ICEO - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Vannes

Bienvenue à ICEO - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Vannes. Situé avenue de la Marne à Vannes, nous vous accueillons sur rendez-vous du lundi au samedi. Notre cabinet a été créé après une réflexion approfondie sur la pratique du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Notre rôle est de vous fournir une expertise et des conseils pertinents et personnalisés pour la gestion de votre patrimoine. En tant que cabinet ICEO, nous détenons toutes les garanties nécessaires pour exercer notre métier conformément à la réglementation en vigueur.

Notre approche pluridisciplinaire couvre tous les aspects liés au patrimoine, y compris le droit, l'immobilier, la fiscalité, la retraite, l'assurance vie et les conseils en investissements financiers. Nous étudions et analysons l'ensemble des éléments patrimoniaux de nos clients pour établir un audit patrimonial et définir une stratégie d'optimisation sur mesure.

Chez ICEO, nous mettons l'accent sur des valeurs d'écoute, d'échanges et de pédagogie. Nous croyons que le développement du patrimoine commence par sa préservation, sa croissance grâce à des solutions adéquates, et sa préparation à la transmission dans de bonnes conditions. Forts de nos formations et de notre expérience, nous avons créé le cabinet ICEO en 2021 pour construire durablement une relation de confiance avec nos clients.

Nous avons également à cœur de promouvoir des solutions favorisant le développement durable, la transition écologique et la finance verte. Nous sommes convaincus que les investissements responsables sont les piliers d'une croissance à long terme et une manière utile de participer à une économie responsable et solidaire.

L'Investissement Responsable est au cœur de notre démarche, et nous proposons différentes approches pour intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans nos pratiques. Notre processus de travail commence par une discussion non engageante pour identifier et prioriser vos objectifs. Ensuite, les objectifs retenus sont formalisés à travers une lettre de mission, qui constitue le point de départ de l'étude de votre dossier. Nous vous accompagnons ensuite dans la mise en place des solutions et/ou vers vos conseils habituels ou des experts reconnus de notre réseau.

Nous sommes impatients de vous rencontrer et de travailler avec vous pour la gestion de votre patrimoine. Prenez rendez-vous avec ICEO dès aujourd'hui et découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.