Finanzberatung in Ulm, Baden-Württemberg

“Matthias ist total authentisch, hat ein umfangreiches Fachwissen und ist in jedem Gespräch sehr gut vorbereitet. Kurzfristige Themen und die dazugehörigen Fragen werden kurzfristig beantwortet. Ich fühle mich zu jederzeit sehr gut aufgehoben und betreut. Dafür vielen Dank.”

“Fühle mich bei Chris sehr gut aufgehoben und beraten. Er nimmt sich bei jedem treffen die Zeit und steht auch außerhalb von den Terminen immer für Fragen und Hilfen zur Stelle. Ein echt Top Berater der sehr viel Engagement in die Beratung und die Betreuung seiner Kunden steckt.”

“Wir sind schon länger Kunden bei der Versicherungsagentur von Herrn Ried und werden immer kompetent beraten und betreut. Die Allianz als Versicherer und auch Herrn Rieds Versicherungsagentur sind nur weiterzuempfehlen.”

“Ich kann Daniela wärmstens weiterempfehlen! Sie nimmt sich wann immer nötig Zeit für Anliegen, ist stets erreichbar und berät sehr ausführlich und geduldig, was mir als Laie bei Finanzthemen sehr geholfen hat!”

“Ich möchte bei Herrn Jans herzlichst bedanken! Durch seine Begleitung in die Selbstständigkeit konnte ich manches Fettnäpfchen umschiffen und viele Fragen im Vorfeld geklärt werden. Durch seine Analysen und auch persönliche Einschätzungen und Erfahrungen war ich mir bei meiner Praxisübernahme sehr sicher, das Richtige zu tun. Jeder, der mit dem Gedanken spielt, in die Selbstständigkeit zu starten, sollte mal ein Gespräch mit Herrn Jans führen. Im Nachhinein ärgert man sich höchstens, warum man das nicht schon früher gemacht hat. Vielen Dank!”

“Sehr gute, schnelle und vor allem unkomplizierte Abwicklung. Danke!”

“Ich wurde mehrmals gut beraten. Bin bis jetzt sehr zufrieden. Vielen herzlichen Dank .”

“Sehr freundliche und kompetente Beratung. Man fühlt sich gut beraten und abgeholt.”

“Herr Aschbacher hat mich/ uns sehr ausführlich und professionell beim Thema Existenzgründung/ Praxiseinstieg und privaten Projekten beraten und begleitet. War immer sehr hilfsbereit. Großes Lob auch an Herrn Werz für die immer sehr freundliche und professionelle Unterstützung! Kann ich jederzeit weiterempfehlen und habe ich auch schon gemacht.”

“Erbangelegenheitsstreitigkeiten / Testamentserklärung Auf Grund eines Erbfalls war die Inanspruchnahme eines RA notwendig. Die perfekte Empfehlung unseres Stammanwalts führte uns zu Frau Schefold. Diese RAin arbeitete von Beginn an, äußerst engagiert, kompetent und mit dem Willen und dem Kampfgeist eines Pitbulls. Alle Möglichkeiten wurden ausgelotet, alles wurde gründlichst auf ein ordentliches und sicheres Fundament gestellt und strebsam wurde auf das Ziel hingearbeitet. Frau Schefold ist ihr Geld in in jeden Fall mehr als wert. Sie verstand es zudem, uns ein äußerst schwieriges und undurchsichtig formuliertes Testament verständlich zu machen. Zudem unterrichtete sie uns über den Verlauf der Angelegenheit und versorgte uns mit den notwendigen Infos und Aufträgen mit den sie uns zur Mitarbeit motivierte. Diese Frau ist uns in Erinnerung geblieben und beweist uns das die Frauen, auf jedem Gebiet, auf dem Vormarsch sind. Wir können Frau Schefold uneingeschränkt empfehlen, denn sie verhalf uns zu unserem Recht.”

“Ich bin mit der Beratung von Fabian und seinen Kollegen sehr zufrieden. Denn die Beratung erfolgt auf Augenhöhe, verständlich und mit viel Geduld. Darüber hinaus bieten sie auch Weiterbildungskurse in den Bereichen Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung an die auch sehr empfehlenswert sind! Ich freue mich schon auf den nächsten Termin. Beste Grüße David”

“Sven Mocho ist außergewöhnlich kompetent, ehrlich und engagiert. Bei Fragen ist er sehr schnell erreichbar und kümmert sich umgehend um die Angelegenheiten. Ich persönlich habe noch keinen besseren Service in dieser Branche erlebt. Wir sind bisher zufrieden und werden dies sicherlich auch in Zukunft unter Betreuung von Herrn Mocho bleiben.”

“Felix ist mit Leidenschaft und viel Engagement ein sehr zuverlässiger Berater. Er ist immer erreichbar und für mich der beste Ansprechpartner im punkto Finanzen. Zusammen mit ihm haben wir für mich einen Finanzplan erstellt, womit ich für meine Zukunft sparen kann. Ich kann ihn nur weiterempfehlen!”

“Wir waren bei Herr Daferner für eine Immobilienfinazierung. Wir wurden sehr kompetent und professionell beraten. Alles lief sehr schnell und unkompliziert ab. Keine versteckten Paragraphen usw. alles wurde offen und erklärlich kommuniziert und beraten. Wir können Herr Daferner nur empfehlen.”

“Herr Kiss hat uns bei der Finanzierung unseres neuen Hauses begleitet. Er war stets an allen Tagen verfügbar, hat sich die nötige Zeit genommen alles immer verständlich zu erklären, hat uns bei der Wahl der passenden Bank professionell beraten, hat mit hohem Engagement alle Unterlagen vor der Kreditantragstellung überprüft und nach der Beantragung den Fortschritt der Bearbeitung eng verfolgt. Trotz der aktuellen Situation mit Corona hatten wir in wenigen Tagen die positive Zusage der Bank auf dem Tisch. Besser hätten wir uns nicht vorstellen können. Daher bedanken wir uns für diese tolle Leistung und empfehlen wir Herrn Kiss weiter.”

“Wir sind mehr als zufrieden mit dem exzellenten Service von Gökhan. Er hat in enger Abstimmung mit uns ein Paket geschnürt, das besser nicht passen könnte und uns wirklich in allen Lebenslagen ein gutes Gefühl macht. Danke für dein Wissen, für deine Zeit, deine Energie und für deine Verlässlichkeit!”

“In seinem Gebiet ist er der beste. Frank berät dich bei allen egal, ob du Großunternehmer-Kleinunternehmer bist. Auch privat Personen egal wie viel Uhr. Er ruft dich an und im schlimmsten Fall schreibt er dir. Ich hatte mit großen Kanzleien zusammengearbeitet, doch so ein guter Steuerberater/Buchhalter nie gesehen.”

“Morgen geht die Reise los, und noch am Vorabend mir kurzfristig die Auslandskrankenversicherung regeln, das ist Alex. Alex ist aber auch ein super kompetenter und geduldiger Berater. Ich möchte immer alles was wir abschließen sehr genau wissen und verstehen und Alex nimmt sich immer die Zeit mit mir ins Detail zu gehen und alle meine Fragen ausführlich zu beantworten. So hat er mich bisher immer von seinen Empfehlungen überzeugt und man hat bei Alex wirklich das Gefühl, dass er das Beste für einen im Sinn hat, was man sicherlich nicht über alle Makler und Vertreter behaupten kann ;)”

“Mein Ansprechpartner bei Tecis ist der Timo Schneider. Absolut professionell und dazu auch noch ein richtig netter Kerl. Egal, welches Anliegen, bei ihm ist man bestens aufgehoben! Danke nochmals”

“Sicherlich stellt sich der ein oder andere die Frage, ob man Versicherungsvertretern in puncto ehrlicher Beratung vertrauen kann. Herr Maximilian Elmer analysiert regelmäßig den Versicherungs- und Investment markt. Er nimmt sich ausreichend Zeit, eine Ist-Analyse zu erstellen. Aufbauend darauf kommt eine leicht verständliche und aus meiner Sicht sehr gute Empfehlung. Man hat nie das Gefühl was abschließen zu müssen. Beruflich wie privat habe ich diese Beratung weiterempfohlen und ebenfalls nur positives gehört. Sehr zu empfehlen!”

“Super Berater, unabhängig, ehrlich und Professionell. Ich denke es gibt keinen besseren, er macht den Job aus Leidenschaft. Kann man nur zu 100% empfehlen”

“Kompetene Beratung auf höchstem Niveau. Endlich eine Vermögensberatung, die erstmal zuhört, was ich will. Keine, die mir direkt ihre Angebote (Produkte) vorschlägt, sondern Lösungen meiner Wünsche und Anforderungen sucht und bietet. Besonders gut fand ich die Geldanlage "Ulmer Vermögen". In globalen Zeiten, in denen jede Bank nur an sich und ihren Erfolg denkt, tut es sehr gut, dass es eine regionale Vermögensberatung gibt, die mit innovativen Ideen auch aus meiner Sicht für mich denkt. Weiter so!”

“Ich bin schon seit Jahren bei Herrn Pajtak und immer sehr zufrieden. Das läuft alles optimal und in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Auch wenn es irgendwie was gab (z.B. einen Haftpflichtfall), dann wurde es immer sehr schnell und mit wenig Aufwand für mich geregelt. Absolute Empfehlung. Tipp: Meine Frau und ich haben auch unsere Vorsorgevollmachten/Patientenverfügungen über Herrn Pajtak geregelt. Damit kann man auch als Laie dieses doch unangenehme Thema schnell und rechtssicher regeln.”

“Jannik Ventour nimmt sich für mich in jedem Termin viel Zeit, um auf all meine Fragen einzugehen. Er beantwortete meine Fragen bisher immer sehr klar und ausführlich, sodass ich auch in den Themen, in denen ich selbst keine Expertin bin, den Eindruck habe, dass ich Bescheid weiß. Janniks Beratung gibt mir Sicherheit im Umgang mit meinen Finanzen. Außerdem schätze die Offenheit und Ehrlichkeit, die ich im Austausch mit Jannik erlebe. Vielen Dank, Jannik! Ich kann ihn als Berater sehr empfehlen.”

“Hier ist man sehr gut aufgehoben mit seinen Finanzthemen. Kompetente und persönliche Beratung.”