Adéquation 8 bis Rue André Chénier, 80000 Amiens

Adéquation est une institution située à Amiens, au 8 bis rue André Chénier, spécialisée dans les domaines de l'établissement, de la finance et de l'assurance. Notre équipe possède des compétences techniques juridiques et fiscales qui nous permettent de répondre à vos problématiques patrimoniales avec expertise et professionnalisme.

Nous offrons une variété de solutions d'investissement, qu'elles soient financières, immobilières ou autres, afin de répondre à vos objectifs spécifiques. Nous assurons un suivi personnalisé de vos actifs patrimoniaux dans le cadre d'une relation à long terme, en agissant en tant qu'interlocuteur unique pour une diversification et une meilleure sécurité de votre épargne.

Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Nous offrons une situation synthétique et consolidée de vos actifs, un suivi de l'adéquation des placements dans le temps et une expertise pointue dans les tendances et évolutions du marché financier.

En 2023, une étude menée par l'institut Audirep pour l'AMF a révélé que 32 % des personnes interrogées se sont déclarées intéressées par des placements en actions, soit une augmentation de 7 points par rapport à l'année précédente. Malgré une collecte nette modeste, l'assurance vie reste attrayante pour les épargnants, avec des cotisations maintenues à un niveau élevé.

Nous observons également une stabilisation globale, voire quelques baisses des taux des crédits immobiliers, ainsi qu'une prévision de rendement réel positif pour le livret A en 2024. De plus, les conditions pour la validation d'un trimestre de retraite ont évolué, avec une rémunération minimale désormais fixée à 1 747,50 €.

Chez Adéquation, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine, en vous offrant des solutions sur mesure et une expertise pointue dans le domaine financier et de l'assurance.