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Stratégie patrimoniale dans le Centre-Val de Loire
32 résultats trouvés
Un service pratique de recherche d'entreprises, de lieux et de services
DELUXE Finance - Conseiller en Investissement Financier - Gestion de patrimoine - Optimisation fiscale
DELUXE Finance est une institution spécialisée dans le conseil en investissement financier, la gestion de patrimoine et l'optimisation fiscale. Située au 32, rue Charles Sanglier à Orléans, nous sommes à votre disposition que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié ou une entreprise. Notre objectif est de vous aider à préparer une retraite paisible tout en réalisant des économies d'impôts. Pour cela, nous commençons par une étude approfondie de votre situation fiscale et patrimoniale, en prenant en compte votre environnement familial et professionnel, ainsi que vos objectifs à court, moyen et long terme.
L&E Conseil Finance et Patrimoine - Cabinet en Gestion de Patrimoine - Orléans
Bienvenue chez L&E Conseil Finance et Patrimoine, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et investissements financiers à Orléans. Après 15 ans d’expérience dans le secteur privé, nous avons décidé de fonder le cabinet L&E Conseil Finance et Patrimoine, afin de mettre notre expertise en ingénierie patrimoniale au service de nos clients. Nous croyons fermement que chacun mérite d’être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine compétent et impartial, quel que soit son statut professionnel. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à agir avec loyauté, probité et confidentialité, dans le plus strict respect de la déontologie en vigueur dans notre profession.
VIA - La Plateforme Patrimoniale Orléans
Bienvenue à VIA - La Plateforme Patrimoniale Orléans, votre établissement incontournable pour toutes vos questions en matière de finances, d'assurances et de patrimoine. Situé au 2 rue Girodet à Orléans, notre agence est un point d'intérêt central pour les résidents et les entreprises de la région. Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, que ce soit pour des investissements, des assurances ou des questions financières. Nous mettons un point d'honneur à offrir un service personnalisé et de qualité à chacun de nos clients, en nous adaptant à leurs besoins spécifiques.
APG Conseil et Placement - Conseil en gestion de Patrimoine à Saint-Hilaire-de-Gondilly
Bienvenue à APG Conseil et Placement, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine à Saint-Hilaire-de-Gondilly. Fondée et gérée par une professionnelle expérimentée, notre institution s'engage à respecter les dispositions réglementaires et la déontologie pour offrir des conseils financiers de qualité à nos clients. Nous nous efforçons de maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire. Chez APG Conseil et Placement, nous croyons en une approche personnalisée pour chaque client. Nous nous enquérons de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs afin de formuler un conseil patrimonial global. Nous nous engageons à communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération. Nous nous interdisons de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus, afin de garantir une transparence totale dans nos transactions.
SAP Crédits - Rachat de crédits - Crédit pro
SAP Crédits est votre partenaire de confiance pour toutes vos besoins financiers, que ce soit pour un rachat de crédits, un crédit professionnel ou une stratégie patrimoniale sur mesure. Nous sommes situés au 8, Rue des Vertus à Bourges et nous sommes fiers de travailler avec José De Queiros, un courtier en prêt compétent et réactif. Nous comprenons que chaque projet financier est unique, c'est pourquoi nous offrons un accompagnement personnalisé pour vous aider à trouver la meilleure offre de financement adaptée à votre profil. Grâce à notre large réseau de partenaires bancaires, nous sommes en mesure de vous offrir les meilleures conditions pour réussir votre projet d'entreprise.
Le Conservateur
Le Conservateur, situé au 3 Rue Molière à Bourges, offre une gamme complète de services financiers pour les professionnels et les particuliers. Que vous ayez besoin de solutions d'épargne, de conseils en matière de patrimoine ou d'assistance pour la gestion de votre retraite, notre équipe de conseillers dédiés est là pour vous aider. Nous vous proposons une variété de produits d'épargne, allant de l'assurance-vie aux solutions bancaires, en passant par l'épargne retraite et des options moins connues comme la Tontine. Nous sommes là pour vous aider à diversifier votre patrimoine et à anticiper sereinement votre retraite, en tenant compte de vos objectifs patrimoniaux et des implications fiscales.
Création et Gestion de Patrimoine / Cyril Camet
Bienvenue sur le site de Création et Gestion de Patrimoine / Cyril Camet, situé au 39 bis, Rue de Chollet, à Châteaudun. Nous sommes une institution spécialisée dans la gestion financière et patrimoniale, et nous sommes là pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. La fiscalité, la retraite, la prévoyance, la transmission... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés. Faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent. Nous pouvons réfléchir ensemble aux questions liées à vos impôts, votre budget, et l'utilisation de l’impôt au service du développement de votre patrimoine.
Elodie BENOIT créatrice de patrimoines
Bienvenue sur le site de l'institution "Elodie BENOIT créatrice de patrimoines". Situé à Chartres, au cœur de la Rue du Grand Faubourg, notre établissement est reconnu pour son expertise dans la gestion de patrimoines. Que vous soyez un particulier souhaitant optimiser la gestion de vos biens, une entreprise désirant investir dans l'immobilier ou un investisseur cherchant des opportunités financières, notre équipe de professionnels qualifiés est à votre disposition pour vous accompagner. En tant que point de référence dans le domaine de la finance et de la gestion patrimoniale, nous mettons un point d'honneur à offrir des services personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques. Notre approche holistique nous permet de prendre en compte tous les aspects de votre situation financière et patrimoniale afin de vous fournir des solutions sur mesure.
Joëlle De Backer EI - Consultante en Création et Gestion de Patrimoine
Bienvenue sur le site de Joëlle De Backer EI, votre consultante en création et gestion de patrimoine. Située à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, au 6 rue Basse d'Equillemont, notre institution vous propose des services personnalisés pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous mettons à votre disposition notre expertise en matière de gestion financière, d'investissements et de stratégies patrimoniales. Notre objectif est de vous aider à optimiser la gestion de vos actifs, à préparer votre retraite, à protéger votre famille et à anticiper la transmission de votre patrimoine.
Olifan Group, Gestion de Patrimoine à Orléans
Olifan Group est une société de conseils en stratégies patrimoniales et investissements située à Orléans, au 2 rue du Colombier. Dirigée par Luc Girard, un expert en gestion de patrimoine, l'équipe d'Olifan Group est fortement impliquée dans le milieu des entreprises et des professions libérales. Ils offrent des conseils personnalisés pour gérer efficacement le patrimoine privé et professionnel de leurs clients, en les aidant à faire face à des problématiques patrimoniales, fiscales, sociales, ou liées à une situation de vulnérabilité. L'équipe, dirigée par Elodie Humbert et Clara Maroselli-Roger, bénéficie d'une solide expérience dans le conseil en gestion de patrimoine des dirigeants d'entreprise. Ils travaillent en collaboration avec des avocats, experts-comptables et notaires pour offrir un conseil global à leurs clients.
Le Conservateur
Le Conservateur, situé à Orléans, rue du Commandant Arago, 2, est une institution dédiée aux services financiers, à l'épargne, à l'assurance et à la gestion de patrimoine. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous offrons des solutions adaptées à vos besoins d'épargne. Notre équipe vous propose des actualités, des événements et des analyses pour enrichir vos connaissances en valorisation de patrimoine. Nous vous aidons à localiser et à découvrir nos solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous proposons une gamme variée de produits d’épargne, allant de l’assurance vie aux produits bancaires en passant par l’épargne dédiée à la retraite, ainsi que des solutions moins connues telles que la Tontine. Nous vous accompagnons dans les étapes clés de votre vie financière, que ce soit pour diversifier votre patrimoine, anticiper votre retraite ou gérer votre fiscalité.
Aurélien Carré Conseil - Gestion de Patrimoine
Aurélien Carré Conseil - Gestion de Patrimoine est un cabinet spécialisé dans la gestion du patrimoine situé au 23 rue des Temples, à La Ferté-Saint-Aubin. Notre approche globale, à la fois juridique, économique et fiscale, nous permet de vous offrir un service complet et personnalisé. Notre équipe réalise un audit détaillé de votre situation patrimoniale afin de mettre en évidence vos points forts et les axes d'optimisation possibles. Nous vous accompagnons dans le financement et les assurances emprunteurs pour vos projets personnels et professionnels. Que ce soit pour l'acquisition de votre résidence principale, d'une résidence secondaire ou pour des investissements, notre cabinet peut vous assister dans l'ensemble du territoire français.
Cabinet LR PATRIMOINE - Romain Loubeau - Conseil & Gestion de Patrimoine
Bienvenue au Cabinet LR PATRIMOINE, dirigé par Romain Loubeau, spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine. Situé au 1, Rue Principale à Saint-Roch, notre établissement a pour vocation de démocratiser l'accès à la gestion de patrimoine en offrant des solutions sur-mesure, simples et efficaces à tous. En France, seulement 1 million de personnes ont accès à la gestion de patrimoine, alors que le pays compte plus de 33 millions d'épargnants. Selon un sondage IFOP de 2016, 85% des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire, ce qui les conduit à épargner sans véritable stratégie. C'est pourquoi nous avons fait le choix de ne pas facturer d'honoraires lors de nos consultations, afin de rendre le conseil patrimonial accessible au plus grand nombre.
CIP Conseils Ingénierie Patrimoniale
CIP Conseils Ingénierie Patrimoniale est un cabinet de conseils en gestion et développement de patrimoine basé à Tours depuis 2006. Nous croyons fermement que la gestion du patrimoine est une affaire de temps, et que le suivi est donc crucial. Dans le cadre de notre mission de suivi, nous nous engageons à vous alerter sur la pertinence des événements extérieurs, et à échanger avec vous afin d'adapter les stratégies si vous le jugez nécessaire. Que vous soyez un chef d'entreprise, un médecin, un sportif ou un particulier, nous sommes convaincus que la constitution d'un capital personnel est essentielle pour assurer votre retraite et pallier les faiblesses du système des retraites. Dans un contexte d'incertitudes, il vous revient de déterminer vos objectifs en termes de sécurité, de fiscalité, de rendement et vos priorités, que ce soit pour financer les études de vos enfants, protéger votre conjoint ou préparer la transmission de vos biens.
Vincent Beaufour- Conseil & Stratégie Patrimonial
Vincent Beaufour - Conseil & Stratégie Patrimonial est une institution financière de renom située à Montlouis-sur-Loire, au 1 rue Bernard Maris. Spécialisé dans la gestion de patrimoine, cet établissement offre des services de conseil et d'accompagnement personnalisé pour la gestion et l'optimisation du patrimoine de ses clients. Avec une équipe d'experts qualifiés et expérimentés, Vincent Beaufour - Conseil & Stratégie Patrimonial propose des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Que ce soit pour la gestion de patrimoine, la planification financière, la gestion de patrimoine immobilier ou la prévoyance, l'institution met à disposition son expertise et son savoir-faire pour accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
Le Conservateur
Le Conservateur, situé à Tours, place de la Cathédrale, 9, est une institution offrant une gamme complète de services dans les domaines de la comptabilité, de la banque, de la finance et de l'assurance. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous proposons des solutions d'épargne adaptées à vos besoins spécifiques. Notre site propose également des actualités, des événements et des analyses pour enrichir vos connaissances en matière de valorisation du patrimoine. Que vous soyez à Tours ou ailleurs, nos conseillers dédiés sont à votre disposition pour vous aider à trouver des solutions personnalisées. Nous proposons une large gamme de produits d'épargne, allant de l'assurance vie aux produits bancaires, en passant par l'épargne retraite et des solutions moins connues telles que la Tontine.
Cabinet Laurent CHARLOT - Conseiller en pédagogie financière et gestion de patrimoine
Bienvenue au Cabinet Laurent CHARLOT, votre conseiller en pédagogie financière et gestion de patrimoine situé au cœur de la région Centre-Val de Loire, dans le département d'Indre-et-Loire, à Vallères. En tant que membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers, nous nous engageons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, car nous croyons que chacun mérite d'avoir une stratégie financière adaptée à ses besoins et objectifs. Aujourd'hui, plus de 1 million de personnes ont accès à la gestion de patrimoine, mais notre pays compte plus de 33 millions d'épargnants. Selon un sondage IFOP de 2016, 85% des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire. Cela signifie que trop de Français épargnent sans véritable stratégie et ne savent pas si ce qu'ils ont mis en place est adapté à leur situation et leurs objectifs.
SERENY Conseil | Gestion de Patrimoine | Indre
SÉRÉNY Conseil est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, situé au 18 rue Porte Neuve à Châteauroux. Notre établissement est indépendant de toute institution financière, ce qui nous permet de vous proposer les meilleures solutions adaptées à votre projet de vie. Que vous soyez chef d'entreprise, artisan, commerçant, cadre supérieur ou particulier, notre équipe vous accompagnera dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine, en prenant en compte sa diversité, qu'il s'agisse d'immobilier, de placements financiers, de parts d'entreprises ou d'investissements fonciers. Nous vous aiderons à préparer la transmission de votre patrimoine, à anticiper la perte de revenus à la retraite, à optimiser votre fiscalité et à mettre en place une stratégie de complément de retraite adaptée à votre situation. En partenariat avec des experts en conseil tels que des comptables, des juristes, des avocats et des notaires, nous choisissons les meilleures solutions pour nos clients, dans le respect du code de déontologie de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, dont nous sommes membres.
DEBONCONSEIL - Investir en immobilier et crédits
DEBONCONSEIL - Investir en immobilier et crédits est une institution située à Bourges, Rue des Vertus, 8. Nous sommes spécialisés dans l'investissement immobilier locatif, le crédit immobilier et le crédit professionnel, offrant des solutions personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients particuliers et professionnels. Notre conseiller, M. De Queiros, est reconnu pour son professionnalisme et son éthique, offrant un accompagnement proche et personnalisé à ses clients. Il est disponible, réactif et à l'écoute, recherchant toujours les meilleures solutions pour répondre aux attentes de ses clients.
Office notarial Maître Sandrine KALWODA
L’office notarial de Maître Sandrine Kalwoda est idéalement situé à LA FERTE SAINT AUBIN dans le Loiret (45) aux portes de la Sologne et d’Orléans (45). Maître Sandrine Kalwoda, votre notaire, vous conseille et vous accompagne dans vos projets immobiliers, familiaux et d’entreprises. Notre étude place au sein de son organisation la modernité au service de la réactivité. Nous vous apportons la sécurité juridique et les conseils avisés dans les étapes de votre vie personnelle et professionnelle. Disponibles et mobiles, nous nous déplaçons sur l’ensemble du territoire national pour vous assister. Votre notaire est le praticien traditionnel du droit immobilier (vente ou achat d’un bien immobilier, prêt immobilier avec garantie hypothécaire, baux, servitude, etc.). Votre notaire est une spécialiste du droit des affaires et des sociétés (création d’entreprise, constitution de société civile ou commerciale, modifications de statuts, cession de parts sociales, baux commerciaux, cession de fonds de commerce, etc.). Maître Sandrine KALWODA vous accompagne dans toutes les grandes étapes de votre vie personnelle et professionnelle en vous apportant la sécurité juridique et les conseils avisés nécessaires à la réalisation de vos projets. Disponible et mobile, Maître Sandrine KALWODA se déplace sur l’ensemble du territoire national pour assister ses clients. Maître Sandrine KALWODA sera votre notaire référent sur l’ensemble de vos projets assurant :– Une parfaite connaissance de votre stratégie patrimoniale ;– Une meilleur vision de vos besoins ;– L’élaboration de solutions sur mesure ;– La rédaction d’acte circonstancié ;– Une relation unique. Sécurité – réactivité – modernité. Parce que la relation du client avec son notaire doit être privilégiée et reposer sur la confiance, l’étude de Maître Sandrine KALWODA assure la discrétion, la réactivité et l’intelligibilité pour être au plus proche de ses clients. L’étude est équipée pour recevoir la signature des actes authentiques sur support électronique ainsi que d’écran de projection tant en salle de signature des actes qu’au domicile de ses clients. La sécurité et la confidentialité de vos informations sont assurées par un réseau intranet sécurisé répondant aux plus hautes exigences de sécurité. Cette procédure est organisée et sécurisée par la profession notariale elle-même. La modernité au service de la réactivité sont au centre de l’organisation de l’étude. Bail d’habitation – commercial – chasse – pêche 1 mois de loyer (minimum 700 € TTC). Cession de fonds de commerce ou artisanal : 3 % HT du prix de cession (minimum 2.000, 00 € HT). Compromis de vente – Promesse de vente – Promesse d’achat : 150, 00 € TTC (droits de paiement sur état non compris). Statuts de SCI sans apport immobilier : 1.500, 00 € TTC (formalités d’immatriculation et de publication non comprises). En cas de litige non résolu avec un notaire, vous avez la possibilité de saisir le Médiateur du notariat à l’adresse internet suivante : mediateur-notariat.notaires.fr afin de tenter, avec son aide, de trouver une résolution amiable au conflit.
Elysean Pierre
Bienvenue à l'institution Elysean Pierre, située au 1 Rue du Vieux Marché à Orléans. Nous sommes fiers de faire partie de la filiale Elysean Patrimoine, spécialisée dans l'organisation et la stratégie patrimoniale. Notre cabinet immobilier a été créé dans le but d'accompagner nos clients dans leurs choix d'investissements immobiliers, que ce soit pour l'acquisition d'une résidence principale, un investissement locatif ou dans le cadre de la défiscalisation. Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous guider tout au long de votre projet immobilier. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir un service personnalisé et de qualité, en prenant en compte vos besoins et vos objectifs patrimoniaux. Grâce à notre expérience et notre connaissance du marché immobilier, nous saurons vous conseiller au mieux pour faire de votre investissement un succès.
Cabinet Secrestat
Bienvenue au Cabinet Secrestat, un établissement incontournable situé à Rochecorbon, Quai de la Loire, 9. En tant qu'agence immobilière, nous sommes spécialisés dans les transactions sur immeubles et fonds de commerce. Notre équipe professionnelle est titulaire de la Carte Professionnelle Transactions Non détention de fonds N° CPI 3701 2015 000 002 005 délivrée par la CCI de Touraine, et nous disposons d'une garantie financière de 110.000 € délivrée par SO.CA.F. située au 26 rue de Suffren 75015 PARIS. Que vous soyez à la recherche d'une propriété à acheter ou à vendre, ou que vous ayez besoin de conseils en matière immobilière, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre réseau pour vous aider à concrétiser vos projets immobiliers.
Établissement Areas
Bienvenue à l'Établissement Areas, situé à Chaumont-sur-Tharonne, L'Arverne. Notre établissement est un café, un restaurant, un point de vente alimentaire et un magasin. Nous vous invitons à découvrir nos produits d'assurance dédiés à la famille, tels que l'assurance santé, scolaire, la prévoyance et la protection familiale, l'assurance vie et emprunteur, le PER et les placements immobiliers. Notre conviction est de promouvoir l'offre de conseil et d'expertise au bénéfice de nos clients, en offrant une présence humaine, disponible et compétente. Avec près de 500 agences, notre ancrage local est historique, et nous apportons à nos clients des prestations efficaces grâce à une relation de confiance et de proximité.
AXIOME COURTAGE - Courtier en prêt immobilier (mandataire Empruntis Orléans) - Courtiers en assurances
AXIOME COURTAGE est votre courtier en prêt immobilier à Orléans, mandataire Empruntis. Nous sommes également des courtiers en assurances, situés au 32 rue Charles Sanglier. Nous nous adressons aux particuliers, travailleurs non salariés et entreprises qui souhaitent préparer une retraite paisible tout en réalisant des économies d'impôts. Notre approche commence par une étude approfondie de votre situation fiscale et patrimoniale, en tenant compte de votre environnement familial et professionnel, ainsi que de vos objectifs à court, moyen et long terme. À partir de cette analyse, nous vous proposons une stratégie adaptée en combinant différents supports tels que des produits financiers et des investissements immobiliers.
Elyséan Patrimoine
Bienvenue à Elyséan Patrimoine, votre institution de confiance pour toutes vos questions financières et d'assurance. Situé au 1 Rue du Vieux Marché à Orléans, notre établissement est un point d'intérêt incontournable pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine et leurs investissements. En tant que filiale du cabinet Elyséan Patrimoine, spécialisé dans la stratégie patrimoniale, nous sommes fiers de vous offrir des services personnalisés et adaptés à vos besoins. Que vous soyez à la recherche d'une résidence principale, d'un investissement locatif ou d'une solution de défiscalisation, notre équipe d'experts est là pour vous guider à chaque étape du processus.
OPTI FINANCE
OPTI FINANCE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Tours, au 17 Rue Nationale. Nos horaires d'ouverture sont du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, et le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Si vous cherchez des conseils pour faire fructifier vos placements financiers, ou si vous souhaitez anticiper votre fin de vie et procéder à la transmission de votre patrimoine, faites confiance à nos équipes d'expérience chez OPTI FINANCE. Depuis plus de trente ans, nous sommes là pour vous conseiller, vous accompagner, et réaliser le suivi de vos projets. Présents à Paris et dans le Grand Ouest de la France, venez nous rencontrer au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine à Tours.
G Consult Finances
Bienvenue à G Consult Finances, situé au 6, Rue Albert Thomas à Tours. Nous sommes un cabinet d’expertise patrimoniale et family-office, travaillant en complémentarité avec vos conseils pour assurer la coordination et la synthèse de l’ensemble des intervenants. Notre méthodologie certifiée nous permet de vous aider à prendre des décisions et à assurer la mise en œuvre opérationnelle de celles-ci. En tant que cabinet indépendant, nous vous garantissons des solutions sélectionnées pour leurs qualités intrinsèques. Notre diversification des investissements vous donne accès à une offre riche et constitue un moyen efficace de réduire les risques. De plus, nous assurons la sélection d’établissements renommés pour vous offrir les meilleures options.
Finances-moi.com : Courtier en prêt immobilier.
Bienvenue chez Finances-moi.com, votre agence propose des solutions financières et patrimoniales sur mesure. Notre agence située à Montargis, au 8 rue Gambetta, est idéalement placée pour vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. Que vous souhaitiez acquérir la maison de vos rêves, optimiser votre assurance emprunteur ou gérer efficacement votre patrimoine, nos courtiers experts en prêt immobilier sont là pour vous aider à chaque étape. Lorsque vous poussez la porte de notre agence, un expert prend en charge votre dossier et s'engage à faciliter l'obtention de votre prêt immobilier. En négociant les meilleurs taux, en traitant tous les éléments de votre prêt et en prospectant auprès de nos banques partenaires, nous vous garantissons les meilleures conditions pour votre prêt.
FIDARE GESTION
FIDARE GESTION est un établissement de gestion financière et d'assurance situé à Cinq-Mars-la-Pile, sur la Route de Mazières, 4. Notre équipe est spécialisée dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels pour optimiser la gestion de leur patrimoine. L'environnement fiscal étant en constante évolution, nous sommes là pour vous conseiller et vous assister afin de vous assurer une tranquillité d'esprit. Nous vous apportons une vision précise de la composition de votre patrimoine et vous présentons des solutions d'optimisation à réaliser. Notre étude sociale complète vous permet d'avoir un bilan retraite ainsi que l'étendue de votre protection sociale.
Cerfrance Ballan-Miré
Située au cœur de l'agglomération tourangelle, l'agence Cerfrance Ballan-Miré offre des services d'expertise comptable et de conseil de gestion aux artisans, commerçants, TPE, PME, viticulteurs et agriculteurs. Nos collaborateurs possèdent une expertise dans divers domaines tels que la gestion sociale, le conseil économique, le juridique, le fiscal, le patrimonial, l'environnemental et bien d'autres encore. De la création à la transmission d'entreprise, notre équipe vous accompagne à chaque étape de la vie de votre société. Nos responsables de marché, Delphine SURDON pour le marché ACS et Regis TENAILLE pour le marché AGRI, ainsi que nos conseillers en patrimoine, sont à votre disposition pour vous aider à activer, structurer, dynamiser et transmettre votre patrimoine de manière indépendante et professionnelle.
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