TOP 30 Conseils en transmission de patrimoine dans le Centre-Val de Loire

84 résultats trouvés

Bienvenue chez L&E Conseil Finance et Patrimoine, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et investissements financiers à Orléans. Après 15 ans d’expérience dans le secteur privé, nous avons décidé de fonder le cabinet L&E Conseil Finance et Patrimoine, afin de mettre notre expertise en ingénierie patrimoniale au service de nos clients. Nous croyons fermement que chacun mérite d’être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine compétent et impartial, quel que soit son statut professionnel. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à agir avec loyauté, probité et confidentialité, dans le plus strict respect de la déontologie en vigueur dans notre profession.

Bienvenue à APG Conseil et Placement, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine à Saint-Hilaire-de-Gondilly. Fondée et gérée par une professionnelle expérimentée, notre institution s'engage à respecter les dispositions réglementaires et la déontologie pour offrir des conseils financiers de qualité à nos clients. Nous nous efforçons de maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire. Chez APG Conseil et Placement, nous croyons en une approche personnalisée pour chaque client. Nous nous enquérons de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs afin de formuler un conseil patrimonial global. Nous nous engageons à communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération. Nous nous interdisons de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus, afin de garantir une transparence totale dans nos transactions.

Thomas Guénan - Courtier en Rachat de crédit & Solutions de Financement est une institution située à l'adresse Farges-Allichamps, La Brosse, 1. En tant qu'établissement de finance, nous sommes spécialisés dans le rachat de crédits, offrant la possibilité de regrouper tous vos crédits en une seule mensualité, mieux adaptée à votre budget. Que ce soit pour acquérir une résidence principale, secondaire ou locative, devenir propriétaire de votre maison ou appartement, ou investir dans le foncier, nous sommes là pour vous accompagner. En tant que gestionnaire de patrimoine, nous cherchons le meilleur équilibre entre risque et rentabilité à chaque période de votre vie patrimoniale, que ce soit pour l'acquisition, le développement ou la transmission. De plus, en tant que courtier en assurance professionnel, nous vous aidons à économiser sur le coût de vos assurances tout en vous protégeant, ainsi que votre famille.

Bienvenue chez Tours Patrimoine, votre conseiller en gestion de patrimoine à Tours, situé au 47 Rue Nationale. Notre équipe effectue un travail d’écoute et d’analyse approfondi, s’appuyant sur un questionnaire complet, pour établir un diagnostic patrimonial précis, prenant en compte votre patrimoine privé et professionnel ainsi que votre niveau de sensibilité aux risques. Nous nous engageons à effectuer une sélection rigoureuse de solutions d’investissement sécurisées, performantes et éthiques, en accord avec notre niveau d'exigence. Pour le financement de vos projets, notre expertise en courtage en prêt immobilier à Tours est à votre disposition.

Bienvenue au Cabinet Anthony ABONNEAU, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine. Situé au 12 rue de Rochefuret à Ballan-Miré, notre cabinet est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine pour les particuliers et les professionnels. Notre équipe expérimentée met à votre disposition son expertise en matière de placements financiers, d'assurance-vie, de prévoyance, de défiscalisation et de transmission de patrimoine. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, afin de leur proposer des solutions personnalisées et adaptées à leur situation.

HNOS PATRIMOINE - Conseil en Gestion de Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Saran, dans le Loiret (45). Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement et l'optimisation de votre patrimoine financier, en vous proposant des solutions d'investissement diversifiées. Que vous soyez à Saran, Fleury-les-Aubrais, Ormes ou Orléans, nous offrons des services de gestion de patrimoine complets et personnalisés pour atteindre vos objectifs futurs. Dirigé par Henri SANROMA, notre cabinet est composé d'une équipe d'experts entourés de partenaires qualifiés. Nous assurons une gamme complète de services, qu'il s'agisse d'investissements financiers, immobiliers ou de fiscalité. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, investir dans une assurance-vie, réduire vos impôts ou acheter une résidence principale, Hnos Patrimoine vous guide à travers une approche réfléchie, basée sur une analyse approfondie du marché et des performances historiques des différents types d'investissement, afin d'atteindre vos objectifs personnels.

Bienvenue chez Expert-comptable MG CONSEILS La Châtre, situé au 21 Avenue George Sand, La Châtre. Nous sommes une institution spécialisée dans les domaines de la comptabilité, de l'établissement, des finances et nous sommes un point d'intérêt pour les entreprises et entrepreneurs de la région. Nous sommes fiers de vous présenter notre espace digital, My fiteco, qui facilite la gestion de votre entreprise. Grâce à My fiteco, vous pourrez piloter votre entreprise de manière simple et efficace, en bénéficiant d'une solution de transformation digitale pour le pilotage de votre entreprise et la sécurisation de vos données. Avec My fiteco, vous gagnerez du temps et pourrez vous concentrer sur votre activité, en gérant et maîtrisant votre entreprise en temps réel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Bienvenue à l'Agence immobilière SH Conseil Immobilier et Patrimoine à Olivet. Nous sommes une agence immobilière et un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situés à Olivet et Saran, proche d'Orléans dans le Loiret (45). Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre savoir-faire pour vous accompagner dans tous vos projets immobiliers et patrimoniaux. Que vous souhaitiez vendre, acheter, financer, mettre en location ou gérer vos biens immobiliers, notre équipe professionnelle est là pour vous guider à chaque étape. Nous avons une connaissance approfondie du marché de l'agglomération Orléanaise et avons accompagné plus de 700 clients dans leurs projets immobiliers. Notre objectif est de vous offrir un service de qualité, un accompagnement personnalisé et des solutions adaptées à vos besoins.

Bienvenue sur le site de Catherine PARISIS, votre conseillère en gestion de patrimoine et spécialiste en pédagogie financière. Située au 17 Rue Alfred Beillard à Broue, notre institution vous propose un accompagnement personnalisé dans la gestion de votre patrimoine financier et immobilier. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en investissement, de solutions de défiscalisation ou de stratégies de transmission de patrimoine, ou bien une entreprise souhaitant optimiser sa trésorerie ou ses placements, Catherine PARISIS met à votre disposition son expertise et son savoir-faire.

Bienvenue sur le site de Création et Gestion de Patrimoine / Cyril Camet, situé au 39 bis, Rue de Chollet, à Châteaudun. Nous sommes une institution spécialisée dans la gestion financière et patrimoniale, et nous sommes là pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. La fiscalité, la retraite, la prévoyance, la transmission... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés. Faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent. Nous pouvons réfléchir ensemble aux questions liées à vos impôts, votre budget, et l'utilisation de l’impôt au service du développement de votre patrimoine.

Bienvenue sur le site de Joëlle De Backer EI, votre consultante en création et gestion de patrimoine. Située à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, au 6 rue Basse d'Equillemont, notre institution vous propose des services personnalisés pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous mettons à votre disposition notre expertise en matière de gestion financière, d'investissements et de stratégies patrimoniales. Notre objectif est de vous aider à optimiser la gestion de vos actifs, à préparer votre retraite, à protéger votre famille et à anticiper la transmission de votre patrimoine.

Bienvenue à l'Agence immobilière SH Conseil Immobilier et Patrimoine - Saran, située au 797 Rue de la Montjoie à Saran. Nous sommes une agence immobilière et un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, avec des agences également situées à Olivet. Notre mission est de vous accompagner dans tous vos projets immobiliers, que ce soit pour la vente, l'achat, le financement, la location ou la gestion de vos biens. Nous proposons une large gamme de biens immobiliers, allant des appartements aux maisons de caractère, en passant par des terrains et d'autres biens d'investissement. Nos annonces sont régulièrement mises à jour pour vous offrir un large choix de biens immobiliers dans la région d'Orléans et ses alentours.

Cerfrance Montoire sur le Loire est votre partenaire incontournable pour tout ce qui concerne l'expertise comptable et le conseil de gestion à Montoire sur le Loir. Située au sein de la zone artisanale des Galliennes, notre équipe est composée de professionnels qualifiés dans divers domaines tels que la gestion, le patrimoine, l'énergie, la comptabilité, la gestion de paie, la fiscalité et les relations humaines. Que vous soyez artisan, commerçant, agriculteur ou professionnel libéral, nous vous accompagnons à chaque étape de la vie de votre entreprise, de la création au développement et jusqu'à la transmission. Nos responsables de marché, Lydie BRETON pour le marché ACS et Sebastiaan DIELEMAN pour le marché AGRI, sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos projets d'entreprenariat. Notre agence de Montoire sur le Loir vous offre la possibilité d'avoir à proximité une équipe multi-compétence, prête à vous soutenir dans la gestion de vos salariés, de votre entreprise, de votre comptabilité et de votre patrimoine.

GAN PATRIMOINE : Sylvain Barbé est un établissement spécialisé dans la gestion de patrimoine, situé à Orléans, Place Jean Monnet, 4. Sylvain Barbé et son équipe sont à votre disposition pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine si vous résidez dans les départements 41 et 45. Que vous ayez besoin de conseils en matière d'investissement, de prévoyance, d'assurance vie ou encore de transmission de patrimoine, l'équipe de GAN PATRIMOINE : Sylvain Barbé saura vous apporter des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

Bienvenue à BNP Paribas Banque Privée - Centre Banque Privée Orléans, situé au 2 Rue d'Illiers à Orléans. Nous sommes une institution financière spécialisée dans la gestion de patrimoine et les enjeux financiers pour les clients dont le patrimoine financier est supérieur à 5 millions d’euros. Nos experts offrent un accompagnement personnalisé pour gérer vos prêts, donations, biens immobiliers, ainsi que des conseils en fiscalité et imposition. Nous vous aidons également à préparer la transmission de votre patrimoine, à valoriser et enrichir votre capital dans un cadre juridique et fiscal favorable. Découvrez nos solutions de financement sur mesure adaptées à vos projets immobiliers, patrimoniaux et professionnels. De plus, chaque mois, BNP Paribas Banque Privée présente son analyse des marchés financiers pour vous tenir informé des dernières tendances.

Esea Patrimoine est une institution située au 24 Boulevard Alexandre Martin à Orléans. Après plus de 15 années passées en collaboration au sein d’un groupe d’assurances, le fondateur a décidé de créer Esea Patrimoine dans le but d'accompagner les clients avec humanité et impartialité tout en proposant des solutions personnalisées. L’institution propose des audits patrimoniaux et de protection sociale, des placements de capitaux, l'optimisation de la rémunération du chef d’entreprise, la transmission de patrimoine, et bien plus encore. L'objectif est d'apporter des solutions à forte valeur ajoutée en Epargne, Retraite, Santé et Prévoyance. Fort d’un savoir-faire reconnu, Esea Patrimoine a été rejoint par des collaborateurs partageant des valeurs communes afin d’être au plus proche des clients. En restant informé des dernières tendances financières, l’expertise d’Esea Patrimoine éclaire pour les futurs choix. Esea Patrimoine est votre partenaire de confiance pour la gestion et la préservation de votre patrimoine, avec une décennie d’expertise, ils font de votre avenir leur priorité.

Bienvenue au Cabinet LR PATRIMOINE, dirigé par Romain Loubeau, spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine. Situé au 1, Rue Principale à Saint-Roch, notre établissement a pour vocation de démocratiser l'accès à la gestion de patrimoine en offrant des solutions sur-mesure, simples et efficaces à tous. En France, seulement 1 million de personnes ont accès à la gestion de patrimoine, alors que le pays compte plus de 33 millions d'épargnants. Selon un sondage IFOP de 2016, 85% des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire, ce qui les conduit à épargner sans véritable stratégie. C'est pourquoi nous avons fait le choix de ne pas facturer d'honoraires lors de nos consultations, afin de rendre le conseil patrimonial accessible au plus grand nombre.

CIP Conseils Ingénierie Patrimoniale est un cabinet de conseils en gestion et développement de patrimoine basé à Tours depuis 2006. Nous croyons fermement que la gestion du patrimoine est une affaire de temps, et que le suivi est donc crucial. Dans le cadre de notre mission de suivi, nous nous engageons à vous alerter sur la pertinence des événements extérieurs, et à échanger avec vous afin d'adapter les stratégies si vous le jugez nécessaire. Que vous soyez un chef d'entreprise, un médecin, un sportif ou un particulier, nous sommes convaincus que la constitution d'un capital personnel est essentielle pour assurer votre retraite et pallier les faiblesses du système des retraites. Dans un contexte d'incertitudes, il vous revient de déterminer vos objectifs en termes de sécurité, de fiscalité, de rendement et vos priorités, que ce soit pour financer les études de vos enfants, protéger votre conjoint ou préparer la transmission de vos biens.

FIDUCIAL Conseil Tours est votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine à Saint-Avertin. Nous proposons des assurances adaptées à la situation professionnelle et personnelle du dirigeant, ainsi que des solutions pour constituer votre épargne, préparer votre retraite, diversifier votre patrimoine privé, et choisir entre la sécurité et l'accès aux performances des marchés financiers immobiliers. Notre équipe expérimentée met en place toutes les dispositions juridiques et financières appropriées à votre situation. Fort de plus de 40 ans d'expérience, FIDUCIAL Conseil accompagne les dirigeants d'entreprises à travers toute la France. Nos implantations couvrent l’ensemble du territoire national pour un conseil de proximité qui facilite le dialogue et accélère les délais d’intervention. Nous mettons l'accent sur la qualité de service pour répondre à vos besoins et à vos attentes, en proposant une approche patrimoniale globale et sur mesure.

Bienvenue chez LG - Patrimoine Conseils (Laurent Gillet) Situé à Larçay, Allée des Grands Champs, 16, LG - Patrimoine Conseils est un établissement spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine. Depuis 1994, Laurent Gillet met son expertise au service de sa clientèle, composée de chefs d'entreprise, cadres dirigeants et professionnels libéraux.

Bienvenue au Cabinet de Conseil en gestion de patrimoine de Louis Combelle, situé au 13 Rue Édouard Vaillant à Tours. Notre cabinet, Le Cercle Du Patrimoine, est spécialisé dans la fiscalité et la gestion de patrimoine. Nous nous engageons à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, que ce soit en matière de fiscalité, d'immobilier ou d'épargne. Notre priorité est de réduire la fiscalité de nos clients, d'optimiser leurs placements, de les aider à préparer leur retraite, de les aider à constituer un patrimoine et enfin, d'optimiser la transmission de ce patrimoine. En plus de nos services de conseil, nous proposons également des services d'estimation et de vente de biens immobiliers, que ce soit pour une résidence principale, une résidence locative ou une résidence secondaire. Nous vous accompagnons dans l'optimisation de votre fiscalité, quel que soit votre âge, afin que vous puissiez penser à votre avenir en toute sérénité. Nous vous aidons également à transmettre vos biens à vos proches tout en limitant la note fiscale.

Bienvenue à l'UFF - Banque Conseil en Gestion de Patrimoine ! Notre institution est située au cœur de Tours, dans la rue Gambetta, au numéro 4. En tant qu'établissement financier de renom, nous mettons à votre disposition toute notre expertise en matière de gestion de patrimoine. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre équipe de conseillers expérimentés est là pour vous accompagner dans la gestion et la valorisation de vos actifs. Chez UFF, nous attachons une grande importance à la relation de confiance que nous établissons avec nos clients. Nous nous engageons à vous offrir des conseils personnalisés et adaptés à votre situation, dans le respect de vos objectifs et de vos valeurs. Grâce à une approche globale et à une analyse approfondie de votre patrimoine, nous vous aidons à prendre les décisions les plus pertinentes pour assurer la pérennité et la croissance de vos biens.

Le Conservateur, situé à Tours, place de la Cathédrale, 9, est une institution offrant une gamme complète de services dans les domaines de la comptabilité, de la banque, de la finance et de l'assurance. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous proposons des solutions d'épargne adaptées à vos besoins spécifiques. Notre site propose également des actualités, des événements et des analyses pour enrichir vos connaissances en matière de valorisation du patrimoine. Que vous soyez à Tours ou ailleurs, nos conseillers dédiés sont à votre disposition pour vous aider à trouver des solutions personnalisées. Nous proposons une large gamme de produits d'épargne, allant de l'assurance vie aux produits bancaires, en passant par l'épargne retraite et des solutions moins connues telles que la Tontine.

Bienvenue au Cabinet Laurent CHARLOT, votre conseiller en pédagogie financière et gestion de patrimoine situé au cœur de la région Centre-Val de Loire, dans le département d'Indre-et-Loire, à Vallères. En tant que membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers, nous nous engageons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, car nous croyons que chacun mérite d'avoir une stratégie financière adaptée à ses besoins et objectifs. Aujourd'hui, plus de 1 million de personnes ont accès à la gestion de patrimoine, mais notre pays compte plus de 33 millions d'épargnants. Selon un sondage IFOP de 2016, 85% des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire. Cela signifie que trop de Français épargnent sans véritable stratégie et ne savent pas si ce qu'ils ont mis en place est adapté à leur situation et leurs objectifs.

Bienvenue à la Banque Populaire Val de France! Située à Vierzon, Avenue Pierre Semard, 3, notre institution offre une gamme complète de services bancaires et financiers pour répondre à vos besoins professionnels et personnels. Que vous soyez à la recherche de solutions de financement, de sécurité, de gestion ou de protection, nous sommes là pour vous accompagner. En tant que professionnel, vous bénéficierez de solutions adaptées à votre statut juridique pour faciliter le développement de votre activité, en France et à l'étranger. Nos services exclusifs de Banque Privée offrent des avantages uniques pour les dirigeants et les clients privés.

SÉRÉNY Conseil est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, situé au 18 rue Porte Neuve à Châteauroux. Notre établissement est indépendant de toute institution financière, ce qui nous permet de vous proposer les meilleures solutions adaptées à votre projet de vie. Que vous soyez chef d'entreprise, artisan, commerçant, cadre supérieur ou particulier, notre équipe vous accompagnera dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine, en prenant en compte sa diversité, qu'il s'agisse d'immobilier, de placements financiers, de parts d'entreprises ou d'investissements fonciers. Nous vous aiderons à préparer la transmission de votre patrimoine, à anticiper la perte de revenus à la retraite, à optimiser votre fiscalité et à mettre en place une stratégie de complément de retraite adaptée à votre situation. En partenariat avec des experts en conseil tels que des comptables, des juristes, des avocats et des notaires, nous choisissons les meilleures solutions pour nos clients, dans le respect du code de déontologie de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, dont nous sommes membres.

Bienvenue chez CBS Conseils, votre établissement de courtage en crédits et assurances situé à Châteauroux, Avenue d'Argenton, 65. Depuis 15 ans, notre équipe de courtiers indépendants est à votre service pour vous accompagner dans vos projets financiers, que ce soit pour un prêt immobilier, un rachat de crédits, des assurances ou des dossiers juridiques et patrimoniaux. Nos 5 conseillers mettent un point d'honneur à offrir à nos clients une expertise de qualité, une disponibilité sans faille et un service irréprochable. Grâce à notre agrément ORIAS, nous respectons toutes les normes françaises exigées pour exercer notre activité de courtage en crédits et assurances.

Bienvenue à la Banque Populaire Val de France, située à Saint-Doulchard, Rue du Briou. Notre institution offre une gamme complète de services bancaires pour répondre à vos besoins professionnels et personnels. Nos solutions de financement, de sécurité et de gestion sont conçues pour accompagner le développement de votre activité, en France et à l'étranger. Que vous soyez un dirigeant d'entreprise ou un client privé, notre Banque Privée vous offre des avantages uniques et des services exclusifs pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous proposons une variété de produits et de services pour simplifier vos opérations bancaires au quotidien, ainsi que des solutions d'épargne adaptées à vos besoins et à votre budget. En partenariat avec Cozynergy, nous vous offrons la possibilité de confier vos travaux de rénovation énergétique à des spécialistes qui s'occupent de tout pour vous. De plus, notre expertise en matière de protection familiale et financière vous permettra d'anticiper les imprévus de la vie.

Bienvenue à Expert-comptable FITECO Nogent-le-Rotrou, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en comptabilité, finance et gestion d'entreprise. Situé sur la Route de Saint-Pierre la Bruyère, 2, notre établissement est un point de référence pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise de la région. Avec My fiteco, piloter votre entreprise n’a jamais été aussi simple. My fiteco est la solution de transformation digitale au service du pilotage de votre entreprise et de la sécurisation de vos données. Grâce à My fiteco, vous gagnez du temps et vous vous concentrez sur votre activité : vous gérez et maîtrisez votre entreprise en temps réel 7j/7j et 24h/24h, vous facilitez les échanges avec vos interlocuteurs, vous sécurisez et vous protégez vos données.

Expert-comptable FITECO Le Blanc est un établissement de comptabilité, de finance et un point d'intérêt situé au 16, Rue Pierre Colin de Souvigny, Le Blanc. Nous offrons une gamme complète de services pour répondre aux besoins des dirigeants, des entrepreneurs et des porteurs de projets. Depuis 1967, nos professionnels qualifiés en expertise comptable, conseil et audit guident nos clients à travers le Grand Ouest, la région parisienne, lyonnaise et stéphanoise. Nous sommes fiers de présenter My fiteco, un espace digital conçu pour faciliter la gestion d'entreprise. Avec My fiteco, vous pourrez piloter votre entreprise en temps réel, 24h/24 et 7j/7, tout en sécurisant vos données et en facilitant les échanges avec vos interlocuteurs. Cette solution de transformation digitale permet de gagner du temps et de se concentrer sur l'activité principale de l'entreprise.