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Quercus Patrimoine
18 Rue Pasteur, Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France
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À propos Quercus Patrimoine
Quercus Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui propose une approche personnalisée pour la création, la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel. Situé à Aubière, Rue Pasteur, 18, Quercus Patrimoine est proche géographiquement et à l'écoute de vos besoins. Les conseillers en gestion et organisation patrimoniale vous accompagnent dans la réalisation de vos projets en vous offrant une vision éclairée des marchés financiers et immobiliers, ainsi qu'une sélection de produits de placement pour votre épargne.
Qu'il s'agisse de protéger vos proches, de transmettre votre entreprise, de faire fructifier votre épargne ou de préparer votre retraite, les conseillers en gestion de patrimoine de Quercus Patrimoine apportent leur expertise en matière de placements financiers, d'investissements immobiliers, de prévoyance, de transmission et de fiscalité. Les premiers rendez-vous sont totalement gratuits et permettent de faire mutuellement connaissance, de découvrir vos besoins et vos problématiques.
À partir de l'analyse approfondie de vos données familiales, professionnelles et patrimoniales, les conseillers en gestion de patrimoine de Quercus Patrimoine vous présentent les choix patrimoniaux qui s'offrent à vous et vous font des recommandations sur mesure. Ensemble, vous définissez votre profil d'investisseur et votre appétence aux risques, ainsi que les supports d'investissements qui vous conviennent le mieux.
Quercus Patrimoine reste à vos côtés pour sélectionner et réaliser les placements et/ou mettre en place les organisations juridiques préconisées. Ils assurent également le suivi de vos placements financiers dans la durée tout en continuant à gérer votre situation patrimoniale globale si vous le souhaitez.
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Quercus Patrimoine compte 4 cabinets en Auvergne-Rhône-Alpes : à Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Roanne. Les conseillers de Quercus Patrimoine sont disponibles pour vous conseiller, vous accompagner et répondre à toutes vos questions afin d'assurer votre bonne compréhension durant l'ensemble du processus.
Si vous cherchez une approche personnalisée pour la gestion de votre patrimoine, Quercus Patrimoine est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dans l'un de nos cabinets pour découvrir comment nous pouvons vous aider à optimiser votre patrimoine.
Photos de Quercus Patrimoine
18 Rue Pasteur, 63170 Aubière, France
Les heures d'ouverture de Quercus Patrimoine
Lundi:
09:00 - 18:00
Mardi:
09:00 - 18:00
Mercredi:
09:00 - 18:00
Jeudi:
09:00 - 18:00
Vendredi:
09:00 - 18:00
Samedi:
le jour de congé
Dimanche:
le jour de congé
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8 Rue Chanteloup, 42190 Charlieu, France
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