Montrachet Finance et Patrimoine

Montrachet Finance & Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé au 20 rue Raymond Poincaré à Yerres. Notre équipe vous accompagne dans toutes les grandes étapes de votre vie, de la constitution de votre patrimoine jusqu’à sa transmission. Nous proposons des solutions personnalisées qui répondent à vos problématiques patrimoniales.

Que vous soyez chef d’entreprise, professionnel libéral, cadre supérieur, notre équipe met en œuvre une approche à 360° pour concevoir des stratégies individualisées et adaptées à vos objectifs. Actuellement, plus de 350 clients nous font confiance.

L'histoire de notre cabinet remonte à 1995, lorsque Jean-Marie Soubrier a fondé le cabinet de gestion de patrimoine Financière du Cèdre. Depuis lors, nous avons développé des solutions d’investissements dans les monuments historiques, la Loi Girardin, le Private Equity dans le secteur des énergies renouvelables, et bien d'autres.

En 2008, le cabinet Montrachet Finance & Patrimoine a été créé, et en 2009, nous avons emménagé dans l’Abbaye Royale de Yerres après avoir initié sa rénovation. En 2018, nous avons regroupé nos compétences au sein d’OKAIA, et en 2020, nous avons ouvert un bureau secondaire au M.I.N de Rungis.

Nous sommes fiers de notre histoire et de notre expertise, et nous sommes impatients de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services.