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Stratégie d'épargne patrimoniale dans les Pays de la Loire
18 résultats trouvés
Un service pratique de recherche d'entreprises, de lieux et de services
Le Conservateur
Le Conservateur, situé au Moulin de la Chaussée à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, est une institution spécialisée dans les services financiers et patrimoniaux. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous offrons une gamme complète de solutions pour répondre à vos besoins d'épargne et de gestion de patrimoine. De l'assurance vie aux produits bancaires en passant par l'épargne retraite, nous proposons une variété de produits pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Nos conseillers dédiés sont disponibles où que vous soyez, pour vous aider à élaborer une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation. Ils seront à l'écoute de vos questions et vous accompagneront dans toutes vos démarches. De plus, nous vous tenons informés de nos actualités, événements et décryptages pour enrichir vos connaissances en matière de valorisation de patrimoine.
Le Conservateur
Le Conservateur, situé au 31 Rue Jankowski, Le Mans, est bien plus qu'une simple institution financière. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous vous offrons des solutions d'épargne adaptées à vos besoins spécifiques. Nos conseillers dédiés sont là pour vous accompagner, où que vous soyez, afin de vous aider à construire une stratégie patrimoniale solide et adaptée à votre vie. Que vous soyez à la recherche de solutions pour diversifier votre patrimoine, anticiper sereinement votre retraite, gérer votre patrimoine et sa fiscalité, ou transmettre votre patrimoine à vos proches, Le Conservateur est là pour vous guider. Nous offrons une gamme diversifiée de produits d'épargne, allant de l'assurance vie aux produits bancaires, en passant par des solutions moins connues comme la Tontine.
Le Conservateur
Bienvenue au Conservateur, votre partenaire de confiance pour toutes vos questions financières et patrimoniales. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous sommes là pour vous offrir des solutions personnalisées pour vos besoins d'épargne. Notre équipe de conseillers dédiés est disponible où que vous soyez, prête à vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine. Que vous soyez à la recherche de solutions d'assurance vie, de produits bancaires, d'épargne retraite ou de conseils en gestion patrimoniale, nous sommes là pour vous guider. Nous vous offrons un accompagnement personnalisé pour vous aider à diversifier votre patrimoine, anticiper sereinement votre retraite et gérer efficacement votre fiscalité.
FIDERE CONSEIL - Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à ANGERS
Bienvenue chez FIDERE CONSEIL, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers. Depuis presque 20 ans, notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets d'avenir. Notre nom, Fidere Conseil, tire son origine du latin "confidere", qui signifie "confier" - avoir confiance. C'est dans cet esprit que nous travaillons avec vous, en toute confiance, pour mettre en place des stratégies patrimoniales adaptées à votre situation, suite à un audit personnalisé. Nous comprenons l'importance de bien placer son capital afin de se constituer une épargne durable, et nous sommes là pour vous guider dans cette démarche. Nous croyons également que la préparation de la retraite commence dès maintenant, et nous sommes là pour vous aider à poser les bonnes questions et à être bien entouré dans cette démarche.
Le Conservateur
Implanté à Angers, Le Conservateur est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière de finance, d'assurance, d'épargne et de gestion de patrimoine. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, notre équipe de conseillers dédiés est là pour vous accompagner, où que vous soyez. Nous proposons une large gamme de solutions d'épargne adaptées à vos besoins spécifiques, que ce soit pour la retraite, l'assurance vie, les produits bancaires ou d'autres options moins connues telles que la Tontine. Notre objectif est de vous aider à diversifier votre patrimoine et à anticiper sereinement votre retraite, en prenant en compte les aspects fiscaux pour une gestion optimale de votre patrimoine.
Gaëtan DENIÉ - Conseil et Accompagnement Patrimonial - Gestion de patrimoine
Bienvenue à Gaëtan DENIÉ - Conseil et Accompagnement Patrimonial - Gestion de patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion et la protection de votre patrimoine. Situé au cœur de Challans, à l'Impasse de la Luzernière, 5, notre établissement est un point de référence pour ceux qui cherchent des conseils financiers et une gestion experte de leur patrimoine. Chez Gaëtan DENIÉ, nous comprenons que chaque client a des besoins et des objectifs uniques en matière de gestion de patrimoine. C'est pourquoi nous offrons des services personnalisés et des conseils sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner à chaque étape, en vous fournissant des solutions adaptées à votre situation spécifique.
MERISTEM | Stratégies Patrimoniales
Situé à Saint-Herblain, sur le Boulevard Charles de Gaulle, le cabinet MERISTEM | Stratégies Patrimoniales est un établissement spécialisé dans la gestion patrimoniale. En tant que cabinet indépendant, nos conseillers en gestion de patrimoine offrent des solutions sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Que vous souhaitiez constituer un patrimoine pour l'avenir de vos proches, préparer votre retraite, dégager des revenus complémentaires ou protéger votre famille, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner. Nous analysons votre situation actuelle et anticipons votre avenir, en déterminant les impôts sur lesquels nous pourrons vous aider à optimiser. Nous mettons en place les supports qui vous permettront de constituer un patrimoine solide et durable.
HESTIA Patrimoine - Gestion de Patrimoine Loire Atlantique
HESTIA Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Nantes, dans la Loire-Atlantique. Nous nous adressons aux dirigeants d'entreprise et aux particuliers soucieux de leur avenir financier, en leur proposant des solutions pour optimiser leur patrimoine et profiter de leur épargne en toute sérénité. Notre engagement est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers tout en vous offrant la tranquillité d'esprit que vous méritez. La gestion de patrimoine requiert de multiples compétences, allant du droit de la famille à la fiscalité du particulier et de l'entreprise, en passant par la compréhension des marchés financiers et des produits d'épargne. C'est pourquoi notre équipe de gestionnaires de patrimoine dispose de connaissances théoriques validées par des diplômes, mais aussi de qualités humaines telles que l'écoute et l'empathie. Nous sommes également en mesure de vous accompagner auprès de spécialistes tels que des experts comptables, des notaires, des avocats et des compagnies d'assurance.
Le Conservateur
Le Conservateur, situé au Boulevard d'Angleterre, 148 à La Roche-sur-Yon, est un établissement spécialisé dans les domaines de la comptabilité, de la banque, des finances, des assurances et est également un point d'intérêt incontournable. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous vous offrons une gamme complète de solutions pour vos besoins en matière d'épargne. Sur notre site, vous trouverez toutes nos actualités, nos événements et nos analyses pour enrichir vos connaissances en matière de valorisation de patrimoine. De plus, vous pourrez localiser notre institution et découvrir nos solutions personnalisées pour mieux répondre à vos besoins spécifiques.
Le Conservateur
Le Conservateur est une institution financière et d'assurance située au 1, rue Affre à Nantes. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous proposons une gamme complète de solutions pour répondre à vos besoins d'épargne. Notre équipe de conseillers dédiés est là pour vous accompagner, où que vous soyez. Vous trouverez sur notre site web toutes les actualités, événements et analyses nécessaires pour enrichir vos connaissances en matière de valorisation de patrimoine. De plus, nous proposons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Derouet Jean-Louis
L'institution Derouet Jean-Louis est située au 9 Rue de la Madeleine à Mayenne. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous offrons une gamme complète de solutions pour répondre à vos besoins d'épargne. Notre équipe de conseillers dédiés est là pour vous accompagner où que vous soyez, afin de vous fournir les conseils et les services personnalisés dont vous avez besoin. Sur notre site, vous trouverez toutes les actualités, événements et analyses nécessaires pour enrichir vos connaissances en matière de valorisation de patrimoine. Nous proposons également des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d'épargne, que ce soit pour l'assurance vie, les produits bancaires, l'épargne retraite ou d'autres solutions moins connues telles que la Tontine.
BGGB Patrimoine
Le cabinet BGGB Patrimoine est un établissement financier situé au 22 Place du Minage à Luçon. Agréé Conseiller en Investissement Financier auprès de l'ORIAS, le cabinet a été fondé par Stéphane et Delphine BLANCHET, Fabien GADÉ et Delphine GUERIN dans le but d'accompagner les particuliers et les professionnels dans leurs choix d'investissement immobilier ou financier et dans l'optimisation de leur fiscalité. Dirigé par Monsieur Fabien Gadé, diplômé d'une école de gestion financière et d'un DESS en Gestion du Patrimoine Privé, le cabinet propose des services d'audit patrimonial, d'optimisation fiscale et de recherche de solutions d'investissements. Le rôle du cabinet est d'accompagner ses clients dans l'organisation, la protection, le développement et la transmission de leur patrimoine. Avant de formuler des recommandations ou des propositions, le cabinet réalise un audit de la situation familiale, patrimoniale et financière de ses clients afin de bien assimiler leur profil et définir leurs objectifs. A l'issue de cette analyse, le cabinet étudie pour ses clients les axes de développement à mettre en place en proposant des simulations et des préconisations chiffrées. Le cabinet accompagne ensuite ses clients dans la mise en place de cette nouvelle stratégie et s'engage dans une relation de confiance pour le suivi et les ajustements nécessaires dans le temps.
CIMEA-PATRIMOINE
CIMEA-PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé au 29 Rue Pasteur à La Roche-sur-Yon. Nos experts patrimoniaux accompagnent les familles dans leurs projets de constitution, de développement, de gestion et de transmission de leur patrimoine depuis l'origine. Nous visons la performance en proposant des solutions d'épargne adaptées à vos attentes, en améliorant l'organisation de vos biens à des fins de valorisation, en anticipant pour garantir une succession optimale pour votre famille, et en vous aidant à faire valoir votre patrimoine professionnel. Nous sommes conscients que derrière chaque réussite, il y a des choix. Notre métier est justement de vous y guider, dans une confiance absolue. Nous nous inscrivons dans la durée, de génération en génération, et accompagnons nos clients à chaque étape importante de leur vie, que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier, protéger ou transmettre un patrimoine.
Fructif Patrimoine
Fructif Patrimoine est une société de conseil en gestion privée, située à Nantes, Avenue Carnot, 12. Notre équipe est là pour vous accompagner dans la gestion sur mesure de votre patrimoine, que vous soyez un particulier, un cadre dirigeant, un chef d’entreprise, un senior ou une société. Nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner à partir d’une étude approfondie de vos besoins. Nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à votre situation personnelle. Notre approche personnalisée nous permet de prendre en compte vos objectifs à court, moyen et long terme, et de vous aider à anticiper les aléas de la vie. La fiscalité étant en constante évolution, il est de plus en plus difficile de gérer son patrimoine. C’est pourquoi nous accordons une importance particulière à la sélection des solutions en accord avec vos objectifs.
Ascentis Gestion Privée
Ascentis Gestion Privée est une institution financière située au 7 rue la Fayette à Nantes. Nous sommes un établissement indépendant, n'appartenant à aucun groupe bancaire, financier, immobilier ou d'assurance. Cette indépendance nous permet de sélectionner, auprès de partenaires spécialisés, les meilleures solutions d’investissements, en toute liberté et objectivité, dans votre seul intérêt. Que vous soyez salarié, profession libérale, entrepreneur, dirigeant ou retraité, nous vous accompagnons dans la constitution et l’organisation de votre patrimoine, à toutes les étapes clés de votre vie. Nous appréhendons votre situation patrimoniale personnelle et professionnelle sous toutes ses dimensions : juridiques, fiscales et financières.
Groupe AEC
Le Groupe AEC est un cabinet en gestion de patrimoine situé à La Roche-sur-Yon, Poitiers et Nantes. Notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets de vie à court, moyen et long terme. Nous conseillons et préconisons des solutions personnalisées pour atteindre vos objectifs tout en respectant vos valeurs communes. Bien que nous soyons un cabinet qui optimise la gestion de votre patrimoine en fonction de vos projets de vie, nous ne recherchons pas uniquement la performance ou les profits. Nous considérons également l'aspect social et environnemental dans nos recommandations.
Groupe aec
Groupe AEC est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Challans, Place Galilée, 21. Nous sommes également présents à La Roche-sur-Yon, Poitiers et Nantes. Notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets à court, moyen et long terme, en vous conseillant et en préconisant des solutions adaptées à vos besoins. Nous sommes un cabinet qui optimise la gestion de votre patrimoine en fonction de vos projets de vie, tout en tenant compte de valeurs sociales et environnementales. Nous croyons en une approche humaine et respectueuse de nos clients, en portant un regard aimant, compréhensif et sans jugement. La solidarité et le respect sont au cœur de nos valeurs, et nous nous efforçons de créer une relation de confiance avec chacun de nos clients.
AXA Prévoyance & Patrimoine Frederic Boudier
Bienvenue sur l’espace de votre Agent Général Prévoyance & Patrimoine, Frederic Boudier, AXA Prévoyance & Patrimoine Le Pouliguen. Notre cabinet est spécialisé dans la protection financière des personnes. Notre cœur de métier est de vous assurer contre le risque immédiat des aléas de la vie, grâce à une prévoyance centrée sur vos besoins et capacités financières en matière de couverture pour les arrêts de travail, l'invalidité, le décès, l'assurance de vos crédits, la santé, la dépendance... Mais aussi de vous protéger contre les risques différés en mettant en œuvre des stratégies d'épargne, d'épargne retraite, d'investissements immobiliers et de transmission de patrimoine privé ou professionnels dans des cadres juridiques et fiscaux avantageux. Pour vous accompagner au mieux, nous vous proposons au préalable un bilan gratuit et complet de votre situation sociale et patrimoniale pour élaborer ensuite une stratégie sociale et patrimoniale appropriée à votre situation et à vos objectifs. Pour un avenir serein, assurez-vous et préservez vos proches en cas d’accidents de la vie, de perte d’autonomie d’un parent, de décès… Optez pour des solutions simples et adaptées à votre profil. Épargnez à votre rythme pour vos projets futurs : achat immobilier, études des enfants… Préparez sereinement votre retraite avec les conseils d’un expert. Découvrez notre nouvelle solution PER spécialement conçue pour la retraite. Choisissez notre complémentaire Santé pour une prise en charge adaptée à vos besoins de santé et ceux de votre famille.
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