Heil Helmut
Hufeisenstraße 8, Huckelheim, 63825 Westerngrund
Über
Heil Helmut ist Ihr persönlicher Finanzcoach, der sich Zeit nimmt, um Ihre finanzielle Situation zu verstehen und zu analysieren, was Sie erreichen möchten. Gemeinsam erarbeiten wir ein personalisiertes Konzept für Ihren finanziellen Erfolg in den Bereichen Sparen, Geldanlage, Versicherungen und Vorsorge.
In einem ersten Termin erfassen wir Ihre finanzielle Lage, Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre aktuellen Absicherungen. Wir besprechen Ihre Ziele und Wünsche, um dann ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau zu entwickeln.
Im Folgetermin präsentiere ich Ihnen die passenden Produkte, um Ihre Ziele zu erreichen. Sie entscheiden, welche Vorschläge umgesetzt werden sollen und wie Ihr Budget aufgeteilt wird.
Als Finanzcoach entstehen für Sie keine direkten Kosten, da Provisionen nur bei Vertragsabschluss fällig werden. Diese sind bereits in den Preisen für Finanz- und Versicherungsprodukte enthalten. Der fortlaufende Service, wie Unterstützung bei Schadensfällen im Versicherungsbereich, ist ebenfalls inbegriffen.
Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Für Fragen zum Datenschutz und Ihren Rechten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter info@dvag.com oder datenschutz@dvag.com.
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