Patrimocap 104 Chemin de Clères, 76230 Bois-Guillaume

Patrimocap est un Groupement d'Intérêt Economique fondé en 2013, dédié aux conseillers en gestion de patrimoine. Notre principal objectif est d'assister ces professionnels dans leur organisation professionnelle, en leur permettant de répondre aux problématiques auxquelles ils sont confrontés dans le contexte économique et réglementaire actuel.

Nous offrons à nos membres la possibilité de préserver leur indépendance de conseil et leur liberté de partenariat, tout en bénéficiant d'une structure pourvoyeuse de solutions logistiques nécessaires au développement de leur cabinet. Nous ne pratiquons ni le co-courtage, ni l'exclusivité, et nous nous engageons à respecter une charte déontologique et éthique basée sur le respect du client final.

En tant que véritable centrale d'achat, Patrimocap met son volume d'affaires au service de ses membres, tout en veillant au respect des valeurs de professionnalisme, de qualité et d'éthique. Notre objectif est de garantir à nos membres que les préoccupations de leurs clients seront traitées avec le plus grand sérieux.

Nous organisons régulièrement des événements, tels que les «Universités d'automne» et les «Universités de Printemps», où nos membres et partenaires se réunissent pour échanger et partager leurs expériences. Notre dernier événement s'est tenu au Grand Hôtel d'Enghien les Bains, et nous avons reçu le Trophée d'argent pour notre 10ème année dans la catégorie meilleur groupement de CGP.

Nous sommes fiers de notre équipe, composée de membres élus par leurs pairs, qui apportent chacun leurs compétences et leur bonne humeur au sein du GIE. Notre président, Guillaume, est un véritable chef d'orchestre, tandis que nos autres membres, Alain, Valérie et Stéphane, contribuent également à la réussite de notre institution.

Dans un monde en pleine mutation économique, nous sommes convaincus que notre modèle fédérateur, basé sur nos valeurs communes, est la clé pour faire face aux bouleversements du marché des gestionnaires de patrimoine indépendants. Nous vous invitons à cliquer sur la carte ou à sélectionner une région pour voir la liste des membres affiliés à Patrimocap et à nous contacter pour en savoir plus sur notre institution.