Wilson Finance 28 Rue du Président Wilson, 03200 Vichy

Fondé en 1998, Wilson Finance est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine agréé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Spécialisés dans le Conseil en Gestion du Patrimoine, nous vous proposons les solutions patrimoniales adaptées à votre situation personnelle. Inscrit au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance ORIAS n°07000917. Garanties financières et responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de MMA Entreprise n°112.786.342 adhérent n°223025. Wilson Finance respecte les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel, réglementées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et se conforme à la réglementation en vigueur dans le cadre de la lutte anti-blanchiment des capitaux (TRACFIN). Nous sommes un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine offrant des services de courtier en assurance (COA), courtier en opérations de banque et en service de paiement (COBSP), mandataire d’Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP) et transactions immobilières. Nous sommes titulaires de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°417 507 464 délivrée par la CCI de Moulins-Vichy Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9. Associée, Cogérante, Conseil en Gestion de Patrimoine Associé, Cogérant, Consultant en Gestion de Patrimoine Avocat de la SELARL JURIDOME Cabinet d’avocats à Chamalières « Antenne à Vichy ». Notre indépendance nous permet de nous démarquer par rapport aux banques, assurances, caisses de retraite. En effet, nous sélectionnons rigoureusement nos partenaires afin de proposer à notre clientèle des solutions financières adaptées en toute objectivité. Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, PERP, SCPI en nue-propriété, contrat Madelin, etc. Immobilier, SCPI, acquisition d’usufruit, assurance vie etc. Assurance vie, contrat de capitalisation démembré Donation, donation-partage, changement de régime matrimonial, démembrement de propriété, SCI, etc.