Gestion de patrimoine à Besançon - PLATINIUM PATRIMOINE 9 Avenue des Montboucons, 25000 Besançon

Platinium Patrimoine est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine à Besançon, situé sur l'Avenue des Montboucons, 9. Notre équipe est passionnée par le conseil, le service client et la gestion de patrimoine, et s'engage à offrir à chaque client une stratégie globale et personnalisée pour les accompagner dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale.

Notre fondateur, Zahra Renaud, a créé le cabinet dans le but de mieux comprendre les besoins de ses clients et de leur offrir un service adapté. Chez Platinium Patrimoine, nous croyons en l'écoute comme outil clé pour commencer une analyse précise de la situation de chaque client, que ce soit sur le plan civil, social ou fiscal.

Nous offrons une gamme diversifiée de produits financiers provenant de différentes institutions, ce qui nous permet de proposer des solutions d'investissement adaptées à chaque client. Contrairement à une banque ou une compagnie d'assurance, notre cabinet indépendant n'est pas lié à des produits financiers spécifiques, ce qui nous permet de fournir des conseils objectifs et personnalisés.

En plus de notre expertise en gestion de patrimoine, nous nous engageons à anticiper et accompagner nos clients lors de la transmission de leur patrimoine, du choix de la structure juridique à la transmission. Nous proposons également des actualités liées à la gestion de patrimoine, telles que des informations sur les nouvelles lois et réglementations.

Nous sommes flexibles et nous adaptons notre approche en fonction des changements de situation de nos clients. Nous vous invitons à remplir le formulaire sur notre site web pour tester votre éligibilité et à nous laisser vous guider dans la gestion de votre patrimoine en Bourgogne Franche-Comté.