Conseil en investissement Occitea Patrimoine - Gestion de Patrimoine à Labruguière
À propos
Occitea Patrimoine est un établissement financier situé à Labruguière, sur la Route des Gaux, 504. Nous offrons des services de gestion de patrimoine adaptés à tous les niveaux de revenus, capacités d'épargne et patrimoines. Faire appel à nos services garantit la transparence et la réactivité.
Nos gestionnaires de patrimoine sont des experts en la matière, offrant une vision à 360 degrés et une expertise approfondie pour sélectionner les meilleures solutions financières et patrimoniales pour nos clients, en fonction de leurs besoins et du moment le plus opportun. Nous sommes des généralistes du patrimoine, offrant des conseils appropriés pour accompagner nos clients, leur famille ou leur entreprise.
Nous ne sommes affiliés à aucun partenaire, ce qui nous permet de vous offrir un service de qualité basé sur une analyse juste du marché. Nous nous engageons à optimiser vos ressources et à vous garantir la meilleure qualité de service à travers un audit gratuit de vos contrats d’assurances.
Après une phase initiale de découverte pour échanger sur votre situation, nous proposons une étude patrimoniale complète visant à répondre à vos attentes et objectifs, qu'ils soient patrimoniaux, successoraux, fiscaux, etc. Les solutions retenues ne sont mises en place qu'après avoir délivré des conseils et une transparence totale.
Nous nous engageons à assurer un suivi personnalisé et pérenne des actions mises en place, et nous offrons également des services d'intermédiation en opération de banque et en service de paiement.
En plus de nos services, nous fournissons également des informations utiles sur les tendances du marché financier, telles que les intérêts croissants pour les placements en actions, l'attrait persistant de l'assurance vie pour les épargnants, les tendances des taux de crédits immobiliers, les prévisions sur le rendement du livret A, et les exigences pour la validation des trimestres de retraite.
Occitea Patrimoine est là pour vous accompagner dans le développement et la structuration de votre patrimoine grâce à des solutions patrimoniales et des produits d'assurance adaptés à vos besoins.
Photos
Contacts
504 Route des Gaux, 81290 Labruguière, Tarn, France
Les heures d'ouverture
Lundi:
08:00 - 18:00
Mardi:
08:00 - 18:00
Mercredi:
08:00 - 18:00
Jeudi:
08:00 - 18:00
Vendredi:
08:00 - 18:00
Samedi:
le jour de congé
Dimanche:
le jour de congé
Avis
"Compétent, honnête et rigoureux, j’apprécie par ailleurs l’accessibilité et la réactivité de Florent dans toutes le démarches. Je conseille vivement son accompagnement"
"J'ai contacté le cabinet de Florent pour qu'il m'aide dans la gestion de mon contrat d'assurance vie. Disponible et réactif je le recommande."
"Nous avons fait appel au cabinet de Florent afin qu'il m'accompagne sur le fonctionnement et le rendement de mon contrat d'assurance vie. A l'écoute et disponible je recommande son cabinet."
"J'ai fait appel au cabinet Occitea Patrimoine, afin de m'accompagner dans la préparation de ma succession. Disponible et réactif je recommande le cabinet."
"Nous avons fait appel aux services de Florent pour préparer la succession de notre patrimoine. Nous recommandons ses services. Réactivité et disponibilité très appréciable."
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