Axyalis Patrimoine 38 Rue Paul Henri Charles Spaak, 26000 Valence

Axyalis Patrimoine, situé à Valence, Rue Paul Henri Charles Spaak, 38, est un établissement financier d'intérêt public. Axyalis Patrimoine offre une écoute directe et discrète, ainsi que l'avis d'experts reconnus en gestion de patrimoine et investissement financier. L'institution assure également une relation franche, permanente et durable avec ses clients.

Les équipes d'Axyalis Patrimoine sont constituées de professionnels d'horizons divers tels que le droit, la finance et l'expertise comptable, offrant ainsi une réponse complète et innovante aux besoins des clients. L'institution accompagne ses clients dans la mise en place des solutions préconisées et assure leur suivi dans le temps.

Axyalis Patrimoine propose des études personnalisées complètes et confidentielles reprenant toutes les données du patrimoine des clients, ainsi qu'une analyse patrimoniale, budgétaire, fiscale et successorale. L'institution présente ensuite une stratégie répondant aux objectifs des clients et assure le pilotage de cette stratégie à court, moyen et long terme.

L'institution offre également des services de vérification de l'adéquation des solutions mises en place aux objectifs des clients, ainsi que l'adaptation de leur stratégie patrimoniale. Axyalis Patrimoine propose également des services de déclaration IFI et s'engage à rejoindre le pôle Laplace prochainement.

Axyalis Patrimoine propose également des services de diagnostic patrimonial, de gestion financière et d'investissement, offrant réactivité, diversification, décorrélation, indépendance dans la sélection des OPCVM, suivi et respect du niveau de risque déterminé. L'institution s'engage à développer des solutions permettant d'avoir accès à une gestion respectant les choix, le niveau de risque et l'objectif de rendement des clients.

Les conseillers d'Axyalis Patrimoine participent à l'ensemble des comités de gestion qui aboutissent à la sélection de produits et aux allocations d'actifs proposées aux clients, assurant ainsi la gestion et le suivi de leur portefeuille au gré des opportunités de marchés.

En somme, Axyalis Patrimoine s'engage à offrir des solutions complètes et innovantes en gestion de patrimoine et investissement financier, dans le respect des besoins et des objectifs de ses clients.