Walnut Gmbh & Co. KG

Willkommen bei Walnut GmbH & Co. KG! Wir sind eine Online-Beratungsplattform, die sich an Finanzberaterinnen und Finanzberater richtet, die ihre Beratung und den Zeichnungsprozess mit ihren Kunden digital voranbringen wollen. Egal ob selbstständig oder an Vertriebsgesellschaften angebunden, Walnut Live begleitet Finanzberaterinnen und Finanzberater Schritt für Schritt auf ihrem Weg zum digitalen Vertrieb.

Unsere Plattform ermöglicht es Finanzberaterinnen und Finanzberatern, den Beratungs- und Zeichnungsprozess vollständig digital im Fernabsatz abzuwickeln. Alternativ können sie die Plattform auch für die Kundenverwaltung oder die Generierung und den Ausdruck von Anträgen nutzen. Die Funktion "Direktzeichnung vor Ort" bietet eine Kombination aus Face-to-Face-Beratung und digitaler Zeichnung.

Die Nutzung von Walnut Live ist für Beraterinnen und Berater, Finanzanlagenvermittler und Vertriebsgesellschaften kostenfrei. Die Online-Plattform finanziert sich über Gebühren, die von den angebundenen Produktanbietern getragen werden.

Nach kostenfreier Registrierung können Beraterinnen und Berater mit den gewünschten Emissionshäusern eine bestehende Vertriebsvereinbarung aktivieren oder eine neue beantragen. In den meisten Fällen bestätigt der Produktanbieter diese noch am gleichen Tag.

Die Funktion "Direktzeichnung vor Ort" ermöglicht es Beraterinnen und Beratern, den Antrags- und Zeichnungsprozess vor Ort gemeinsam mit dem Kunden an einem Bildschirm durchzugehen. Schritte, die die Anlegerin oder der Anleger durchführen muss, wie die Unterzeichnung der Beitrittserklärung, laufen bequem über das Smartphone des Kunden.

Die Online-Plattform ermöglicht die Erfüllung sämtlicher Pflichten, die der Gesetzgeber für eine Beratung oder Vermittlung gemäß § 16 FinVermV vorschreibt, auch wenn sich Berater und Kunde nicht am selben Ort aufhalten.

Im ersten Schritt lernen wir Sie, Ihr Emissionshaus und Ihre Produkte kennen und beantworten Ihre Fragen rund ums Walnut Live. Außerdem sichten wir Ihre Antragsunterlagen und fixieren gemeinsam mit Ihnen die Regeln für die automatisierten Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfungen.

Im zweiten Schritt kümmern wir uns um die Digitalisierung Ihrer Antragsunterlagen. Auf einem Demosystem stellen wir Ihnen den auf Ihre Produkte abgestimmten digitalen Zeichnungsprozess zur Verfügung und stimmen weitere Details individuell mit Ihnen ab.

Schließlich folgt die finale Testphase, in der wir alle Schritte nochmals einer ausführlichen Prüfung unterziehen und das Ergebnis protokollieren. Sind Sie zufrieden, folgt die Endabnahme und anschließend der Launch Ihres Emissionshauses und Ihrer Produkte auf Walnut Live. Besuchen Sie uns in Oberhaching, Keltenring, 12 oder kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!