La Financière de l'Aubrac - Cabinet indépendant, spécialisé en gestion de patrimoine
À propos
"La Financière de l'Aubrac est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé au 45, rue de Plaisance, 92250 La Garenne-Colombes. Que vous soyez chef d'entreprise, professionnel libéral, salarié ou retraité, votre situation est unique, c'est pourquoi La Financière de l'Aubrac conçoit des stratégies sur mesure pour constituer, valoriser et transmettre votre patrimoine. Notre cabinet travaille en architecture ouverte avec une large sélection de partenaires, ce qui nous permet de sélectionner l'offre la plus en adéquation avec vos besoins, que ce soit en assurance vie, contrats de capitalisation, PEA, offre Luxembourgeoise, scpi, immobilier, groupements fonciers forestiers et viticoles, prévoyance, épargne salariale, et bien plus encore.
Nous proposons un large éventail de services, tels que l'audit patrimonial, le conseil en allocation d'actifs, l'investissement immobilier, l'optimisation de votre situation fiscale, l'aide aux déclarations fiscales IR/IFI, la recherche de produits de diversification, la gestion du patrimoine des sportifs professionnels et des artistes, la prévoyance, la protection homme-clé, l'épargne salariale, l'optimisation de la rémunération du dirigeant, la gestion de trésorerie, l'accompagnement dans la cession d'entreprise et le remploi des produits de cession, les fonds ISR, et bien plus encore.
Notre cabinet s'engage à éliminer tout conflit d’intérêt pour construire une relation pérenne basée sur la confiance et la confidentialité. Nous nous appuyons sur des spécialistes (experts-comptables, avocats fiscalistes, notaires...) qui partagent nos valeurs, et nous sommes soumis à des heures de formation obligatoires chaque année afin de garantir un conseil de qualité.
Nous proposons deux types de prestations : une formule d'abonnement annuelle de veille patrimoniale, destinée aux personnes physiques, et une lettre de mission déterminant précisément le contour de notre intervention et son coût. Nous vous garantissons une visibilité sur le montant de nos prestations pour une prise de décision éclairée.
La Financière de l'Aubrac s'engage également à soutenir des associations dont la mission est d'aider les enfants malades. Si malgré nos échanges, aucune solution n'a pu être trouvée, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur correspondant à l'activité concernée.
Nous vous invitons à nous contacter pour toutes vos questions et besoins en matière de gestion de patrimoine. Notre équipe est à votre disposition pour vous apporter toutes les réponses et les informations dont vous avez besoin pour faciliter vos prises de décision. Tous nos échanges sont traités en toute confidentialité. Nous sommes impatients de vous aider à gérer votre patrimoine en respectant votre histoire et en vous aidant à préparer l'avenir."
Photos
Contacts
45 Rue de Plaisance, 92250 La Garenne-Colombes, France
Les heures d'ouverture
Lundi:
09:00 - 19:00
Mardi:
09:00 - 19:00
Mercredi:
09:00 - 19:00
Jeudi:
09:00 - 19:00
Vendredi:
09:00 - 19:00
Samedi:
09:00 - 14:00
Dimanche:
le jour de congé
Avis
"La Financière de l'Aubrac me conseille depuis bientôt plus de 2 ans. Gestionnaire à taille humaine, réceptive et disponible, leurs conseils sont avisés quelques soit vos objectifs que ce soit patrimonial successoral ou recherche de rendement. Nonobstant leurs conseils avisés c'est leur disponibilité et leur réactivité qui sont plus qu'agréables. Pour finir mes placements avec la Financière de l'Aubrac ont été très positifs et en corrélation avec mes demandes. De fait je valide vivement ce cabinet."
"Séverine a été non seulement à l'écoute de mes besoins mais également réactive dans ces périodes troublées pour adapter mes investissements à la situation. Le bilan patrimonial initial est extrêmement complet et précieux pour faire des choix. Je n'ai ressenti aucune pression de sa part, ce qui est très agréable. La relation peut donc se construire pas à pas dans le respect de votre rythme et de vos projets. Je recommande vivement ce Cabinet humain et efficace."
"Excellente organisation de la part de la financière de l'Aubrac. Le personnel est très attentionné et à l'écoute de ses clients. Nous nous sommes vraiment sentis compris. Les conseils sont éclairés sur l'architecture patrimoniale et les préconisations sont rigoureusement étudiées pour chaque client. Le profil client est respecté et les propositions sont adaptées aux objectifs ! Nous recommandons vivement ce cabinet ! Annette et Patrick MELOT"
"Cliente depuis presque 2 ans, je suis très satisfaite de la Financière de l’Aubrac. Séverine, la fondatrice, est très à l’écoute, répond à mes (nombreuses !) questions et s’adapte au besoin de chacun. Le suivi des dossiers est réactif et professionnel. J’ai démarré avec 1 type de placement, j’en suis à 3 et je prévois de continuer dans les prochains mois. Etre conseillé en toute confiance est très important et c’est le cas avec la Financière de l’Aubrac. Je recommande !"
"La Financière de l'Aubrac conseille ma famille depuis maintenant plus de 3 ans et nous en sommes ravis. En alliant, réactivité, écoute et professionnalisme, Séverine a su nous rassurer sur la gestion de notre patrimoine. Ses conseils sont avisés et plein de bon sens et toujours en adéquation avec nos attentes et nos besoins. Je recommande assurément."
Liste d'entreprises, d'endroits et de services en Île-de-France
⭐ informations sur l'entreprise 🔍 services ☎ numéros de téléphone 🕒 horaires d'ouverture ✍️ avis 🌍 adresses, emplacements 📷 photos