Quercus Patrimoine 8bis Avenue de la République, 42530 Saint-Genest-Lerpt

Quercus Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui offre une approche personnalisée pour la création, la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel. Situé à Saint-Genest-Lerpt, Avenue de la République, 8bis, Quercus Patrimoine propose des services de conseil en organisation juridique et fiscale, ainsi que des conseils en investissements financiers et immobiliers pertinents.

Nos conseillers en gestion et organisation patrimoniale travaillent en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins et vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Ils vous offrent une vision éclairée des marchés financiers et immobiliers, ainsi qu'une sélection de produits de placement adaptés à votre épargne, tels que l'assurance-vie, les actions, les obligations, les SCPI, les SCI, le dispositif Pinel, le LMNP, etc. De plus, ils vous accompagnent dans la constitution de vos dossiers d'investissement auprès d'experts qualifiés.

Avec quatre cabinets de conseil en Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Roanne), Quercus Patrimoine propose une expertise en matière de placements financiers, d'investissements immobiliers, de prévoyance, de transmission et de fiscalité. Nos conseillers vous aident à protéger vos proches, à transmettre votre entreprise, votre épargne financière ou vos biens immobiliers, à faire fructifier votre épargne ou à préparer votre retraite.

Les premiers rendez-vous sont totalement gratuits et permettent de faire mutuellement connaissance, de découvrir vos besoins et vos problématiques. Nous procédons ainsi à la collecte de vos données familiales, professionnelles et patrimoniales pour assurer une bonne compréhension de votre situation. À partir de là, nous réalisons une analyse approfondie des données partagées et mettons en évidence les problématiques et les opportunités d'optimisation liées à votre situation. Nous vous présentons ensuite des choix patrimoniaux sur mesure et des préconisations adaptées à votre profil d'investisseur et votre appétence aux risques.

Chez Quercus Patrimoine, nous restons à vos côtés pour sélectionner et réaliser les placements et/ou mettre en place les organisations juridiques préconisées. Nous assurons également le suivi de vos placements financiers dans la durée, tout en continuant à gérer votre situation patrimoniale globale si vous le souhaitez. Nos conseillers restent à votre disposition pour tout conseil en gestion et pour répondre à toutes vos questions afin d'assurer votre bonne compréhension durant l'ensemble du processus.

Si vous appréciez le professionnalisme et la relation de confiance qui s'est construite avec votre conseiller Quercus Patrimoine, n'hésitez pas à nous contacter dans l'un de nos quatre cabinets à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Roanne et Lyon. Nous sommes là pour vous accompagner dans la création, la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine.