ROCHA FINANCE & PATRIMOINE

ROCHA Finance & Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Toulon, sur l'Allée Amiral Courbet, 30. Fondé par Philippe ROCHA, le cabinet offre des services de conseil financier et patrimonial personnalisés, sans aucun biais commercial.

Notre approche unique se caractérise par une personnalisation maximale du service offert, ainsi que par des valeurs humaines que nous mettons en pratique au quotidien. Nous donnons du sens à votre épargne en veillant à ce qu'elle permette au cabinet de faire des dons annuels à des associations partenaires.

Avec ROCHA Finance & Patrimoine, vous bénéficiez d'un conseil en gestion de patrimoine libéral, qui ne se limite à aucun organisme ou produit en particulier. Nous offrons une approche sur-mesure et sélectionnons les produits sur le marché qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.

Notre équipe de professionnels vous accompagne pour optimiser tous les aspects de votre patrimoine, qu'il s'agisse d'épargne, de placements, d'investissements, d'impôts, de retraite ou de prévoyance. Nous nous engageons à apporter à chaque client le conseil qu'il mérite, en respectant ses objectifs, ses sensibilités et ses projets.

Nous sommes fiers de notre approche libérale, qui s'oppose à l'industrialisation du conseil et à l'approche axée uniquement sur les produits. Chez ROCHA Finance & Patrimoine, nous mettons l'accent sur la qualité du conseil, la confiance et la durée dans nos relations avec nos clients.

Le métier de conseil en gestion de patrimoine libéral est né d'initiatives personnelles dans les années 70. Les conseillers en gestion de patrimoine sont des professionnels issus de divers domaines tels que la finance, l'assurance ou le droit, et leur rôle est d'établir un bilan patrimonial, d'émettre des conseils et d'élaborer des stratégies personnalisées pour la réalisation des objectifs fixés.

Si vous recherchez un conseil sans biais commercial, un suivi personnalisé et une approche sur-mesure pour la gestion de votre patrimoine, ROCHA Finance & Patrimoine est le partenaire qu'il vous faut.