Sophie Davet - Cap Avenir Patrimoine

Sophie Davet - Cap Avenir Patrimoine est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine pour les particuliers et les professionnels, fondé en 2008 par Sophie Davet. Situé à La Teste de Buch, sur le bassin d'Arcachon, notre équipe vous accompagne dans la réalisation de vos projets d'investissements financiers et immobiliers, l'optimisation de votre fiscalité, la constitution d'une épargne, la transmission de votre patrimoine et la protection de vos proches et de votre activité.

En plus de nos services de gestion de patrimoine, nous proposons également une expertise immobilière agréée par le CNE, nous permettant de vous accompagner dans toutes les étapes liées à l'immobilier, tels que les donations, successions, IFI, ventes, achats, ou actes matrimoniaux.

Nous travaillons dans le respect de nos valeurs de confiance, confidentialité, impartialité et intégrité, tout en tenant compte des impacts environnementaux et sociaux des investissements réalisés. Notre cabinet est adhérent de la CNCGP, inscrit à l'AMF et à l'Orias, et détenteur de la carte T de professionnel de l'immobilier.

Situé à La Teste de Buch, nous intervenons sur le secteur du Bassin d'Arcachon, de Bordeaux et de ses alentours. Toutes nos activités sont soumises à des agréments et couvertes par des assurances.

Cap Avenir Patrimoine vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux et met à votre disposition son expertise pour la mise en place de votre stratégie patrimoniale."