Capexpertis 154 Avenue Pasteur, 70000 Échenoz-la-Méline

Située à Échenoz-la-Méline, Avenue Pasteur, 154, Capexpertis est une société basée en Bourgogne Franche-Comté, offrant des services de gestion de patrimoine à Besançon et dans toute la France. Spécialisée dans l'accompagnement des particuliers à chaque étape de leur vie personnelle et professionnelle, ainsi que des artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et sociétés de tous secteurs d'activité, Capexpertis propose une approche personnalisée pour répondre aux besoins patrimoniaux de ses clients.

L'équipe pluridisciplinaire de Capexpertis intervient dans le cadre de consultations spécifiques ou plus globales, occasionnellement ou de manière suivie, pour définir et sélectionner une stratégie patrimoniale sur-mesure en collaboration avec les conseils habituels des clients. L'expertise de l'entreprise s'étend également dans le Haut-Doubs et le Jura, avec une seconde agence ouverte à Vesoul en 2020 pour accompagner davantage les Haut-saônois.

Les services offerts par Capexpertis comprennent la planification patrimoniale 360°, la sélection d'investissements financiers et immobiliers, ainsi que des solutions en protection sociale pour les particuliers et les entreprises. Les conseillers patrimoniaux de l'entreprise accompagnent les clients dans la définition de stratégies patrimoniales sur-mesure, tant dans une approche civile, économique et fiscale que dans les phases de création, de développement et de transmission d'entreprise.

En plus de l'accompagnement en protection sociale individuelle et collective (santé, prévoyance, retraite, garantie emprunteur), Capexpertis propose également des services d'ingénierie immobilière pour assister les clients dans leurs investissements immobiliers. En tant qu'adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), Capexpertis s'engage à respecter les valeurs et dispositions de la CNCEF, offrant ainsi des services de qualité et une expertise reconnue dans le domaine de la gestion de patrimoine.