Quercus Patrimoine
8bis Avenue de la République, 42530 Saint-Genest-Lerpt, France
À propos Quercus Patrimoine
Quercus Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui offre une approche personnalisée pour la création, la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel. Situé à Saint-Genest-Lerpt, Avenue de la République, 8bis, Quercus Patrimoine propose des services de conseil en organisation juridique et fiscale, ainsi que des conseils en investissements financiers et immobiliers pertinents.
Nos conseillers en gestion et organisation patrimoniale travaillent en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins et vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Ils vous offrent une vision éclairée des marchés financiers et immobiliers, ainsi qu'une sélection de produits de placement adaptés à votre épargne, tels que l'assurance-vie, les actions, les obligations, les SCPI, les SCI, le dispositif Pinel, le LMNP, etc. De plus, ils vous accompagnent dans la constitution de vos dossiers d'investissement auprès d'experts qualifiés.
Avec quatre cabinets de conseil en Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Roanne), Quercus Patrimoine propose une expertise en matière de placements financiers, d'investissements immobiliers, de prévoyance, de transmission et de fiscalité. Nos conseillers vous aident à protéger vos proches, à transmettre votre entreprise, votre épargne financière ou vos biens immobiliers, à faire fructifier votre épargne ou à préparer votre retraite.
Les premiers rendez-vous sont totalement gratuits et permettent de faire mutuellement connaissance, de découvrir vos besoins et vos problématiques. Nous procédons ainsi à la collecte de vos données familiales, professionnelles et patrimoniales pour assurer une bonne compréhension de votre situation. À partir de là, nous réalisons une analyse approfondie des données partagées et mettons en évidence les problématiques et les opportunités d'optimisation liées à votre situation. Nous vous présentons ensuite des choix patrimoniaux sur mesure et des préconisations adaptées à votre profil d'investisseur et votre appétence aux risques.
Chez Quercus Patrimoine, nous restons à vos côtés pour sélectionner et réaliser les placements et/ou mettre en place les organisations juridiques préconisées. Nous assurons également le suivi de vos placements financiers dans la durée, tout en continuant à gérer votre situation patrimoniale globale si vous le souhaitez. Nos conseillers restent à votre disposition pour tout conseil en gestion et pour répondre à toutes vos questions afin d'assurer votre bonne compréhension durant l'ensemble du processus.
Si vous appréciez le professionnalisme et la relation de confiance qui s'est construite avec votre conseiller Quercus Patrimoine, n'hésitez pas à nous contacter dans l'un de nos quatre cabinets à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Roanne et Lyon. Nous sommes là pour vous accompagner dans la création, la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine.
Photos de Quercus Patrimoine
8bis Avenue de la République, 42530 Saint-Genest-Lerpt, France
Les heures d'ouverture de Quercus Patrimoine
Lundi:
13:30 - 17:00
Mardi:
13:30 - 17:00
Mercredi:
13:30 - 17:00
Jeudi:
13:30 - 17:00
Vendredi:
13:30 - 17:00
Samedi:
le jour de congé
Dimanche:
le jour de congé
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LCL Banque et assurance
Place Des Quatre Vents, 01220 Divonne-les-Bains, France
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SG
48 Pl. d'Allier, 03000 Moulins, France
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Effinancia
41 Rue Hippolyte Gomot, 63200 Riom, France
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France Pare-Brise
ZAC DE LA NOVIALE, 3 Rue de la Lagune, 63670 La Roche-Blanche, France
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Meilleurtaux Vichy courtier en crédit immobilier
2-4 Bd Carnot, 03200 Vichy, France
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LEBONPRETEUR
65A Rte de Chambles, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, France
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La Centrale de Financement Bourg en Bresse - Courtier en prêt immobilier 01000
28 Bd de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse, France
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Vousfinancer Firminy
10 Rue Dorian, 42700 Firminy, France
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Empruntis Bourg-en-Bresse Courtier en Crédit Immobilier
13 Pl. Carriat, 01000 Bourg-en-Bresse, France
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Prêt Pro
22 All. Alan Turing, 63000 Clermont-Ferrand, France
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Agence Watson
Cowork Impulse, 91 Rue Ja Cubizolle, 43000 Le Puy-en-Velay, France
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Négocial Finance Montélimar (Allan)
6 Rte de Malataverne, 26780 Allan, France
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MJDK Conseil - Expert Comptable Agricole
3 Rue de l'Airette, 07200 Aubenas, France
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INFI Crédits Aubenas
Quartier Ponson, Rte de Montélimar, 07200 Aubenas, France
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Cabinet Comptable DPA Conseil
79 Rte de Pradons, 07120 Ruoms, France
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Variance
1a Bd Pasteur, 07200 Aubenas, France
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Fid 07
51 Bd Peschaire Alizon, 07150 Vallon-Pont-d'Arc, France
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