Der Finanz Berater

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Der Finanz Berater ist ein Familienunternehmen aus dem Raum München, das sich seit 55 Jahren auf die Beratung in Vermögensangelegenheiten spezialisiert hat. Mit dem Fokus auf langfristiges Denken, nachhaltiges Wachstum und aufrichtige Empfehlungen strebt das Unternehmen nach Innovation und Beständigkeit über Generationen hinweg. Das Kerngeschäft umfasst den Vermögensaufbau und -ausbau mit Investmentfonds und ETFs, sowie die systematische und professionelle Vermögensverwaltung durch die Schwesterfirma Dr. Boss Finanz Management.

Das Unternehmen legt großen Wert darauf, die Ziele und Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und individuelle Anlagelösungen zu erarbeiten. Dabei arbeitet Der Finanz Berater unabhängig von Banken und Investmentgesellschaften und ist frei von Interessenskonflikten. Zudem betreibt das Unternehmen keine anderen Geschäftsfelder wie beispielsweise Kreditvergabe.

Kunden können sich auf eine persönliche, verständliche und verantwortungsbewusste Anlageberatung verlassen, die darauf abzielt, das gesamte Potenzial aus dem eigenen Vermögen zu schöpfen und damit freier zu leben. Die Vermögensberatung ist ab einem liquiden Vermögen von 100.000 Euro zugänglich, wobei das Unternehmen betont, dass professionelles Vermögensmanagement nicht nur den Privilegierten vorbehalten bleiben sollte.

Der Finanz Berater pflegt eine enge Beziehung zu seinen Kunden und begleitet diese gerne über Generationen hinweg. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, transparent zu kommunizieren und die Kunden in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Kunden haben die Möglichkeit, ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren, um mehr über die Dienstleistungen des Unternehmens zu erfahren und individuelle Anlagekonzepte zu erarbeiten.

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Montag:

08:00 - 18:00

Dienstag:

08:00 - 18:00

Mittwoch:

08:00 - 18:00

Donnerstag:

08:00 - 18:00

Freitag:

08:00 - 18:00

Samstag:

Wochenende

Sonntag:

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Bewertungen

Mia Tomovic:

"Ich fühle mich hier mit meinem Portfolio sehr gut aufgehoben - vielen Dank besonders an Nina Baar, die sich immer viel Zeit nimmt die Empfehlungen auf meine Ziele und Erfahrungen abzustimmen. Seit mein Depot von ihr betreut wird, sehe ich dem Thema Geldanlage deutlich gelassener entgegen. Die Beratung kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen!"

1 Jahr vor

Kristin Reinbach:

"Wir haben dieses Jahr von Agenturseite mit dem Team von "Der Finanz Berater" zusammengearbeitet. Dabei konnten wir zum einen selbst die hohe Professionalität als auch reflektierte und langfristig angelegte Einstellung erleben. Gleichzeitig bekamen wir Einblick in den hohen Anspruch an Kundenfreundlichkeit und -Nähe (es gibt Dankesbriefe von Kunden, die einem wirklich die Tränen der Rührung in die Augen treiben!) als auch in die ruhige und unaufgeregte Art, verantwortungsvoll mit und für Kund*innen deren Finanzen optimal zu gestalten. Bei der Finanzberater bewahrt man das Gute, das zeitlos funktioniert und umarmt gleichzeitig die Möglichkeiten von Heute und Morgen (z.B. mit Webinaren, digitaler Kundenplatform etc). Ich persönlichh empfinde "Der Finanzberater" als sehr angenehm unautoritär. Das Team ist sehr nett und natürlich - ich kann mir gut vorstellen, dass Frauen, die das leider ja doch noch häufige 'Mansplaining' an anderer Stelle (völlig zu Recht) vermeiden wollen, sich hier bestens aufgehoben fühlen werden. Wer auf der Suche nach einer nervensparenden wertschätzenden Finanzberatung ist, sollte hier auf jeden Fall mal anklopfen."

fast 3 Jahre vor

Werner Beck:

"Tolle Beratung, sehr gute Erreichbarkeit. Ich kann den DFB mit gutem Gewissen weiterempfehlen!"

fast 5 Jahre vor

Benedikt Fuchs:

"Äußerst kompetente und nette Beratung. Es schön zu wissen, dass mein Geld nach meinen Vorstellungen angelegt wird. Hier wird einem nichts angedreht oder „verkauft“. Ich fühle mich beim Finanzberater zu jeder Zeit gut aufgehoben und bin beruhigt eine solch fachkundige und professionelle Finanz Beratung an meiner Seite zu haben."

mehr 8 Jahre vor

Stefan Reister:

"Der Finanzberater ist eine hoch seriöse Finanz Beratung und Vermögensverwaltung, die nicht den Blick auf die Generierung von schnellen Umsätzen wirft, sondern langfristig unter Berücksichtigung des individuellen Risikotyps berät. Der Finanzberater bietet ein grosses Portfolio von Fonds, Anleihen etc. an. Die Mitarbeiter sind freundlich, kompetent und in keinster Weise aufdringlich. Sehr gute website. Ich bin seit vielen Jahren Kunde und sehr zufrieden."

mehr 8 Jahre vor

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