Der Finanz Berater

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Der Finanz Berater ist ein Familienunternehmen aus dem Raum München, das seit 55 Jahren Menschen dabei unterstützt, die richtigen Entscheidungen in Bezug auf ihre Vermögensangelegenheiten zu treffen. Das Unternehmen legt großen Wert auf langfristiges Denken, nachhaltiges Wachstum und aufrichtige Empfehlungen. Dabei strebt Der Finanz Berater nicht nach schnellen Gewinnen, sondern nach Innovation und Beständigkeit über Generationen. Die Vermögenswerte der Kunden stehen dabei im Mittelpunkt, und das Unternehmen arbeitet daran, Menschen durch eine persönliche, verständliche und verantwortungsbewusste Anlageberatung zu befähigen, das gesamte Potenzial aus dem eigenen Vermögen zu schöpfen. Vermögensaufbau und -ausbau mit Investmentfonds und ETFs sind dabei das Kerngeschäft, begleitet von der systematischen und professionellen Vermögensverwaltung durch die Schwesterfirma Dr. Boss Finanz Management.

Der Finanz Berater denkt Vermögen weiter und berät strategisch in Fragen der Ruhestandsplanung oder des Generationenübergangs. Dabei stehen die Ziele der Kunden im Vordergrund, und das Unternehmen ist frei von Interessenskonflikten, da es nicht produktgebunden arbeitet und keine anderen Geschäftsfelder wie Kreditvergabe betreibt. Das Unternehmen legt großen Wert auf den persönlichen Kontakt zu den Kunden und bietet ein unverbindliches Erstgespräch, um die individuellen Werte, Bedürfnisse und Ziele der Kunden zu verstehen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit beginnt für Der Finanz Berater erst nach der Anlage der Gelder, denn das Unternehmen begleitet die Vermögensangelegenheiten seiner Kunden am liebsten über Generationen. Dabei werden die Finanzen regelmäßig an relevante private oder berufliche Veränderungen angepasst, und das Unternehmen legt großen Wert darauf, dass die Kunden verstehen, wo ihr Geld investiert ist und wie es für sie arbeitet. Interessierte können sich für ein kostenfreies und unverbindliches 30-Minuten-Erstgespräch anmelden und erhalten regelmäßig aktuelle Informationen direkt ins Postfach.

Bewertungen

Maximilian Fischer:

"Der Finanz Berater, insbesondere Fabian Wunderle, überzeugt durch seine professionelle, offene und objektive Beratung. Hier fühlt man sich wohl, es wird einem nichts auf geschwatzt! Ein herausragendes Merkmal ihrer Dienstleistungen ist die individuelle Betreuung und Beratung, die auf meine spezifischen finanziellen Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Fabian hat stets ein offenes Ohr für meine Fragen und Anliegen und hat mir dabei geholfen, eine maßgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln, die meinen Risikobereitschaft und langfristigen Zielen entspricht. Darüber hinaus bietet 'Der Finanz Berater' eine fortschrittliche Technologieplattform, die es mir ermöglicht, jederzeit den Überblick über meine Anlagen zu behalten. Ich schätze die regelmäßigen Updates über die Performance meines Portfolios sowie detaillierte Berichte über die einzelnen Investitionen. Dies hat mir das Vertrauen gegeben, dass mein Vermögen in guten Händen ist. Insgesamt kann ich 'Der Finanz Berater' uneingeschränkt empfehlen. Sie bieten eine herausragende Vermögensverwaltungsdienstleistung, die auf meine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ihr transparenter Ansatz, ihre Expertise und ihre langfristige Denkweise haben mich überzeugt. Wenn Sie auf der Suche nach einem kompetenten Vermögensverwalter sind, der sich um Ihr Vermögen kümmert und Ihnen dabei hilft, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, dann sind Sie hier genau richtig."

1 Jahr vor

Florian Kufner:

"Erstklassige und ausführliche Beratung , ich bin sehr zufrieden und zu empfehlen."

fast 2 Jahre vor

Luigi Centra:

"Sehr freundliche Mitarbeiter, hohes Know-how (ich hatte z. B. ein Anliegen bzw. einige Unklarheiten in steuerlicher Hinsicht), leichte, unkomplizierte Kontaktaufnahme. Absolut empfehlenswert."

fast 4 Jahre vor

Daorsa Ibrahimi-Sulimani:

"Sehr kompetente Beratung! Ich fühle mich mit meinen Belangen sehr gut aufgehoben!"

fast 5 Jahre vor

Kevin Heidemann:

"Der Finanz Berater bietet kompetente Beratung in allen Vermögensfragen an. Kundenzentrierung wird hier noch groß geschrieben, nicht die Umwerbung mit dienstleisterfreundlichen Verträgen. Die Münchner Geschäftsstelle bietet freundliche Mitarbeiter, die sich qualifiziert den Herausforderungen des Finanzmarktes stellen."

mehr 7 Jahre vor

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