INSTITUT DU PATRIMOINE
À propos
L'Institut du Patrimoine, situé au 41 rue de Prony à Paris, est là pour vous accompagner dans le développement et l'optimisation de votre patrimoine privé et professionnel. Sous la direction adjointe de la communication d'un groupe coté, nous proposons une stratégie patrimoniale sur mesure, un suivi régulier et adapté dans le temps, ainsi que des services disponibles partout en France. Nous organisons également des conférences thématiques en ligne, des webinaires et une lettre d'information macroéconomique.
Un audit patrimonial global est la première étape essentielle pour vous aider à prendre des décisions éclairées, réaliser des arbitrages et obtenir des recommandations qui tiennent compte de vos objectifs et de votre profil d'investisseur. Nous vous offrons un interlocuteur unique pour accéder aux plus grands assureurs, gérants, acteurs de l'immobilier et du private equity, du financement et de la prévoyance.
Nous réalisons une cartographie complète de votre situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle, identifions les axes d'intervention stratégiques et prioritaires en fonction de vos objectifs, et optimisons l'organisation de votre patrimoine sur les plans financier, juridique, immobilier et fiscal. Nous qualifions et quantifions les solutions patrimoniales adéquates par rapport à vos enjeux et à votre profil, et vous accompagnons dans la mise en place de votre stratégie. Nous proposons également des audits financiers, fiscaux et juridiques au service de vos choix de vie et objectifs.
Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h pour répondre à vos questions et vous aider à envisager sereinement votre avenir, que ce soit en matière de donation, d'étude successorale, ou de tout autre aspect de gestion patrimoniale. Nous vous offrons un conseil adapté à vos enjeux tout au long de votre vie, et nous vous proposons des conseils pour abaisser votre facture fiscale, choisir les placements les plus adaptés à votre situation, et conserver les avantages fiscaux du Pinel.
Sous la double tutelle de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité du contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), nos conseillers sont tenus à un formalisme précis pour s'assurer que toutes les recommandations et solutions proposées sont en adéquation avec votre profil de risque, vos objectifs et particularités. Lors du premier rendez-vous, nous remettons un Document d'Entrée en Relation, et toute préconisation patrimoniale est précédée d'une lettre de mission et d'un diagnostic patrimonial.
Photos
Contacts
41 Rue de Prony, 75017 Paris, Département de Paris, France
Les heures d'ouverture
Lundi:
09:00 - 20:00
Mardi:
09:00 - 20:00
Mercredi:
09:00 - 20:00
Jeudi:
09:00 - 20:00
Vendredi:
09:00 - 20:00
Samedi:
09:00 - 20:00
Dimanche:
le jour de congé
Avis
"Merci à vous, d avoir su m écouter et de m avoir comprise, grâce à vous mon capital a fructifié au delà de mes espérances, mon investissement immobilier m à apporte une réelle économie d impôt. Je recommande vivement l institut du Patrimoine pour son efficacité et l accompagnement de mon conseiller au fil des années."
"Toujours un plaisir d'échanger avec les membres de l'Institut du Patrimoine qui font preuve d'une écoute attentive et d'un grand professionalisme. Dans une industrie en constante évolution (règlementation, fiscalité, marchés financiers,...), leurs conseils personnalisés se révèlent toujours précieux."
"Je recommande vivement l'Institut du Patrimoine! Les consultants indépendants ont su capter mes attentes en termes d'objectifs patrimoniaux, ils ont su me proposer des stratégies concrètes afin d'atteindre mes objectifs patrimoniaux à travers un accompagnement complet."
"J'ai eu un conseiller au téléphone pour un premier bilan patrimonial. Ce dernière m'a très bien renseigné concernant un projet d'investissement locatif. J'ai très bientôt un rendez-vous physique afin de mettre en place mon projet."
"Après un rendez-vous de découverte avec un conseiller de l'Institut du Patrimoine, j'ai obtenu un audit détaillé de ma situation patrimoniale. J'ai été très bien accueilli. A recommander !!!"
Liste d'entreprises, d'endroits et de services en Île-de-France
⭐ informations sur l'entreprise 🔍 services ☎ numéros de téléphone 🕒 horaires d'ouverture ✍️ avis 🌍 adresses, emplacements 📷 photos