Immo&Patrimoine 19 Rue Curie, 69006 Lyon

Immo&Patrimoine est une institution située au 19 rue Curie, à Lyon. Nous sommes spécialisés dans le conseil en gestion de patrimoine, l'immobilier, les placements financiers et les assurances.

Se constituer un capital ou un revenu complémentaire pour la retraite est un sujet majeur pour tous les actifs. Que vous soyez en début ou en fin de carrière, la question du maintien de votre train de vie lorsque vous serez à la retraite se pose. Il est parfois possible de diminuer de manière significative le montant de son imposition tout en réalisant un placement intéressant. Ces solutions peuvent exister dans l’immobilier comme pour certains produits financiers.

La question de la constitution d’un patrimoine personnel arrive généralement rapidement après l’entrée dans la vie active. Si l’achat d’une résidence principale est souvent le premier réflexe, cela n’est pas toujours évident lorsqu’on ne dispose pas d’un apport personnel important. Alors que faire ? Il existe des solutions quel que soit votre âge et votre niveau de revenus.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à prévoir les études de vos enfants. Plus vous vous y prendrez en avance, moins vous aurez de pression financière et plus vous pourrez profiter d’éventuels allègements fiscaux.

Notre accompagnement dans votre gestion de patrimoine

Le suivi d’un investissement immobilier ou d’un placement financier est un point crucial pour sa réussite. Nous prenons des engagements forts à ce sujet et sommes disponibles en permanence pour nos clients. Nous sommes une société de Conseil en Gestion de Patrimoine et nous vous accompagnons dans la définition d’une stratégie patrimoniale, sur mesure, adaptée à vos besoins, votre situation et vos objectifs. Notre démarche, basée sur l’écoute et la transparence, est structurée et progressive pour vous permettre de prendre la bonne décision. Nous sommes indépendants et donc libres de choisir les biens immobiliers ou les produits financiers qui vous conviennent le mieux.

Vous écouter sincèrement est primordial pour nous. Nous souhaitons comprendre vos besoins et vos attentes afin de construire le meilleur projet pour vous et votre famille. Notre démarche est structurée et progressive. Nous souhaitons vous permettre de réaliser votre projet en vous apportant toute notre expertise ainsi que le meilleur conseil. Le suivi d’un investissement ou d’un placement est un point crucial pour sa réussite. Nous prenons des engagements forts à ce sujet et sommes disponibles en permanence pour nos clients ! Nous sommes convaincus que l’univers de la Gestion de Patrimoine doit aujourd’hui inclure des critères de durabilité, que ce soit pour un investissement immobilier ou pour un placement financier.

Proposition systématique d’un « plan Travaux » afin d’améliorer les performances énergétiques du logement. Le règlement européen SFDR oblige désormais les gestionnaires d’actifs financiers à classer leurs produits d’épargne en 3 catégories : Chez Immo & Patrimoine, nous proposons systématiquement à nos clients un ou plusieurs produits labellisés Article 9 dans nos allocations d’actifs. Certains fonds que nous préconisons peuvent également bénéficier de labels supplémentaires, exigeants et reconnus par les pouvoirs publics : label Greenfin (finance verte) et label Finansol (finance durable) notamment.

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