BFI Patrimoine - Gestion de Patrimoine à Limoges

Bienvenue sur le site de BFI Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Forts de 25 ans d'expérience, nous sommes convaincus que le conseil en amont est la clé d'un investissement réussi, et non l'inverse. Votre patrimoine est en constante évolution, soumis à des vents contraires, et nous sommes là pour vous accompagner dans les réajustements nécessaires en fonction de votre situation civile, familiale, financière et fiscale.

Notre cabinet, situé au 10 Rue François Chénieux à Limoges, vous offre un accompagnement personnalisé pour répondre à toutes vos problématiques de gestion de patrimoine. Que vous soyez salarié, professionnel libéral ou chef d'entreprise, nous traitons un large éventail de thèmes liés à la prévoyance et à la santé, en partenariat avec des assureurs et mutuelles renommés.

Nous pensons que tout produit d'investissement doit être adapté à votre situation patrimoniale, à vos objectifs, à la durée d'investissement souhaitée et à votre degré d'acceptation du risque. C'est pourquoi nous vous aidons à déterminer votre profil investisseur et à trouver le couple rendement/risque d'un investissement en adéquation avec vos besoins.

L'immobilier d'investissement fait partie intégrante d'un patrimoine équilibré, c'est pourquoi nous sommes agréés en tant que Courtier en Prêts, pour faciliter les démarches de nos clients dans la réalisation de leur dossier. Nous négocions directement auprès de nos partenaires bancaires les meilleures conditions de financement pour votre projet.

La fiscalité et les prélèvements sociaux ont crû de façon exponentielle ces dernières années, et nous sommes là pour vous aider à évaluer et réduire votre imposition, grâce à des arbitrages dans votre patrimoine et à des investissements défiscalisants.

Nous réalisons également avec vous un bilan retraite afin de définir la meilleure stratégie à mettre en place pour assurer la protection de votre niveau de vie et celui de votre conjoint(e) à l'avenir.

Enfin, nous vous accompagnons dans la transmission de votre patrimoine, en étudiant avec vous les possibilités offertes par le droit civil en matière de donation, démembrement de propriété, legs, testament, et bien d'autres.

Que vous souhaitiez optimiser la rentabilité de vos placements, mettre en place une assurance santé collective pour vos salariés, ou réaliser des opérations de haut de bilan, notre équipe est là pour vous conseiller et vous accompagner à chaque étape.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et nos solutions de gestion de patrimoine.