BPL Finance

Situé au 39, rue Montesquieu au Bouscat, BPL Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Fondé en 2008, notre objectif est d'accompagner une clientèle privée ou professionnelle à la recherche de solutions innovantes et personnalisées.

Lors d'un premier entretien, nous réalisons un audit complet de votre patrimoine. Cette phase d'écoute nous permet de comprendre votre situation patrimoniale, vos objectifs et vos attentes. Par la suite, nous rédigeons un contrat qui formalise le contenu et les modalités de notre intervention, ainsi que le coût et le délai de réalisation de notre prestation.

Une fois l'analyse terminée, nous formalisons nos conseils dans un rapport écrit qui justifie les différentes propositions, leurs avantages et les risques associés. Ces recommandations sont basées sur l'appréciation de votre situation financière, votre connaissance de la matière financière et vos objectifs en matière d'investissements.

Ensuite, si vous le jugez utile, nous pouvons entreprendre une mission de sélection, d'appel d'offres et de mise en place. Grâce à nos activités de courtage en assurance et de démarchage financier, nous servons d'intermédiaire de confiance auprès de plusieurs établissements financiers sélectionnés pour l'innovation de leur offre, leur solidité financière et la qualité de leur back-office.

Notre indépendance est une valeur fondamentale. Elle nous permet de garantir à nos clients une sélection rigoureuse et objective des solutions que nous préconisons. Nous nous concentrons sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes, et pouvons faire appel à d'autres professionnels libéraux, tels que notaires, avocats ou experts-comptables si nécessaire.

Notre disponibilité et notre implication font de nous un partenaire privilégié. La relation de confiance que nous établissons avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée. Nous nous engageons à offrir des solutions patrimoniales performantes en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs, dans le cadre d'une relation privilégiée.