Pastel Patrimoine
À propos
Pastel Patrimoine est un établissement financier situé au 1 rue d'Astorg à Toulouse. Nous vous proposons d'anticiper les étapes de votre vie tout en construisant vos projets dès maintenant. Notre approche se base sur la confiance, l'écoute, le conseil, l'optimisation, la réorganisation, l'équilibre, les solutions et l'accompagnement. Nous croyons en une relation centrée sur vous, où l'écoute, l'analyse, le conseil et la confiance sont des qualités essentielles. Notre accompagnement se fait tout au long de votre vie, avec une attention particulière pour vous connaître et comprendre vos besoins.
Lors de notre premier rendez-vous, nous dresserons ensemble un portrait de votre situation en termes civil, financier, immobilier et social. Après avoir collecté les informations nécessaires, nous discuterons de vos projets, besoins et objectifs dans le temps. Ensuite, nous établirons une Lettre de Mission Patrimoniale et/ou Sociale pour définir les missions et un calendrier de réalisation. Nous chiffrerons également les honoraires accompagnant ces tâches, et après votre accord, nous réaliserons le Bilan Patrimonial.
Lors de notre deuxième rendez-vous, nous vous remettrons notre Bilan Patrimonial, composé de deux parties. Vous serez alors libre de réaliser ces investissements avec vos acteurs habituels, ou bien de les mettre en place avec nos partenaires. Si vous décidez de mettre en place les solutions de placement avec nos partenaires, ou si vous souhaitez simplement faire un point régulier de votre situation, nous pouvons mettre en place un suivi patrimonial. Ce suivi comprend un contrat de missions basé sur les informations que vous nous fournissez concernant votre situation civile, patrimoniale et financière.
Le tarif de ce suivi est variable en fonction de l'importance de votre patrimoine, de la diversité de vos placements et de votre choix concernant l'assistance en matière de déclarations de revenus. Nous nous engageons à vous accompagner de manière personnalisée tout au long de votre parcours financier, en mettant à votre disposition notre expertise et nos partenaires pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Photos
Contacts
1 Rue d'Astorg, 31000 Toulouse, Haute-Garonne, France
Les heures d'ouverture
Lundi:
09:00 - 20:00
Mardi:
09:00 - 20:00
Mercredi:
09:00 - 12:00
Jeudi:
09:00 - 20:00
Vendredi:
09:00 - 20:00
Samedi:
09:00 - 12:00
Dimanche:
le jour de congé
Avis
"Nous souhaitions une vente rapide et sans stress pour nous. Mission 100% accomplie. Merci."
"Cela fait de nombreuses années que je fais confiance à Pastel Patrimoine et j'ai toujours était satisfaite. Elle est à l'écoute, nous conseille et propose des solutions adaptées à nos besoins, elle prend son temps pour tout nous expliquer. Je recommande à 100% Pastel Patrimoine."
"Je recommande Pastel Patrimoine pour toute personne cherchant un(e) gestionnaire de patrimoine. Très à l'écoute, toujours disponible et agréable, Brigitte fait un travail formidable de vulgarisation pour que tous les axes des projets soient bien compris. Un grand merci pour votre accompagnement!"
"Excellente expérience depuis 4ans, sérieux, écoute, les engagements et les delais sont tenus, l'analyse et le niveau d'expertise sont excellents. Il est clair que ce sont mes intérêts en tant que client qui priment dans les propositions, le conseil des projets. Le suivi est assuré, j'apprécie de ne pas avoir à relancer"
"Pastel Patrimoine est toujours à votre écoute et trouve toujours des solutions je n'ai jamais été déçue par les placements et les conseils je recommande vraiment ce cabinet"
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