Davia Conseil - Conseiller en Gestion de Patrimoine à Annecy 129 Avenue de Genève, 74000 Annecy

Bienvenue chez Davia Conseil, votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Annecy. Que vous souhaitiez réaliser un bilan patrimonial, investir dans l'immobilier ou optimiser votre situation financière, notre expert, David Goureau, est là pour vous guider.

Fondé en 2009, Davia Conseil bénéficie d'une expertise binationale, couvrant la gestion des finances personnelles en France et en Suisse, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Ensemble, nous réaliserons un bilan patrimonial complet et déterminerons les solutions les plus adaptées pour optimiser votre situation financière.

En 2023, une étude de l'AMF a révélé que 32 % des personnes interrogées étaient intéressées par des placements en actions. Malgré une collecte nette modeste, l'assurance-vie reste attrayante pour les épargnants, avec des cotisations élevées.

En 2024, le rendement réel du livret A devrait redevenir positif, tandis que de nouvelles règles concernant la validation des trimestres de retraite ont été mises en place.

Profitez d'un entretien téléphonique gratuit de 20 minutes pour exposer vos problématiques à votre conseiller. Nous proposons également des entretiens en visioconférence pour faire le point sur votre situation partout en France.

Nous nous déplaçons à votre domicile ou à votre bureau pour recueillir vos documents et vous offrir des rendez-vous personnalisés, afin de prendre en compte vos objectifs et de vous apporter des conseils professionnels en matière de finance.

Faites confiance à Davia Conseil pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et dans la réalisation de vos projets financiers.