Terrae Patrimoine Lyon - Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

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Terrae Patrimoine Lyon est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé au 41 cours de la Liberté à Lyon. Nous nous spécialisons dans la fourniture de solutions de placement durables pour des performances pérennes, en offrant des conseils adaptés et personnalisés. Notre approche et notre suivi se distinguent de ceux des banques privées ou d'autres cabinets de conseil en gestion de patrimoine, car nous proposons un conseil sur-mesure, indépendant et de long terme.

Nous nous engageons à offrir à nos clients un interlocuteur unique, compétent, disponible et stable, des investissements responsables et une rémunération parfaitement transparente. Nous sommes conscients que développer, protéger et transmettre son patrimoine est un enjeu essentiel pour nos clients, c'est pourquoi nous proposons une approche d'Investissement Socialement Responsable (ISR).

En plus de nos services de gestion de patrimoine, nous offrons une assistance administrative à la déclaration de revenu et d'IFI. Nous pouvons également vous conseiller sur des questions telles que l'investissement en Pinel pour défiscaliser vos impôts, la protection de votre conjoint, l'achat d'une résidence secondaire, l'optimisation du rendement de votre résidence secondaire, l'achat de parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et bien d'autres sujets liés à la gestion de patrimoine.

Nous offrons un premier rendez-vous gratuit à notre bureau du Bouscat ou de Lyon, à votre domicile ou sur votre lieu de travail, afin de définir vos besoins et le cadre de notre éventuelle intervention, que vous soyez en France ou à l’étranger. Avec notre approche sur-mesure, indépendante et de long terme, Terrae Patrimoine se distingue dans l’univers de la gestion de patrimoine.