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Momentum Patrimoine
983 Chemin des Bordes, Castelnau-d'Estrétefonds, Occitanie, France
À propos Momentum Patrimoine
Bienvenue à Momentum Patrimoine, votre établissement financier de confiance situé à Castelnau-d'Estrétefonds, Chemin des Bordes, 983. Nous sommes fiers de vous offrir des services de gestion de patrimoine de haute qualité, adaptés à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en investissement, un entrepreneur souhaitant optimiser la gestion de son patrimoine professionnel, ou une institution cherchant des solutions financières sur mesure, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner.
Chez Momentum Patrimoine, nous mettons un point d'honneur à comprendre vos objectifs financiers et à élaborer des stratégies personnalisées pour vous aider à les atteindre. Notre approche holistique de la gestion de patrimoine intègre la planification financière, la gestion de portefeuille, la prévoyance et la fiscalité, afin de vous offrir une vision globale et cohérente de votre situation financière.
En tant que point d'intérêt financier dans la région, nous nous engageons à offrir un service de qualité supérieure, basé sur la transparence, la confiance et l'éthique professionnelle. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier.
N'hésitez pas à nous rendre visite à notre adresse ou à nous contacter pour prendre rendez-vous. Laissez-nous vous aider à donner de l'élan à votre patrimoine.
983 Chem. des Bordes, 31620 Castelnau-d'Estrétefonds, France
Les heures d'ouverture de Momentum Patrimoine
Lundi:
09:00 - 19:00
Mardi:
09:00 - 19:00
Mercredi:
09:00 - 19:00
Jeudi:
09:00 - 19:00
Vendredi:
09:00 - 19:00
Samedi:
le jour de congé
Dimanche:
le jour de congé
Commentaires sur Momentum Patrimoine
"Pauline est très professionnelle, toujours à l'écoute, patiente, bienveillante et qui plus est sympathique. Elle prend le temps de vous expliquer les choses et reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Grâce à cela on se sent à l'aise et en confiance dans ce domaine pourtant complexe. Les stratégies qu'elle propose sont optimales et personnalisées, comme si c'était pour elle. Ses compétences financières et juridiques sont solides et l'aspect fiscal, loin d'être négligeable, est très bien analysé. Je recommande vivement le cabinet Momentum Patrimoine à toute personne qui a à coeur de protéger et d'optimiser son patrimoine mais ne sait pas comment s'y prendre (et qui comme moi a été déçue par les banquiers). Je suis désormais rassurée et satisfaite d'être suivie par une conseillère en patrimoine digne de ce nom et de confiance. Merci Pauline pour votre écoute, votre patience avec un grand P, vos conseils et votre suivi!"
"Nous venons de réaliser avec ma compagne notre première acquisition, et Pauline avec bienveillance et professionnalisme a su nous conseiller et nous orienter vers le meilleur choix pour nous. Nous recommandons vivement ses services pour un accompagnement personnalisé et un suivi détaillé à chaque étape du projet."
"La cinquantaine passée, avec des enfants qui quittent le foyer, nous avions vraiment besoin de faire un bilan patrimonial. Sur recommandation nous avons confié cette mission en toute confiance au cabinet Momentum Patrimoine. Pauline ROSSO nous a accompagné dans la mise en place de solutions de réductions d’impôts et de diversification de notre patrimoine avec une projection sur 10 ans. Bien que géographiquement éloignés du cabinet, cela n’a posé aucun problème grâce aux nouvelles technologies de visio, signatures électroniques, etc… Être guidés par une vraie professionnelle qui agit comme elle le ferait pour elle, c’est exactement ce dont nous avons besoin. Merci Pauline, désormais nous savons sur qui nous appuyer. Nous ne manquons pas de vous recommander dans notre entourage et en premier lieu à nos enfants qui ont ainsi la chance d’être conseillés dans leurs choix financiers très tôt."
"Pauline est une personne professionnelle, disponible et investie. Elle a su être à l'écoute et parfaitement s'adapter à mon niveau de connaissance pour identifier puis définir les solutions à mettre en œuvre tant en investissement que sur le plan de l'épargne ou de la défiscalisation. La réalisation du projet a été mené de manière très efficace. J'ai beaucoup apprécié le suivi client. Je recommande vivement le cabinet Momentum Patrimoine."
"Pauline est une conseillère très professionnelle, et à l’écoute qui a su me conseillé au mieux sur mes différents projets d’investissements et d’épargne. Elle est dotée d’une grande disponibilité et a su être patiente et bienveillante pour l’explication de ses produits. Pauline a très rapidement capté mes besoins et m’a accompagné dans mes projets, ce qui m’a permise d’être particulièrement sereine. Je recommande vivement le cabinet Momentum Patrimoine"
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