meilleur moyen de prévoir votre futur est de le créer. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour élaborer une stratégie personnalisée qui correspond à vos besoins et objectifs uniques. Notre approche en architecture ouverte nous permet de vous proposer des produits financiers qui ont une véritable valeur ajoutée, en suivant et en adaptant vos placements au fil des étapes de votre vie.
Alexandra SENNECHEAU - A.S Patrimoine
Bienvenue à l'institution Alexandra SENNECHEAU - A.S Patrimoine, située à Carquefou, Route de Carquefou. Nous sommes une institution spécialisée dans la gestion financière et patrimoniale, offrant un accompagnement personnalisé pour la réalisation de vos projets et objectifs. Avec l'arrivée de la nouvelle année, nous tenons à vous informer des changements qui pourraient impacter votre quotidien. Par exemple, le SMIC est revalorisé et passe à 1398,66€ net, et le barème de l'impôt est indexé sur l'inflation. Nous sommes là pour vous aider à naviguer à travers ces changements et à prendre des décisions éclairées pour votre avenir financier.
PCA Ouest
PCA Ouest est un établissement financier situé au 4 rue Haute Casserie à Nantes. Il fait partie du cabinet de conseil en gestion de patrimoine PCA Patrimoine, qui opère également à Paris, Béziers et Angers. L'expertise de PCA Patrimoine est mise au service des particuliers et des dirigeants d'entreprises pour les aider à optimiser leurs choix financiers dans un environnement complexe. Leur approche pluridisciplinaire leur permet d'avoir une vision à 360° essentielle à la prise de décision, couvrant la stratégie, l'organisation patrimoniale, la gestion des actifs financiers et immobiliers, ainsi que l'accompagnement du chef d'entreprise. Leur capacité à anticiper est la clé de leur activité, et leur équipe dynamique et expérimentée est convaincue que chaque situation est unique. Avec des équipes locales à proximité de leur clientèle et une disponibilité nationale, PCA Patrimoine offre des services de conseil en gestion de patrimoine et d'investissements. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter PCA Ouest au 02 40 40 39 42.
Endaxi
Endaxi est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Nantes depuis 20 ans. Spécialisé en ingénierie fiscale et patrimoniale, Endaxi est indépendant et adopte une approche globale de la gestion de patrimoine basée sur vos projets de vie, avec l'immobilier comme pilier central. Après avoir réalisé un bilan patrimonial et validé tous vos objectifs, nous travaillons ensemble pour établir une stratégie d'investissements financiers et/ou immobiliers. Endaxi vous propose un accompagnement complet tout au long de votre projet de défiscalisation et d'optimisation. Nous sommes présents à chaque étape, depuis la réflexion initiale jusqu'à la réalisation, en passant par le choix du support, la recherche de financement, la remise des clés et la mise en production de votre dispositif. Notre cabinet travaille en étroite collaboration avec notre partenaire ICA Patrimoine pour offrir une stratégie d'investissement patrimonial en adéquation avec vos besoins, attentes et objectifs.
Fructif Patrimoine
Fructif Patrimoine est une société de conseil en gestion privée, située à Nantes, Avenue Carnot, 12. Notre équipe est là pour vous accompagner dans la gestion sur mesure de votre patrimoine, que vous soyez un particulier, un cadre dirigeant, un chef d’entreprise, un senior ou une société. Nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner à partir d’une étude approfondie de vos besoins. Nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à votre situation personnelle. Notre approche personnalisée nous permet de prendre en compte vos objectifs à court, moyen et long terme, et de vous aider à anticiper les aléas de la vie. La fiscalité étant en constante évolution, il est de plus en plus difficile de gérer son patrimoine. C’est pourquoi nous accordons une importance particulière à la sélection des solutions en accord avec vos objectifs.
CF PATRIMOINE
Bienvenue à CF Patrimoine, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, des family office et des particuliers dans leurs stratégies patrimoniales. Situé au 20 rue Mercœur à Nantes, notre établissement offre des solutions personnalisées pour la protection et le développement du capital de nos clients. Notre équipe d'experts analyse votre situation et vos objectifs pour vous proposer des solutions patrimoniales adaptées. Nous intervenons dans les domaines juridiques, financiers et fiscaux pour assurer une gestion complète de votre patrimoine.
Ascentis Gestion Privée
Ascentis Gestion Privée est une institution financière située au 7 rue la Fayette à Nantes. Nous sommes un établissement indépendant, n'appartenant à aucun groupe bancaire, financier, immobilier ou d'assurance. Cette indépendance nous permet de sélectionner, auprès de partenaires spécialisés, les meilleures solutions d’investissements, en toute liberté et objectivité, dans votre seul intérêt. Que vous soyez salarié, profession libérale, entrepreneur, dirigeant ou retraité, nous vous accompagnons dans la constitution et l’organisation de votre patrimoine, à toutes les étapes clés de votre vie. Nous appréhendons votre situation patrimoniale personnelle et professionnelle sous toutes ses dimensions : juridiques, fiscales et financières.
Colbert Patrimoine Finance
Fondée en 2000, Colbert Patrimoine Finance est une société de conseil en gestion de patrimoine située à Nantes, au 1 Mail du Front populaire. Spécialisée dans les stratégies fiscales et patrimoniales, notre équipe de professionnels qualifiés met à votre disposition son expertise pour vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine. En tant que société non indépendante, notre capital est détenu par nos dirigeants, ce qui nous permet de garantir à nos clients une totale transparence et une approche personnalisée de leurs besoins. En outre, nous sommes adhérents de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, une association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ce qui témoigne de notre engagement envers des pratiques professionnelles et éthiques de qualité.
Groupe AEC
Le Groupe AEC est un cabinet en gestion de patrimoine situé à La Roche-sur-Yon, Poitiers et Nantes. Notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets de vie à court, moyen et long terme. Nous conseillons et préconisons des solutions personnalisées pour atteindre vos objectifs tout en respectant vos valeurs communes. Bien que nous soyons un cabinet qui optimise la gestion de votre patrimoine en fonction de vos projets de vie, nous ne recherchons pas uniquement la performance ou les profits. Nous considérons également l'aspect social et environnemental dans nos recommandations.
Epitome Finance
Épitome Finance est une institution financière située à Saint-Sébastien-sur-Loire, au 17 rue Marie Curie. Fondée en 2019 par Stéphanie et Jean-Charles, Épitome offre une alternative unique aux MFO traditionnels, en mettant l'accent sur le service client, l'accompagnement personnalisé et la simplification des stratégies financières. L'équipe d'Épitome, forte de son expérience dans de grands groupes internationaux, des banques privées et des cabinets de gestion de fortune indépendants, s'engage à défendre les intérêts de votre famille. Leur vision centrée sur le client se reflète dans leur volonté de simplifier et de faciliter la vie de leurs clients par une approche globale et stratégique.
Groupe aec
Groupe AEC est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Challans, Place Galilée, 21. Nous sommes également présents à La Roche-sur-Yon, Poitiers et Nantes. Notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets à court, moyen et long terme, en vous conseillant et en préconisant des solutions adaptées à vos besoins. Nous sommes un cabinet qui optimise la gestion de votre patrimoine en fonction de vos projets de vie, tout en tenant compte de valeurs sociales et environnementales. Nous croyons en une approche humaine et respectueuse de nos clients, en portant un regard aimant, compréhensif et sans jugement. La solidarité et le respect sont au cœur de nos valeurs, et nous nous efforçons de créer une relation de confiance avec chacun de nos clients.
O2C Vendee
Bienvenue à O2C Vendée, votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine aux Sables-d'Olonne. Depuis 2007, notre cabinet s’est établi fièrement au cœur de cette ravissante ville en bord de mer, offrant à nos clients un accompagnement personnalisé et des solutions sur mesure pour gérer, optimiser et préserver leur patrimoine. Notre équipe travaille avec passion et rigueur pour offrir des solutions propres à chaque situation, que ce soit en Vendée ou dans les alentours. Nous sommes fiers d’être un pilier de confiance pour nos clients, leur permettant d’entrevoir un avenir financier serein dans cette région que nous chérissons tant.
GRESHAM Banque Privée
Bienvenue à GRESHAM Banque Privée, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Située au 20 Rue Mercœur à Nantes, notre institution est spécialisée dans la gestion de patrimoine et est toujours à vos côtés pour vous accompagner dans la valorisation, le développement et l'optimisation de votre patrimoine. Chez GRESHAM Banque Privée, nos Conseillers Patrimoniaux sont à votre disposition pour réaliser un bilan patrimonial complet et personnalisé, en tenant compte de votre situation personnelle et professionnelle ainsi que des évolutions des marchés financiers. Nous attachons une importance particulière à vous écouter et vous comprendre afin d'adapter nos conseils et propositions à vos attentes et projets.
Patrimoine Vendée
Situé à La Roche-sur-Yon, le Patrimoine Vendée est un établissement financier spécialisé dans la gestion du patrimoine. Que vous soyez salarié, retraité ou chef d'entreprise, l'institution s'engage à vous accompagner dans la construction d'une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins. Grâce à des conseils neutres et à haute valeur ajoutée, l'équipe de Patrimoine Vendée vous aide à minimiser l'impact fiscal tout en accroissant votre patrimoine. Les services proposés par l'institution couvrent un large éventail de besoins patrimoniaux, de la défiscalisation à l'optimisation fiscale, en passant par la planification de la retraite et la diversification des investissements. Patrimoine Vendée vous aide également à anticiper la transmission de votre patrimoine et à minimiser les droits de succession, assurant ainsi la protection et la sécurité de votre famille.
AXA Prévoyance & Patrimoine Frederic Boudier
Bienvenue sur l’espace de votre Agent Général Prévoyance & Patrimoine, Frederic Boudier, AXA Prévoyance & Patrimoine Le Pouliguen. Notre cabinet est spécialisé dans la protection financière des personnes. Notre cœur de métier est de vous assurer contre le risque immédiat des aléas de la vie, grâce à une prévoyance centrée sur vos besoins et capacités financières en matière de couverture pour les arrêts de travail, l'invalidité, le décès, l'assurance de vos crédits, la santé, la dépendance... Mais aussi de vous protéger contre les risques différés en mettant en œuvre des stratégies d'épargne, d'épargne retraite, d'investissements immobiliers et de transmission de patrimoine privé ou professionnels dans des cadres juridiques et fiscaux avantageux. Pour vous accompagner au mieux, nous vous proposons au préalable un bilan gratuit et complet de votre situation sociale et patrimoniale pour élaborer ensuite une stratégie sociale et patrimoniale appropriée à votre situation et à vos objectifs. Pour un avenir serein, assurez-vous et préservez vos proches en cas d’accidents de la vie, de perte d’autonomie d’un parent, de décès… Optez pour des solutions simples et adaptées à votre profil. Épargnez à votre rythme pour vos projets futurs : achat immobilier, études des enfants… Préparez sereinement votre retraite avec les conseils d’un expert. Découvrez notre nouvelle solution PER spécialement conçue pour la retraite. Choisissez notre complémentaire Santé pour une prise en charge adaptée à vos besoins de santé et ceux de votre famille.
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