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Banque privée sur mesure en Arcachón, Nouvelle-Aquitaine
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Béatrice DATY - bilan patrimonial - conseil investissement immobilier - financier - gestionnaire de patrimoine
Bienvenue sur le site de Béatrice DATY, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine sur le Bassin et en Gironde. Avec des années d'expérience dans les ressources humaines et la paie, Béatrice a développé une expertise professionnelle pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une association, notre équipe est là pour vous conseiller et vous accompagner. Situé à Arcachon, Quai Goslar, 4, notre établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, sur rendez-vous uniquement. Nous sommes enregistrés sous le SIREN 820 155 729 et sommes mandataires non exclusifs d'intermédiaires en opérations de banque et services de paiements, ainsi que mandataires d'intermédiaires en assurances.
Globalis Patrimoine
Globalis Patrimoine est un établissement situé à Arcachon, au 35 Boulevard du Général Leclerc, spécialisé dans la gestion de patrimoine. Monsieur Gagnant, gérant de l'institution, est un gestionnaire en patrimoine de formation universitaire, titulaire d'un Master II en Gestion Patrimoine Privé. Avec son équipe, il propose un bilan complet et détaillé de la situation financière et familiale de ses clients afin de leur offrir un bilan patrimonial adapté et personnalisé. En 2017, l'inflation a accéléré pour s'établir en moyenne à 1%, après avoir été de 0,2% en 2016 et de 0% en 2015. Cette évolution a un impact sur la gestion du patrimoine, et c'est là que Globalis Patrimoine intervient pour conseiller ses clients.
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