Le Cercle Des Avisés - Gestion de Patrimoine BORDEAUX

"J'ai fait la connaissance de Sylvain, en 2022, lors de la mise en place de plans d'épargne par mon employeur. Il m' a permis de faire le point sur ma situation fiscale et patrimoniale et m'a apporté un certain nombre d'éclaircissement. Concernant le PEE et le PER dont je bénéficie à présent, il est également d'une grande aide, sait faire preuve de pédagogie pour la novice que je suis et me conseille sur les options à privilégier. Sylvain sait se rendre disponible, même en période chargée. Il est très réactif dans sa prise en charge et dans les réponses à apporter aux questions parfois redondantes que je pose. Un soutien précieux. Je recommande vivement Sylvain pour son professionnalisme et son écoute."

"Nous avons fait la connaissance de Sylvain par l'intermédiaire d'un ami. Il est difficile de trouver un interlocuteur dans le but d'optimiser son épargne. De nombreux produits et solutions financières existent mais ne sont, malheureusement pas à la portée de l'épargnant/investisseur lambda. Ils existent bien évidemment nos conseillers financiers bancaires mais les solutions proposées ne sont pas étudiées au cas par cas et pas forcément en corrélation avec nos besoins. Nous avons donc décidé de faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Nous avons donc fait appel à Sylvain afin de voir ce qu'il pouvait nous proposer par rapport à notre situation. Dans un premier temps, un apriori me laisse hésitant... Celui qu'un CGP n'est réservé qu'aux personnes très riches. Sylvain a su dissiper cet apriori. Après un premier rendez-vous, Sylvain a écouté nos besoins et a analysé notre situation. C'est au cours d'un deuxième rendez-vous que Sylvain nous a fait des propositions en adéquation avec nos besoins et notre vie de famille. Il a su prendre nos doléances dans une globalité et pas seulement sur un simple aspect financier. Pourquoi avoir sollicité Sylvain ? LA réponse est simple après avoir fait confiance à des assureurs et des banquiers, nous avons eu le sentiment d'être floué, mal conseillé, par des promesses qui n'ont jamais été tenues (des performances bien en deçà, des conseils basiques où après la vente du produit financier, nous sommes livrés à nous même). Sylvain sait se rendre présent et à l'écoute. Il est multicartes et il propose des solutions en abordant la fiscalité, le financier, le juridique... chose qu'un banquier ou un assureur ne propose pas. Pourquoi Sylvain ? Et bien, nous avons recherché un CGP au plus près de notre domicile et avec les recommandations de notre ami, nous avons donc fait appel à Sylvain. Le point important était de pouvoir rencontrer physiquement notre CGP"

"J'ai fait appel à Sylvain pour des conseils de placements financiers. Comme je suis novice dans ce domaine Sylvain, avec patience et des mots simples a su m'expliquer et me conseiller sur les différentes solutions adaptées à mon cas. J'ai beaucoup apprécié ses conseils avisés et pertinents mais aussi sa disponibilité et son grand professionnalisme. Je le recommande vivement !"

"A l'écoute, patient, et objectif... Sylvain est un très bon conseiller. Une palette de propositions larges, au final et après avoir comparé, j'ai retenu une grande partie de ses propositions."

"J'ai réalisé un bilan financier avec Sylvain en 2020. Il a été à l'écoute et de très bon conseil. 3 ans plus tard, il est toujours disponible auprès de ses clients pour les conseiller au mieux, même sans contrepartie. Je recommande vivement."