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Dali Consulting - Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10
96 Rue de Maubeuge, Paris, Île-de-France, France
À propos Dali Consulting - Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10
Dali Consulting - Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10 est un cabinet généraliste qui met en lumière les points importants de votre situation financière. Grâce à une approche personnalisée, le cabinet réalise un bilan patrimonial unique et sur-mesure pour vous permettre d'investir en toute sérénité. Lors de chaque rendez-vous, un document contractuel représentant tous les partenaires, les frais et le mode de fonctionnement est remis. Le cabinet accompagne ses clients à travers toute la France grâce à la visioconférence.
La mission d’accompagnement se déroule en quatre étapes, généralement traduites par le même nombre de rendez-vous ou moins. À chaque étape, des documents sont signés pour clarifier le cadre de l'accompagnement, mettant ainsi la transparence au centre du métier de Conseiller en investissement Financier.
Chez Dali Consulting, la gestion de patrimoine est abordée en démarrant par les objectifs du client, permettant ainsi de connaître l’effort d’épargne nécessaire, les horizons de temps et le niveau de risque accepté pour chaque objectif. La rémunération du Conseiller en Gestion de Patrimoine se fait au succès, sans facturation d'honoraires pour la majorité des rendez-vous.
La transparence est une valeur importante du cabinet, tant entre les collaborateurs qu'avec les clients. Dali Consulting souhaite démocratiser l'accès au service d'un professionnel du patrimoine, offrant ainsi ses honoraires pour générer davantage de demandes. Le cabinet a mis en place un questionnaire ludique afin de mesurer la capacité des clients à investir. La lettre digitale DALI partage les coulisses de l'entreprise, les gains, les dernières découvertes, les astuces de productivité et bien plus encore.
Grâce à l'accompagnement du Cabinet, les clients peuvent avoir un autre regard sur leur situation, même s'ils ont déjà un Conseiller Bancaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine, un notaire et/ou un comptable. Veuillez noter que suite à une forte demande, une liste d'attente a été mise en place et le cabinet ne prend plus de nouveaux clients pour le moment.
Photos de Dali Consulting - Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10
96 Rue de Maubeuge, 75010 Paris, France
Les heures d'ouverture de Dali Consulting - Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10
Lundi:
14:00 - 19:00
Mardi:
14:00 - 19:00
Mercredi:
14:00 - 19:00
Jeudi:
14:00 - 19:00
Vendredi:
14:00 - 19:00
Samedi:
07:30 - 12:30
Dimanche:
le jour de congé
Commentaires sur Dali Consulting - Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10
"Je suis très contente d'avoir choisi Dali Consulting et surtout d'être accompagnée par David. Il est pédagogue, disponible et de très bons conseils. Je le recommande vivement :)"
"David est aussi professionnel que bienveillant ! C'est vrai plaisir d'explorer les différentes manières de gérer mon patrimoine avec lui, en toute confiance et de manière ludique. Je recommande vivement son expertise."
"Très bonne expérience avec David, qui est un consultant à l'écoute, passionné et qui maîtrise son sujet. Novice en gestion de patrimoine, il m'a aidé à mettre en place une stratégie financière adaptée à mes besoins, à ma situation personnelle et professionnelle. Il est de très bon conseil et surtout prend le temps de bien expliquer chaque chose. Il y a une vraie pédagogie financière ! Je le recommande vivement."
"David est un très bon conseiller avec des connaissances en pédagogie financière qu’il n’hésite pas à partager avec plaisir et bonne humeur. Il est passionné par son travail, il a pour but de nous aider vraiment dans notre propre intérêt et cela se ressens grâce à son véritable sens de l’écoute. Je recommande David sans hésitation !"
"David nous a accompagné avec mon épouse afin de nous aider à construire une réelle stratégie financière qui répond à nos besoins assez spécifiques. C'est un grand plaisir de travailler avec lui: il est à l'écoute et intègre. C'est une grande chance pour nous de l'avoir rencontré. Je le recommande vivement."
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