Céline Odo Coach financière 33 Avenue du Docteur Georges Lévy, 69200 Vénissieux

Bienvenue à l'institution "Céline Odo Coach financière" située à Vénissieux, Avenue du Docteur Georges Lévy, 33. Si vous avez des projets personnels ou en famille, Céline Odo est là pour vous aider à réexpliquer les atouts et les inconvénients des produits d'épargne ou de l'immobilier que vous avez déjà. Elle est également disponible pour vous faire découvrir d'autres façons d'investir votre argent, plus rentables ou plus éthiques, voire les deux à la fois. L'objectif est que votre argent serve vos intérêts, vos objectifs et vos valeurs, et non ceux de la banque.

Si vous avez découvert l'institution sur Internet ou sur Maps mais que vous n'avez pas de recommandation d'un client existant, les deux premiers rendez-vous sont facturés 150 €, payables lors de la prise de rendez-vous. Cette somme n'est pas remboursable si vous ne vous présentez pas au rendez-vous ou si vous l'annulez moins de 48 heures à l'avance.

Les deux premiers rendez-vous sont offerts si votre but est de placer de l'argent. Ils servent à faire le point sur votre situation, répondre à vos questions et mettre à plat vos objectifs. C'est ce que l'on appelle un bilan patrimonial. Des préconisations en accord avec vos besoins, vos souhaits et vos valeurs vous seront alors fournies. En revanche, si vous êtes à la recherche d'un service particulier tel que le coaching budgétaire, le rééquilibrage de l'argent du couple, des calculs de rentabilité, de l'aide à la prise de décision dans un héritage, ou de l'optimisation de la fiscalité, un devis sera établi pour la mission définie après ces deux rendez-vous.

Si vous décidez de faire confiance à Céline Odo pour mettre en place les préconisations qui vous sont proposées, elle vous suivra pendant toute la durée de vie de vos projets. Un point sera fait une fois par an pour réévaluer la situation, répondre à vos questions et résoudre le moindre problème.

Céline Odo prend le temps de faire connaissance avec vous, d'écouter vos problématiques, et de repartir avec toutes les cartes en main pour travailler sur votre dossier. Au bureau, elle imagine des solutions à vos problématiques, les simule et les compare, pour vous présenter ensuite les meilleures solutions possibles issues de ses recherches. Vous validez 1, 2 ou 3 solutions, et si vous ne validez pas mais souhaitez quand même avancer avec elle, elle revoit sa copie.

Après avoir comparé les offres sur le marché, Céline Odo vous propose la meilleure sélection pour les offres que vous avez validées. Elle détaille alors les subtilités du contrat ainsi que la fiscalité qui l'accompagne, et une fois que tout est clair, il ne vous reste plus qu'à signer.

En tant que membre de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l'AMF, mandataire d'intermédiaire en assurance, mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement, mandataire d'Inovéa Immobilier, société titulaire de la carte de transaction immobilière, inscrite à l'ORIAS sous le N°19003900, sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et immatriculée au RSAC Lyon sous le N°487 997 124, Céline Odo est soumise à une assurance RCP conforme au Code des Assurances, délivrée par MMA Entreprise N° 127 128 662. De plus, conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, la société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation avec la SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération - 42400 SAINT-CHAMOND.