SRD Patri-conseil

Situé à Camaret-sur-Aigues, Avenue Fernand Gonnet, 16, le cabinet SRD Patri-conseil est un établissement financier spécialisé dans la gestion de patrimoine. Fondé en 2006 par le dirigeant actuel, le cabinet gère un encours d'environ 40 millions d'euros. L'équipe se compose de professionnels qualifiés et expérimentés, chacun spécialisé dans des domaines spécifiques tels que la relation client, l'analyse patrimoniale, la gestion de trésorerie d'entreprise, la prévoyance, la santé et la retraite.

Le cabinet SRD Patri-conseil offre une gamme complète de services, comprenant la protection en cas d'imprévu, la préparation à la retraite, la gestion de la trésorerie d'entreprise, la responsabilité civile et assurance, ainsi que des outils professionnels et des solutions de transmission d'entreprise. L'équipe se consacre à aider les particuliers, les chefs d'entreprises et les professions libérales à atteindre leurs objectifs financiers en leur offrant des conseils personnalisés et des solutions adaptées à leurs besoins.

Le cabinet est enregistré en tant que courtier en assurance, en opération de banque et services de paiement, ainsi qu'en tant que conseiller en investissement financier. Il est soumis au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. De plus, le cabinet est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce, délivrée par la CCI du Vaucluse.

Le cabinet SRD Patri-conseil s'engage à fournir des services de qualité, impartiaux et objectifs. La rémunération des conseils est transparente et peut se faire sous forme d'honoraires ou de rétrocessions de commissions. Le cabinet respecte la confidentialité des informations de ses clients et s'engage à ne pas communiquer ou exploiter ces informations en dehors de sa mission, sauf accord exprès.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le cabinet SRD Patri-conseil. L'équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous fournir les conseils financiers dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.